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<일본시장조사보고서> 2017년판 정전용량방식 터치패널·부재 시장의 철저분석(일본어판)
자료코드: C58124400 / A4 220p / 2017.03.30 / 정가: 160,000엔
서적: 160,000 / PDF: 160,000엔 / 서적PDF 세트: 190,000

■게재내용

조사결과의 포인트

제1장:정전용량방식 터치패널 시장의 철저분석
Apple의 Flexible OLED 탑재 및 2in1 PC의 시장 확대로 아웃셀 부활의 조짐
센서 구조·재료의 변화에 기회를 잡아라!
(표) 정전용량 터치패널 시장규모 추이
(그림) 정전용량 터치패널 용도별 시장규모 추이(Glass, Film, In-cell, On-cell)
2017년의 스마트폰용 필름센서는 다시 두 자릿수 성장에
Flexible OLED 탑재 스마트폰용으로의 채용이 확대
(표) 정전용량 TP구조별 시장규모 추이(개수 기준)
(그림) 정전용량 터치패널 용도별 TP구조별 시장점유율 추이
(Smartphone, Tablet PC, Note BOOK, Autmoble use, 개수 기준)
Bended 스마트폰용으로 GF2(ITO Bridge)의 수요가 확대
GF2(DITO)도 Flexible OLED 패널 탑재의 스마트폰용으로 제안을 가속
(그림) 아웃셀 타입의 정전용량 TP각종
(표) 주요 TP메이커 각종 ITO 센서 라인업 상황
(표) 정전용량 TP module 구조별 가격(2017년 봄, ITO 기준)
인셀·온셀 스마트폰 이외의 용도 전개가 가속
Flexible OLED의 온셀형 Y-OCTA가 본격 시동
(그림) LCD In-cell 및 On-cell, OLED On-cell의 시장규모 추이(개수 기준)
(그림) 터치기능 내장 디스플레이 구조
(표) 터치기능 내장 디스플레이의 특징과 과제
(인셀, 온셀, F2(터치 대응 편광판))
저저항, 플렉서블 대응 등의 비ITO계 TP만이 가능한 장점 제안 및
비ITO계 TP의 기술완성도 향상과 함께,
고객에 대한 기술 서포트가 채용 확대로 연결된다
(표) 정전용량 TP메이커 비ITO계 TP사업 개요
(표) 비ITO계 TP구조별 가격(2017년 봄)
「Galaxy S8 Edge」, Flexible OLED 탑재 「iPhone」과 함께
풀 스크린 디자인을 채용
풀 스크린 디자인화에 따라 포스터치의 주목도가 높아진다
(그림) Galaxy S6 Edege의 구조,
Galaxy S7 Edge/Galaxy S8(Add-on타입)의 구조
Samsung Galaxy S8Edge(5.1″)·S8Edge(5.7″)의 디자인
(그림) iPhone8(Flexible OLED)의 구조(예상도)
(그림) Apple iPhone8 디자인 예상도
소프트웨어 개발과 병행한 Foldable·Rollable 단말 개발이 중요 테마로
(그림) Samsung Foldable 단말 「Galaxy X」의 디자인(예상도)
(표) Apple 및 Samsung 판매 개황
(표) Apple 제품 라인업 및 밸류체인
(표) Galaxy S시리즈 제품 라인업 및 밸류체인
(그림·표) 정전용량 TP구조별 시장규모(면적 기준)

