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<일본시장조사보고서> 2016년판 플라스틱 시트 시장의 전망과 전략 (일본어판)
자료코드 C57126900 / A4 205p / 2016.02.29 / 정가 120,000엔 
서적: 120,000엔 / PDF: 120,000엔 / 서적PDF 세트: 150,000엔

건재, 자동차, 일반산업, 식품용기 등에 사용되는 플라스틱 시트 메이커 각 사의 현재 동향과 향후의 사업시책 철저조사와 함께 주변조사도 실시하여 플라스틱 시트 시장의 현상과 향후 동향의 파악을 목적으로 한다.

◆조사개요
조사대상: PMMA시트, PC시트, PVC시트, CFRP, 자동차용 발포체시트, SMC, PPF시트, PSP시트, OPS시트, A-PET시트
※SMC는 FRP의 성형방법 중 하나이며, SMC성형에 사용되는 컴파운드 재료를 가리키기 때문에 정확히는 「시트」가 아니지만, 출하형태가 시트형태이므로 이번 조사대상에 포함시켰다.
조사방법: 직접면접 취재를 바탕으로 문헌조사 병용
조사기간: 2016년1월~2016년2월

◆본 자료의 포인트
•  시팅과 컴파운딩의 협업으로 시장의 정체된 분위기를 타파하라
•  EPP, PS/PE발포체: 자동차 경량화 니즈를 파악해 새로운 용도를 개척
범퍼의 핵심재료에 이어, 시트의 핵심재료와 툴박스로 채용 본격화
•  PO폼: 자동차, 스포츠・레저의 전개를 강화한 해외사업의 확대
•  SMC: 성형 사이클 향상이 보급차량용 안건 획득의 열쇠
•  CFRP: 매트릭스 수지 확충과 가공 제안으로 물성α의 부가가치를 창출하라
•  PMMA시트: 전면판과 도광판의 노하우를 더욱 발전시켜 차량용, 조명용 등 적용분야 확충으로 유저 개척을 가속하라
•  PC시트: 고경도 제품은 차량용이 타깃, 건재는 ''NO유지보수''를 시작으로 새로운 수요 발굴을 목표하라
•  투명PP시트: 용기메이커의 투명PP시트 자체생산화 진행
•  PSP시트: 판매 장소・상품의 고급화, 다음 개발 테마로 저발포가 부상
•  OPS시트: 내열과 함께 내유OPS의 영역이 개척
•  A-PET시트: 가이드라인대응 재생시트는 기폭제가 될 것인가?

◆리서치 내용

조사 결과 포인트

제1장: 플라스틱 시트 시장의 전망

자사 노하우와 시장 니즈의 매칭에 따른 고부가가치 제품 시장의 육성, 
컨버터와의 협업이 일본 시장에 퍼져있는 정체 분위기 타파의 열쇠
  (표) 플라스틱 시트 시장규모 추이(PMMA, PC, PVC)
  (표) 플라스틱 시트 시장규모 추이(A-PET, OPS, PSP, PPF) 
탄소섬유 시트는 가공성이 뛰어난 열가소성 수지 제품의 개발이 진행 
용도 개발을 위해서 유저의 가공공정을 지원하는 체제가 포인트로

