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<일본시장조사보고서> 2016년판 자동차용 필름・시트 시장의 전망과 전략 (일본어판)
자료코드 C57125100  / A4 144p / 2016.01.29 / 정가 150,000엔 
서적: 150,000엔 / PDF: 150,000엔 / 서적PDF 세트: 180,000엔

 본 조사 리포트는 가식필름, 창문용 필름, 중간막, SMC, CFRP, 발포체 시트에 대하여 자동차에 초점을 두고 폭넓게 조사했다. 각 필름, 시트 제품 수요, 참가 메이커 각 사의 동향 등 최신 상황을 분석・연구했다.

◆조사개요
조사목적: 자동차용 필름 메이커, 컨버터, 시트 메이커 각 사의 현재 동향과 향후의 사업 시책을
        철저히 조사하고 추가로 주변 조사를 실시, 자동차용 필름•시트 시장의 현상과 향후의 
        동향 파악을 목적으로 한다.
조사대상: 내장용 가식필름, 외장용 가식필름, 가식필름용 원반, 창문용 필름, 접합유리 중간막, 
        자동차용 발포체, SMC, 탄소섬유 시트
※SMC는 FRP의 성형방법 중 하나이며, SMC 성형에 사용되는 컴파운드 재료를 말하기 때문에 정확히 「시트」는 아니지만, 출하 형태가 시트형태이므로 이번 조사대상에 포함했다.
조사방법: 직접 면접 취재를 바탕으로 문헌조사 병용.
조사기간: 2015년 11월~2016년 1월

◆본 자료의 포인트
•  업계의 장벽을 넘은 ALL JAPAN으로 새로운 시장을 개척하라
•  경량화와 연비 향상을 실현하기 위한 니즈를 잡아라
•  필름•시트 메이커, 컨버터의 측면에서 발신력을
•  원료, 제막, 가공, 제가 하나가 된 전개로 해외 메이저에 대항
•  일본만이 가능한 강점을 발휘해, 자동차용에서 양적 확대를 목표하라

◆리서치 내용
조사 결과 포인트

제1장 자동차용 필름•시트 시장의 전망과 전략

업계의 장벽을 넘은 ALL JAPAN으로 새로운 시장을 개척하라
경량화와 연비 향상을 실현하기 위한 니즈를 잡아라
필름・시트 메이커, 컨버터의 측면에서 발신력을
원료, 제막, 가공, 제가 하나된 전개로 해외 메이커에 대항
일본만이 가능한 강점을 발휘해, 자동차용에서 양적 확대를 목표하라