제2장:정전용량방식 터치패널 부재 시장의 현상과 전망
1. 투명 도전성 필름 시장
ITO 필름의 가격하락세가 멈춘 상황,
비ITO계는 저저항화가 필수인 2 in1-PC용이 견조
1-1. ITO 필름
시장규모는 2015년 이후 횡보 추이~마이너스 성장도
참가 메이커의 도태는 일단락
(그림·표) 정전용량 TP용 ITO 필름 시장규모 추이(2014~2018년 예측)
(그림·표) 정전용량 TP용 ITO 필름 메이커별 판매량·점유율 추이(2014~2018년 예측)
일본계 메이커에서는 2017년에 들어와 가격개정의 움직임도
(그림·표) 정전용량 TP센서용 ITO 필름 가격 추이
(표) 주요 센서 메이커의 ITO 필름 조달 상황
(표) ITO 필름 메이커 생산거점 개요
1-2. 비ITO계 필름
비ITO계 필름은 용도 및 요구 성능에 대응한 구분이 진전
(그림·표) 비ITO계 투명 도전성 필름 시장규모 추이
(표) 센서용 투명 도전성 필름 가격 개황
AgNW 잉크 대형기업 Cambrios Technologies Corp.(CTC)의 사업 청산은 
크게 영향을 주지 않고
2 in1-PC, Foldable 단말, 전자 흑판 등
저저항과 유연성을 살릴 수 있는 용도 개발이 진행된다
(표) AgNW 필름 메이커 점유율
Cu메시필름 중소형용은 2 in1-PC의 보급과 함께 성장
대형용은 전자흑판 수요 확대에 기대
(표) Cu메시필름 메이커 점유율
Ag메시 임프린트 방식이 격감,
감광성 페이스트 사용 등 새로운 방식의 개발도 진행된다
은염메시는 2 in1-PC의 주력 브랜드에 채용되어 순조롭게 확대
(표) 비ITO계 센서 서플라이 체인
(표) 터치패널 센서 재료별 개황과 채용 상황
(표) 비ITO계 투명 도전성 필름 주요 메이커 개황

2. 커버 시장
2.5D 및 3D 형상에 대응한 커버 글라스·수지 커버의 개발이 본격화
곡면 커버와 배면 글라스의 채용 확대에 따라
커버 글라스 시장은 2018년부터 다시 확대 기조에
수지 커버는 자동차용으로의 수요 확대에 의해 중형 이상에서의 비율이 상승
(표) 정전용량 TP 커버 시장규모
3D, 2.5D 등의 곡면 커버 글라스의 수요가 확대
코닝은 자사 가공을 추진,
아사히카세이에서는 강도와 성형성을 높인 신제품을 발매
커버 글라스의 저가격화는 일단락되었지만,
일반제품과 신규 그레이드의 가격차가 커지는 추세
알루미노실리케이트 글라스의 신규 시장으로서 자동차 분야에 대한 주목도가 높아진다
(표) 정전용량 TP커버 글라스 메이커 점유율(알루미노실리케이트 글라스)
(표) 정전용량 TP커버 가격비교(2017년 1 Q )
안전성, 박형경량화, 성형성이 필요한 자동차 TP용 수지 커버의 채용이 확대
곡면 형상에 대응한 열휨용 이성형 그레이드 및
고경도·열휨 HC시트 등의 개발이 진행된다
(표) 정전용량 TP 수지 커버용 시트 메이커 점유율
글라스로는 할 수 없는 곡면 대응,
성형성 등의 수지 커버만이 가능한 특성을 살려,
Bended 및 Foldable 등의 새로운 스마트폰의 제품화에 공헌할 수 있는
수지 커버의 개발이 중요 테마로

3. OCA 시장
TP/LCD용과 함께 인셀·온셀용 OCA의 수요가 견조
2016년부터 미들 OCA 시장은 축소가 계속된다
다이렉트본딩의 수요 증가에 의해 보텀 OCA는 두 자릿수 성장에
(표) 정전용량 TP용 OCA 시장규모 추이(OCA 필름)
(표) 정전용량 TP용 OCA 시장규모 추이(LOCA)
LGC가 LGH의 OCA 사업을 흡수 합병,
그룹으로서 광학점착재료사업을 강화
히타치카세이는 「파인세트」의 OCA사업을 上海航日化学에 양도
(표) 주요 OCA 메이커별 판매량 추이(전체)
(표) 주요 OCA 메이커별 판매량 추이
(두께가 얇은 제품=125μm 미만, 두꺼운 제품=150μm 이상)
(그림) 3D형상의 곡면 스마트폰의 구조
포스터치 탑재 확대에 따라 고유전율 OCA를 요구하는 니즈가 등장하다
시장 트렌드와 고객 니즈에 맞춘 제품 개발이
OCA의 경쟁력 강화로 연결된다
2in1 PC 등에서 비ITO계 TP 채용이 서서히 확대
수요 확대를 내다보고 비ITO계에 대응한 OCA 등의 제품군 확충이 중요
(표) 정전용량 TP구조별 접합재료 사용 상황(2017년 봄)
3D 형상의 곡면 스마트폰 제품화에 따라
보텀 OCA에서는 OCA 필름의 사용비율이 상승
(표) 애플리케이션별 OCA 채용 상황(2017년 봄, 출하대수 기준)