제2장: 자동차용 시트 및 발포체 시장의 전망

1. 자동차용 발포체 시장의 동향(EPP, PS/PE복합수지 발포체, PO계) 
  자동차 경량화 니즈에 따라, EPP와 PS/PE복합수지 발포체의 출하량은 증가 경향
    (표) 자동차용 발포체(EPP, PS/PE공중합발포체) 세계 시장규모 추이
  JSP는 타이, 중국에서 신규 생산거점을 개설 
  신흥국의 수요를 확보, 글로벌 시장에서의 존재를 한층 더 공고히
    (표) 자동차용 발포체(EPP, PS/PE공중합발포체) 주요 메이커별 출하량•점유율(2015년)
    (표) EPP 및 PS/PE공중합발포체 주요 메이커의 주요 생산거점 
  세키스이화성품공업은 성형품 생산거점의 글로벌 네트워크를 정비하여 
  고품질 성형품의 공급•납기단축•물류 코스트 저감으로 타사와의 차별화를 계획
  세키스이화학공업은 자동차 분야에서의 확대판매를 위하여 영업 체제를 강화
    (표) 가교PO폼 일본 주요 메이커 출하량 및 점유율 추이
    (표) 자동차 분야에서 주된 채용 부위
    (표) 가교PO폼 주요 메이커의 주요 생산거점
2. SMC 시장의 동향 
  경량화 효과와 의장성이 평가되어 고급차용을 중심으로 외판에서 채용 실적을 쌓고 있어
    (표) SMC 일본 시장규모 추이
    (표) SMC의 채용실적이 있는 주요 자동차 부품 
  주택설비 관련을 대신할 성장시장으로 자동차 분야에 이목이 집중 
  용도 개척을 위한 포인트는 성형 사이클의 단축
3. 탄소섬유 시트 시장의 동향 
  가공성과 성형성이 뛰어난 열가소성 탄소섬유 강화 플라스틱의 개발이 진행 
  섬유 관련과 종이•펄프 관련 메이커 등을 중심으로 CFRTP 개발의 움직임이 진행 
  자동차 분야의 용도 개척을 위해서 생산성 향상과 가공 방법의 개발•제안이 포인트

제3장: 플라스틱 시트 메이커(2차 가공 메이커)의 전망과 전략

아사히카세이케미컬즈 주식회사 
  어뮤즈먼트 분야의 신장을 기대 
  조명 등 신규 용도로 연결되는 제품의 개발을 추진 
  의장성과 강도가 뛰어난 제품을 전개, 어뮤즈먼트 분야의 수요 확보를 진행 
  투과율과 확산율이 뛰어난 제품을 개발, LED조명용의 수요 획득을 계획

주식회사 쿠라레이 
  규모가 아닌 기능성 중시의 방침으로 MMA사업을 추진 
  자동차용을 성장 엔진으로 삼아 PMMA 시트의 확대판매를 목표 
  주력인 간판•점포 디스플레이는 골판지의 대체 등에 의해 출하량 감소 경향 
  중국에서 욕실・화장실용 제품의 판매가 호조, 현지 거점의 능력 증강으로 수요증가에 대응
  2015년도부터 카내비게이션용 디스플레이로 저(低)리타데이션 제품의 채용이 본격화

미쓰비시레이욘 주식회사
  난연, 내충격, 고경도 등 고기능 제품의 개발을 추진 
  라인업의 종합력으로 다양화되는 유저 니즈에 대응 
  중국에 상품개발부문을 설치하여 마케팅 강화, 현지 니즈의 확보을 가속 
  국내는 편의점과 대형 상업시설의 신규 출점에 따른 간판•디스플레이 수요를 확보 
  구미 및 아시아에서 욕실・화장실용 제품을 전개, 품질과 성형성으로 차별화를 계획
  V-0상당의 난연 제품을 2015년에 판매 개시, 건재와 기계부품으로 확대판매를 계획 
  차량용 관련은 경도 9H 제품의 시장 출시를 위해 연구개발 진행

데이진 주식회사 
  광학용 재료로 키운 노하우를 바탕으로 차량용 패널용 등 
  자동차 분야의 용도 개척에 주력 
  환율이 엔저 기조가 되어 중국 생산위탁 분량의 일부를 국내생산으로 되돌려 
  명판의 출하량이 견조한 한편, 디스플레이 커버용은 침체 
  카내비게이션용 전면판으로 차량용 실적을 쌓은 뒤, 자동차 계기판 일체화의 수요를 지켜볼 것
  고난연성의 조명커버용 제품을 라인업, 해외시장 전개를 시야에 