제2장 자동차용 필름•시트 시장의 동향

1. 자동차 내장용 가식필름의 동향
  도장•도금으로 교체되는 삼차원 가식의 채용이 진행
  주요 지역의 신차 생산대수 중 내장 가식의 비율은 35정도
  유럽의 인몰드 전사, 일본의 수압 전사 등 지역별로 프로세스 양분화가 진행
  (도•표) 주요 지역별 신차 생산을 차지하고 있는 내장 가식의 동향(2015년)
  (도•표) 주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2015년)
   1. 수압 전사
    금형 불필요, 요철 대응, 소량 다품종 가능 등이 평가되어 내장 가식 프로세스로서 보급
    전사필름은 세계적으로 500만㎡ 전후가 안정된 수요를 유지
    (표) 수압 전사필름 시장규모 추이
    일본계 인쇄회사가 90의 점유율 확보하고 있으나, 
    중국 시장용으로 해외 메이커가 실적을 늘려
    (표) 수압 전사필름 참가 메이커 각 사의 판매량 및 점유율 추이
    (표) 주요 자동차 메이커의 수압 전사 채용 상황
    환경 의식의 고양으로 드라이 프로세스로의 전환이 진행되나,
    일본, 중국 등 이미 설비 도입이 진행된 지역에서는 안정된 수요를 확보
    (표) 자동차용 수압 전사필름 지역별 시장규모 추이
  2. 성형동시 가식
    (그림) 인몰드 전사의 프로세스
    (그림) INS의 프로세스
    인몰드 전사는 독자적인 IMD○R 프로세스로 전개하는 니혼사진인쇄와
    VW용 수요를 잡고 있는 Kruz의 점유율이 팽팽
    (표) 자동차용 인몰드 전사 필름의 지역별 점유율(2015년)
    (그림) 자동차용 인몰드 전사박 메이커 점유율(2015년)
    INS는 다이니혼인쇄, 니혼사진인쇄의 그라비어가 우세하나,
    유럽을 중심으로 북미, 중국 시장에서는 실크스크린도1/3정도의 점유율을 가지고 있어
    (표) 자동차용 INS가식필름의 지역별 점유율(2015년)
    (그림) 자동차용 INS가식필름 메이커 점유율(2015년)
    경도와 성형성의 양립, 내약품•지문방지성 부여 등 컨버터에 요구되는 역할도 확대
  3. 진공•압공압착 성형
    프로세스 단축, 소량 다품종을 실현하는 새로운 기술로서 주목
    (표) 진공•압공압착 성형용 필름의 지역별 점유율(2015년 전망)
    (그림) 진공•압공압착 성형의 예(후세진공 TOM성형)
    (표) 3차원 가식공법의 비교
    (표) 자동차 메이커의 내장 가식 채용 상황
2. 자동차 외장용 가식필름 시장의 동향
  성형성과 경도 외에도 내약품성, 내후성 등 필름 성능 면에서 높은 허들
  재료, 필름, 표면 처리 등 업계 횡단적인 연구개발과 정보 공유가 과제
  금속 조성형 시트는 엠블럼, 휠캡용으로 채용이 중심
  연간 50만㎡정도의 보합세로 추이
  (표) 자동차 외장용 금속 조가식성형 시트 수요 동향
  디자인 트렌드의 변화로 금속조 몰테이프의 수요는 축소 경향
  가식필름의 궁극의 목표인 「보디 도장 대체」를 실현하는 진공, 압착 성형에 주목
  후세진공 「Neo-TOM」의 실용화에 기대 모인다
3.자동차용 창문필름 원반시장의 동향
    ((표)) 자동차 내장가식원반시장규모(2015년)
  1.PMMA 필름
    INS, IML용 가식필름의 표준, 고 광택, 고 대응, 그라비어 인쇄 대응이 강점
  2. PC계 필름
    뛰어난 성형성으로 실크스크린 프로세스 인쇄용 원반으로서 유럽 시장을 중심으로 채용
    표면 경도를 개량한 미쓰비시가스화학의 PC/PMMA도 자동차용의 실적을 확보
  3. PET 필름
    대부분이 인몰드 전사의 박리필름 기재용
    도레이, 데이진듀퐁필름이 역성형성 등급을 INS, IML용으로 제안
  4. PP필름
    자동차 내장의 ALL PP화에 대응한 고투명 PP필름이 등장
    이데미쓰유니테크가 그룹 내에서 원료부터  일관 전개를 무기로 
    제안 영업을 적극 추진
4. 자동차용 창문 필름 시장의 동향
  예전부터 자동차용에서 강점을 보이는 린테크가 85 전후의 점유율을 독점
  전면 유리 대응의 고 투명 차열 등급의 투입으로 필름의 채용을 확대
  (도•표) 일본 내의 자동차용 창문 필름 시장규모 추이
  (표) 일본 내의 자동차용 창문 필름 점유율 추이
5. 자동차용 접합유리 중간막 시장의 동향
  2014년에 Kuraray가 미•Dupont의 중간막 사업을 계승
  이스트맨케미컬, 세키스이화학, Kuraray의 세계 3강체제가 확립
  (표) PVB 수지•필름 주요 메이커 생산거점 일람
  시장규모는 중량 기준으로 25만 t전후, 면적 기준으로는 3억 5,000만㎡를 약간 넘는 수준
  지역별로 자동차용은 유럽, 중국, 미국, 건축용은 유럽이 주 전장
  (표) 접합유리 중간막 수요 분야별 출하량 추이(중량 기준)
  (표) 접합유리 중간막 수요 분야별 출하량 추이(면적 기준)
  (표) 접합유리 중간막 용도별 지역별 판매량 중량 기준(2014년)
  (표) 접합유리 중간막 용도별 지역별 판매량 면적 기준(2014년)
  자동차용 중간막에서 고기능막의 비율이 전체의 25
  에코카의 보급으로 차음막이 확대, 향후 HUD용의 확대가 기대
  (표) 자동차용 접합유리 중간막 메이커 점유율 추이(중량 기준)
  (표) 자동차용 접합유리 중간막 메이커 점유율 추이(면적 기준)
6. 자동차용 발포체(EPP, PS/PE 공중합발포체) 시장의 동향
  자동차 경량화 니즈에 따라, EPP와 PS/PE 공중합발포체의 출하량은 증가 경향
  (표) 자동차용 발포체(EPP, PS/PE 공중합발포체) 세계 시장규모 추이
  JSP는 타이, 중국에서 신규 생산거점을 개설
  신흥국의 수요를 확보, 글로벌 시장에서의 존재를 한층 강고하게
  (표) 자동차용 발포체(EPP, PS/PE 공중합발포체) 주요 메이커별 출하량•점유율(2015년)
  (표) EPP 및 PS/PE 공중합발포체 주요 메이커 주요 생산거점
  세키스이화성품공업은 성형품 생산 거점의 글로벌 네트워크를 정비
  고품질인 성형품의 공급•납기 단축•물류 코스트 저감으로 타사와의 차별화를 도모
7. SMC 시장의 동향
  경량화 효과와 의장성이 평가되어, 고급차용을 중심으로 한 외판 채용의 실적을 쌓아 
  (표) SMC 일본 시장규모 추이
  (표) SMC의 채용 실적이 있는 주요 자동차 부품
  주택설비 관련을 대신하는 성장 시장으로서 자동차 분야에 주목
  용도 개척을 위한 포인트는 성형 사이클의 단축
8. 탄소섬유 시트 시장의 동향
  가공성과 성형성이 뛰어난 열가소성 탄소섬유 강화 플라스틱의 개발이 진행
  자동차 분야의 용도 개척을 위해, 생산성 향상과 가공 방법의 개발•제안이 포인트
 