스미토모베이클라이트 주식회사 
  성장분야로 평가되는 산업용의 유저 니즈 확보 
  고경도•고난연 등의 고기능 제품의 개발•전개를 강화 
  열선 컷 제품의 다음 테마로 친수 방오 제품의 확대판매에 주력 
  해외에서는 로컬 메이커와의 거래 확대를 위하여 영업 강화
  PVC계 플레이트는 경기침체의 영향으로 일반용의 출하량이 침체 
  아크릴 변성PVC플레이트는 기능성의 호평으로 철도차량 내장재 등에 채용

세키스이성형공업 주식회사 
  수익성 향상을 위해 엔지니어링 플라스틱 압출 제품 등 고기능 제품의 전개를 강화 
  틈새 분야의 니즈 확보를 가속
  PVC플레이트, PET플레이트 모두 출하량 감소 기조 
  아크릴 변성PVC플레이트는 항공기 내장재 등으로 채용 실적을 늘려
  PP시트는 판촉상품용 홀더를 견인역으로 출하량이 증가 
  신규사업으로 엔지니어링 플라스틱과 초고성능 플라스틱 분야에 진출

OJK 주식회사 
  용기 메이커와 다른 변환 장치와의 제휴 강화를 활용하여 
  독자적인 시장 포지션 구축을 추구
  PP시트는 안정적인 가동이 가능한 출하량을 확보, A-PET 시트의 출하량은 미증으로 추이

세키스이화성품공업 주식회사(PSP시트) 
  유저 니즈를 반영하여 기능성과 코스트를 최적화한 제품을 전개 
  식품분야에서는 내열 니즈의 증가와 함께 내열 제품의 판매가 호조
  2015년은 컵라면의 수요 회복으로 라미네이트 용기의 출하량이 증가 
  내열 제품이 주축이며, 기능성이 있는 시트를 부가가치 상품으로 전개 
  방습성 복합 발포시트의 기술을 개발하여 용도 개척에 대응

주식회사 JSP(PSP시트) 
  발포 플라스틱 종합 메이커로서 니즈에 대응한 제품개발을 추진 
  국내 수요의 발굴을 계획
  2015년은 컵라면과 야키소바의 수요 회복으로 식품용의 출하량 증가 
  트레이반은 용기의 경량화와 경쟁 격화의 영향으로 출하량 감소 경향

선딕 주식회사 
  전자레인지에 사용 가능한 관련 제품의 개발로 「안심•안전」의 소구력 향상
  OPS시트의 우위성 활용과 동시에 신제품 개발에 주력

덴카 주식회사 
  덴카그룹의 총력을 결집하여 초 내열OPS와 함께 내유OPS의 개발을 실현 
  중국거점 DAS가 2015년 3월말부터 식품포장재용 시트의 상업 생산을 개시 
  중국의 고기능 시트 시장의 창출을 계획 
  내열OPS는 초 고내열 「R타입」이 주력 포지션 
  내유성을 향상시킨 OPS의 개발에도 주력

다이셀폴리머 주식회사 
  기존 제품의 성능향상으로 유저의 만족도 향상을 
  뚜껑재료용은 A-PET로 수요가 전환되는 경향, 감합에서는 좋은 성형 가공성이 유저에게 호평

폴리텍 주식회사 
  국내 수요를 유지하면서 수출증가의 영향으로 A-PET 사업을 확대
  2015년도부터 RP토플라를 포함한 최적지 생산을 추진 
  해외 네트워크를 활용하여 개발에 대한 피드백을 받아 
  수출이 호조로 확대, 2016년도는 25~30의 수출 비율로 향상
  A-PET의 약점인 내한충격성과 내열성 향상의 개발을 진행하여 새로운 시장 발굴을 목표

미쓰비시화학 주식회사
  「안전•안심」에 대한 유저의 높은 평가와 상품개발력이 강점
  2016년의 A-PET시트 출하량은 보합세의 추이를 전망
  기존의 A-PET 시트와 비교하여 플러스 40℃의 내열 제품을 개발, 캔 모형용 등으로 수요 개척
  2017년내에 기존 제품 이상의 내찰상성이 뛰어난 컷판의 시장 출시를 목표

우쓰미리사이클시스템즈 주식회사 
  가이드라인 대응 재생시트 확대판매의 스테이지로
  2015년 12월에는 연속식 고상중합설비의 본 가동이 가능해져 
  가이드라인 대응 A-PET시트 외, 필름용 펠릿 판매도 추진

주식회사 JSP(EPP) 
  신흥국의 수요 확보와 신규 용도개척으로 자동차용 사업의 성장을 가속
  EPP의 톱 메이커로서의 포지션을 한층 강고히
  아시아 지역 내에서 생산 능력을 증강, 수요 확보와 함께 현지 메이커와의 연결을 강화 
  해외시장을 견인역으로 P블록의 출하량 증가 경향으로 추이 
  신규 용도인 리어시트의 핵심 재료는 일본 자동차 메이커에서 채용하려는 움직임이 시작 
  툴박스로 EPP 수요가 증가 
  구조 해석에 근거한 치밀한 제안으로 유저의 경량화 니즈를 꼼꼼히 따른다

세키스이화성품공업 주식회사(PS/PE복합수지 발포체)
  「PIOCELAN」의 물성과 성형가공 거점의 글로벌 망을 활용하여 
  국내외에서 자동차 분야의 신규 용도에 주력 
  대만, 미국, 멕시코, 인도네시아에 성형품 공장을 잇따라 건설하여 
  고품질•단기납품•저 코스트의 공급 체제를 한층 더 강화 
  자동차 경량화의 트렌드에 따라, 해외에서 「PIOCELAN」의 용도 개발을 진행
  자동차용 제품은 내열 타입 「T」의 출하량이 증가 경향

세키스이화학공업 주식회사 
  글로벌한 생산거점의 네트워크를 강점으로 
  자동차 분야의 수요 확보를 가속 
  가교•무가교 폴리오레핀(polyolefin) 폼을 모두 라인업 
  국내외 각 거점에 개발 기능을 가져, 현지 니즈에도 대응 
  건축재료용의 출하량이 감소하는 한편, 자동차와 IT용 등 고부가가치 제품의 판매는 호조 
  자동차 경량화 등의 니즈에 따라, 폼의 채용 실적을 늘려

후루카와전기공업 주식회사 
  국내외의 다양한 니즈를 파악하여 용도개척을 추진, 
  폼 사업의 성장을 목표
  화학 가교PE폼 「폼에이스」를 일본, 유럽, 동남아시아에서 전개
  유럽에서 스포츠•레저나 조명 용도로 확대판매에 주력, 해외 사업은 확대 기조 
  일본은 신제품 투입 등에 따른 건축토목 재료용의 강화를 계획

미쓰이화학도셀로 주식회사 
  제품 라인업의 확충과 영업 체제 강화로 국내 수요 발굴을 도모 
  저발포 PO시트는 출하량이 소폭 감소 경향
  「핫포트」는 자동차 시트 배접재 용도 등에 사용
  「팔로니어슈퍼HD」는 자동차 부품용의 침목과 치구 등의 용도 개발을 진행

재팬컴포지트 주식회사 
  신규 용도 개척과 기술개발을 통해서 자동차 경량화 니즈의 확보에 주력 
  일본 SMC 시장에서의 존재 강화를 계획 
  주택 착공 건수와 신차판매 대수 침체의 영향으로 SMC/BMC의 국내 판매는 저조 
  성형 사이클 단축화를 실현하여 양산차량용 SMC의 공급 체제를 정비 
  탄소섬유 SMC는 구조 부재용도를 중심으로 확대판매를 목표
  BMC는 램프 반사경 등 자동차 관련의 판매량이 축소 경향