제3장 자동차용 필름•시트 메이커의 전망과 전략
 
3M재팬 주식회사
  독자적인 필름 테크놀로지를 살려 자동차 내장용 가식필름에 참가
  뛰어난 성형성과 외관•질감 등 리얼한 디자인이 강점
  진공압공 가식 등 새로운 가식공법으로 대응하는 제품 개발도 추진
  블랙아웃 필름에서는 점착층의 공기빼기 등 접착•접합 테크놀로지가 강점
 
DIC 주식회사
  DIC 그룹의 강점과 경영 자원을 살린 사업 전개로 차별화
  DIC-decor, DC가쓰야와의 시너지를 살려, 디자인•인쇄부터
  기술 지도•엔지니어링까지 일관된 제안•영업을 추진
  수압전사필름 「아무아트랜서」 2014년 이후의 판매량은 견조하게 추이
  가식제품의 외관, 코스트, 납기 등 전체적인 편리성 향상을 추진
 
주식회사 웨이브락•어드밴스트•테크놀로지
  단순한 금속조에 머무르지 않고, 컬러 타입, 옻칠 등
  다양화되는 디자인과 소량 다품종에 대한 대응으로 차별화
  이형압출 성형용 광휘 테이프는 자동차 디자인의 변화로 대폭 감소
  「슈퍼테크미러」자동차의 경량화나 충돌 방지 시스템 보급의 물결에 올라 견조
  접착층에 착색시킨 컬러 타입으로 옻칠, 크롬 등 리얼한 질감과 소량 다품종에 대응
 