도레이플라스틱정공 주식회사 
  축적해 온 수지 성형가공의 노하우를 바탕으로 CFRTP 시트를 전개 
  압출 사업의 부가가치 제품으로서 CFRTP의 확대판매를 진행
  CFRTP 시트는 진공 성형과 펀칭 가공 등 폭넓은 2차 가공 방법에 대응 
  경량화와 방수를 포인트로 스피커 커버의 스테인리스 대체 수요 확보를 계획 
  가공 메이커와의 네트워크를 활용해 다양한 성형 가공품의 공급이 가능

이치무라산업 주식회사
  CFRTP 시트의 공급부터 성형가공까지를 패키지화하여 제안 
  유저와 용도의 저변 확대를 목표 
  일본 최초의 1m×1m CFRTP 시트를 개발 
  협업 메이커와 함께 CFRTP와 다른 소재의 하이브리드 성형에 대한 연구개발을 추진

마루하치 주식회사 
  탄소섬유 시트 등 다양한 탄소섬유 복합재료를 라인업 
  니즈에 맞춰 치밀한 제안으로 신규 용도 개척을 계획 
  탄소섬유를 사용한 복합재료와 성형제품을 사업화 
  범용 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱의 CF시트의 연속 시트화 기술을 확립
  최대 두께 40μ, 최대 폭 1 m의 UD시트를 개발 
  생산라인의 기계화를 진행하여 생산성과 품질을 향상

오지에프텍스 주식회사 
  탄소섬유와 열가소성 섬유를 조합한 복합재료를 개발 
  자동차용을 타깃으로 니즈의 발굴과 유저 개척에 주력 
  범용 플라스틱부터 엔지니어링 플라스틱, 초고성능 플라스틱까지 대응한 탄소섬유 시트를 전개
  초지기술을 활용한 물성의 균일성과 배향성의 컨트롤이 강점 
  메이커의 연구소와 연구기관을 중심으로 샘플 출하의 실적을 쌓아

아와제지 주식회사
  초지, 섬유, 수지의 노하우와 탄소계 소재를 조합한 제품을 전개하여 
  기능성 재료의 사업 영역을 확대 
  탄소계 소재의 라인업으로 탄소섬유 복합재료를 개발
  2016년 1월부터 「CARMIX CFRTP 매트」의 판매를 개시 
  자동차 분야를 주축으로 「CARMIX CFRTP 매트」의 유저와 용도 개척에 주력
  CARMIX로 사업 매출액 10억엔 규모를 목표

제4장: 각종 시트의 동향과 전망

1. PMMA시트 시장 
  소비세 인상 전 선수요 영향으로 일반범용 분야의 출하량 감소의 하락이 정지 
  어뮤즈먼트 관련은 파칭코 화면판 등으로 출하량을 늘려 
  전자간판의 수요 확보를 위해서 면발광체의 확대판매에 주력 
  모바일기기 디스플레이 커버를 대신할 용도로 차량용 분야가 주목 
  블랙아웃 방지 등의 기능성으로 차별화를 계획 
  난연성을 높인 신제품 개발로 건재와 철도 관련 등의 새로운 수요를 개척
    (표) PMMA판 주요 메이커별 판매량 추이
2. PC시트 시장 
  일반산업용은 차량부재와 명판, 캠 모형, 파칭코 화면판, 기계 커버 등이 견조 
  디스플레이 커버는 수요 감소에 함께 출하량 침체 
    (표) PC시트 수요 추이
    (표) PC시트 메이커별 출하량 추이(수출) 
  차세대 주목 용도로서 기대가 높아지는 차량용 분야
  고경도화, 시인성 향상 등을 포인트로 제품 개발이 진행
    (표) PC시트 메이커별 출하량 추이(산업용) 
  건재용에서는 열선 컷 제품의 다음으로 ''NO유지보수''가 새로운 개발제품의 테마 
  국내시장의 성숙화의 영향으로 아시아권 확대판매를 목표하는 움직임이 본격화
    (표) PC시트 메이커별 출하량 추이(건재용)
    (표) PC시트 메이커별•용도별 출하량 및 점유율 추이
3. PVC플레이트 시장 
  소비세 인상 전 선수요의 영향으로 2013년도에 일시적으로 출하량이 증가되나, 
  이에 대한 반동과 설비투자 억제에 의해 출하량은 감소 기조
    (표) 경질 염화비닐평판 메이커별•용도별 출하량 및 점유율 추이 
  공업용분야는 난연, 제전, 내충격을 주축으로 각 사 모두 확대판매를 목표
  아크릴 변성PVC플레이트는 기능성이 평가되어 항공기 등 고부가가치 분야에서 채용 계속
    (표) PVC플레이트 메이커별 출하량 추이(공업용) 
  일본의 소비 침체의 영향으로 간판•점포 디스플레이 용도의 수요는 침체
    (표) PVC 플레이트 메이커별 출하량 추이(일반용)
4. PP계 시트 시장
  (1) PP필러 시트 
  계속 고전하는 PPF시트 시장, 2016년도 마이너스 추이의 전망
    (표) PP필러 시트 시장규모 추이
    (표) PP필러 시트 메이커별 출하량 추이
  (2) PP시트 
  용기 메이커의 투명PP시트 자체제작화가 진행 
  이데미쓰유니테크는 「퓨어서모」의 고투명성, 고방담성 제품 「FGK704」로 수요 확보
    (표) PP시트(얇은 두께) 주요 메이커의 개요
  비 식품용 투명PP는 「슈퍼 퓨어레이」의 영향으로 PP 및 A-PET컷판이 수요 증가
  두꺼운 PP시트는 판촉용의 인쇄 홀더용이 호조
  공압출 다층PP용기는 일부 된장용기용으로 PET화 
  다만, 다른 내용물용에서는 배리어 니즈 증가를 기대하는 시트 메이커도
  (3) 발포PP시트
  비 식품분야는 유저의 해외 이전과 용도개척 니즈가 충족이 되어 출하량은 보합세로 추이
    (표) 저발포PP시트 메이커 출하량 및 점유율 추이
5. PSP시트 시장 
  일반반과 라미네이트 용기가 침체되어, 2015년의 시장규모는 마이너스 성장으로 전환
    (표) PSP시트 시장규모 추이
    (도표) PSP시트 메이커별 출하량 추이
    (표) PSP시트 용도별 출하량 추이(식품분야) 
  판매장소•상품의 고급화 트렌드의 영향으로 내열의 다음 개발 테마로 저발포가 부상
6. OPS시트 시장
  2016년은 15만t규모를 밑돌 확률 커, 사업체질의 변화•적응이 중요
    (표) OPS시트 시장규모 추이
    (표) OPS시트 주요 메이커 생산체제 일람 
  내열 외에 내유 OPS의 영역이 개척
    (그림) OPS시트 용도별 구성비(2015년, 2016년 전망)
    (도표) OPS시트 메이커별 출하량 추이
7. A-PET시트 시장 
  용기 메이커의 소재 전략과 CVS카운터 커피용으로 A-PET시트 시장이 확대
    (표) A-PET 시트 시장규모 추이
    (도표) A-PET 시트 메이커별 출하량 추이
  PET트레이협의회가 2016년 2월에 자주규제 기준을 책정 
  가이드라인 대응 재생시트는 기폭제가 될 것인가?
    (표) A-PET시트 virgin•재생별 시장규모 추이
    (표) PET 조각 수출량 추이 
  시트 메이커 각 사는 고방담성과 내한충격성, 고내열 등의 개발에 주력
    (표) A-PET시트 수요 분야별 시장규모 추이


http://blog.naver.com/yanokorea/220643617547
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