리켄테크노스 주식회사
  진공•압공 가식용 필름, 광휘조 몰용 필름 등
  자동차 내외장용 가식필름으로 실적을 축적
  내장용 필름 정밀 엠보스를 이용, 리얼한 질감 표현으로 차별화
  외장 몰용 광휘조 필름에서는 베이스 수지에 대한 식견이 강점
 
Nippon MacDermid 주식회사
  표면 경도와 성형성을 양립시킨 가식필름 「XtraForm TM」를 투입
  자동차의 브랜드 이미지를 소구하는 내장 부품을 실현
  W큐어 방식의 채용으로 내상성, 연신율 200를 실현
  성형성외에도, 광택, 방오, 내약품 등 니즈에 맞춘 부가가치의 제안을 추진
 
파낙 주식회사
  자동차 가식을 타깃으로 역성형 필름을 전개
  상사로서의 재료 네트워크를 살려 독자적인 부가가치제품을 투입
  프레큐어 타입과 애프터큐어 타입을 갖춰 폭넓은 니즈에 대응
  성형성에 추가로 반사방지, 지문방지 등의 부가가치 제안을 추진
 
미쓰비시레이욘 주식회사
  원료부터 일관된 MMA체인 전개가 무기
  독자 개발의 고부가가치 등급의 투입으로 경쟁력을 발휘
  도장 대체 가식 성형용 필름은 가공 공법에 맞춘 등급을 전개
  폴리머 제어 기술을 활용한 무광 등급 등 차별화 제품을 투입
 
미쓰비시가스화학 주식회사
  고 표면경도, 고 성형성의 「MR필름」이 자동차 내 외장에서 채용 시작
  내후성, 내약품성 등 성형성기능을 어필해 확대판매 추진
 
도레이 주식회사
  충돌방지 장치와 무선통신에도 대응하는 금속프리와 금속조 외관•질감의 양립
  의장성에 머무르지 않는 부가가치를 무기로 확대판매 추진
  하프미러를 이용한 광선 투과와 전자파 투과 등 「PICASUS」만이 가능한 특징이 강점
  빛의 반사•투과를 높은 정밀도로 제어한 신 시리즈로 보다 폭넓은 용도 전개를 기대
 
이데미츠유니테크 주식회사
  고투명 PP필름 「퓨어서모」를 성형 가식용으로 전개
  자동차 내장용으로 적극적인 제안 영업을 추진
  PP수지의 특성을 살려 경량, 저가격 등 「퓨어서모」 채용의 이점을 어필
  열수축에 의한 변형 문제를 해소하는 사출성형 방법도 제안
  자동차 내장의 ALL PP화의 흐름 가운데, 재활용 대응면의 이점도 소구
 
후세진공 주식회사
  독자적인 성형 가식 프로세스 TOM를 자동차 보디에 응용한 「Neo-TOM」 발진
  IT•가전 관련 수요가 축소하는 한편, 자동차 관련 유저의 수지가공 수탁은 안정적
  추이대기압차를 이용한 독자 성형기술 「NGF」가 자동차, 주택설비 건재 등에서 채용을 늘려
  독자적인 삼차원 성형 가식기술 「TOM」, 자동차용에서 내장 부재로 채용
  자동차 메이커, Tier1에서의 양산기 도입도 진전
  젊은 층의 차량구매가 감소하는 가운데, 디자인성을 높인 차별화 움직임이 경차로까지 파급
  내장 부재의 집약•대형화와 도장•無도금화가 「TOM」 채용을 지지
  자동차 보디(외장)용으로 새로운 프로세스 「Neo-TOM」를 개발
  투톤컬러에 대한 대응, 차체색상의 소량 다품종화 등을 적극적으로 제안
 
주식회사 JSP(EPP)
  신흥국의 수요 확보와 신규 용도 개척으로 자동차용 사업의 성장을 가속
  EPP의 톱 메이커로서의 포지션을 한층 더 강고하게
  아시아 지역 내에서 생산 능력을 증강, 수요 혼잡과 함께 로컬 메이커와의 연결을 강화
  해외시장이 견인역이 되어 P블록의 출하량은 증가 경향으로 추이
  신규 용도인 리어시트 핵심재는 일본 자동차 메이커에서 채용의 움직임이 시작
  툴 박스로 EPP 수요가 증가
  구조 해석에 근거한 치밀한 제안으로 유저의 경량화 니즈를 치밀하게 보충
 
세키스이화학공업 주식회사
  글로벌한 생산 거점의 네트워크를 강점으로 자동차 분야의 수요 확보를 가속
  가교•무가교 쌍방의 폴리올레핀 폼을 라인업
  국내외 각 거점에 개발 기능을 보유, 현지 니즈의 구상에도 대응
  건축재료용의 출하량이 감소하는 한편, 자동차와 IT용 등 고부가가치제품의 판매는 호조
  자동차 경량화 등의 니즈에 따라, 폼의 채용 실적을 늘려
 
미쓰이화학히가시셀로 주식회사
  제품 라인업의 확충과 영업 체제 강화로 일본 수요 발굴을 도모
  저발포 PO시트의 출하량은 미감 경향
  「핫포트」는 자동차 시트 배접재 용도 등으로 사용
  「팔로니어 슈퍼HD」는 자동차 부품용의 굄목과 지그 등의 용도 개발을 진행
 
재팬콤퍼짓 주식회사
  신규 용도 개척과 기술개발을 통해서 자동차 경량화 니즈의 확보에 주력
  일본 SMC 시장에서의 존재 강화를 도모
  주택 착공 건수와 신차판매 대수의 침체의 영향으로 SMC/BMC의 국내 판매는 저조
  성형 사이클 단축화를 실현, 양산차용 SMC의 공급 체제를 정비
  탄소섬유SMC는 구조 부재 용도 중심으로 확대판매를 목표
  BMC는 램프 반사경 등 자동차 관련 판매량이 축소 경향
 
이치무라산업 주식회사
  CFRTP시트의 공급부터 성형가공까지를 패키지화해 제안
  유저와 용도의 저변 확대를 목표
  일본 최초인 1m×1 m CFRTP시트를 개발
  협업 메이커와 함께 CFRTP와 타 소재의 하이브리드 성형 연구개발을 추진


http://blog.naver.com/yanokorea/220617249570
150,000엔
2016-01-29
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페이지수
1 2017년판 정전용량방식 터치패널·부재 시장의 철저분석 (C58124400)
160,000엔
2017-03-31 219
2 2016-2017년판 자동차용 데코레이션필름 시장의 전망과 전략(C58117800)
150,000엔
2016-12-28 136
3 2016년판 정전용량방식 터치패널・부재 시장의 철저분석 (C57125800)
160,000엔
2016-03-28 244
4 2016년판 플라스틱 경량용기 시장의 철저 조사(C57126800)
110,000엔
2016-02-29 168
5 2016년판 플라스틱 시트 시장의 전망과 전략 (C57126900)
120,000엔
2016-02-29 205
6 2016년판 자동차용 필름・시트 시장의 전망과 전략 (C57125100)
150,000엔
2016-01-29 144
7 2015-2016년판 고기능 포장재료 시장의 전망과 전략 (C57118700)
120,000엔
2015-11-26 259
8 Yano E plus 2014년 12월호(No. 081)
97,142엔
2014-12-15 86
9 (Concise Report) 바이오플라스틱 시장의 성장전략(2) BASF, Novamont (R56203904)
30,000
2014-11-19 15
10 2014년판 정전용량방식 터치패널•부재 시장의 철저 분석(C56103800)
150,000엔
2014-03-31 298

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