4. 인출선 재료 시장
L/S15/15에 대응하는 Ag페이스트의 제품화가 바로 눈 앞에
4-1. 메탈계 스패터링 타깃
인셀 타입의 글라스센서용으로 MAM의 수요가 안정적으로 추이
(표) 터치패널 메탈막용
스패터링 타깃 판매량 추이
플렉서블 OLED+필름센서로 Ag계 타깃의 채용이 시작된다
4-2. 도전성 페이스트
2016년은 레이저 에칭용 Ag페이스트의 판매량이 급증했지만
터치기능 내장 디스플레이의 탑재 확대에 의해,
2017년 이후는 증가율이 축소세로
(그림·표) 정전용량 TP인출선용 도전성 페이스트 프로세스별 판매량 추이
(표) 정전용량 TP인출선용 도전성 페이스트 점유율
(표) 프로세스별 Ag페이스트의 차이
(표) 주요 TP메이커 인출선 재료 및 L/S개황

제3장:정전용량방식 터치패널·부재 메이커의 동향
일본사진인쇄 주식회사
정전용량방식 TP에서의 높은 기술력과 경쟁력을 토대로
다음의 성장을 향한 제품 확충과 대상 시장의 확대를 목표로 한다
2016년 10월에 제4의 사업으로서 라이프이노베이션사업을 신설
Graphic Controls를 활용한 의료기기용 터치센서 등의
신제품 개발과 용도 개척에 주력
2017년 4~6월부터 쓰(津)공장이 가동개시 예정
디바이스사업에서의 새로운 사업기회를 향해서 개발투자를 실행
Flexible OLED 패널용으로 박막·경량화가 유리한
F2(DITO) 센서의 확대판매에 주력
자동차 TP용에도 F2(DITO)의 적용을 검토
3D Touch의 등장을 계기로 스마트폰용 포스센서의 수요가 확대
IoT 시장 확대를 내다보고 무선센서네트워크시스템의 제안을 진행한다

파나소닉 주식회사
(오트모티브&인더스트리얼 시스템즈사 메카트로닉스 사업부)
PFF·GFF의 자동차 용도에 특화된 정전용량 TP의 전개를 가속
자동차용 정전용량 TP의 수요 확대에 따라,
TP의 매출액은 매년 확대되는 추세
자동차용 정전용량 TP는 PFF·GFF를 라인업
곡면화·대형화와 함께
햅틱스 대응 등의 고객 니즈에 맞춘 자동차 TP개발에 주력

주식회사 와코무
AES 펜의 이용 확대와 함께 디지털 잉크의 보급 확대를 도모한다
2016년도의 매출액은 전년도 대비 92.2인 715억 엔을 전망한다
AES 펜의 확대판매와 WILL의 추진으로,
테크놀로지솔루션사업의 매출 확대를 목표로 한다
AES 펜의 성능을 최대로 끌어내기 위해,
Cu메시 센서를 주체로 사용
Ag메시 센서에 관해서는 해외제품의 채용도 염두하고 검토 중

에스맥 주식회사
센서모듈의 사업 강화와 함께
정전용량 TP 이외의 신규사업의 전개에 주력
주요 고객처에서의 생산 종료에 따라 2016년 상반기에 중국 둥관(東莞)공장을 폐쇄
센서모듈의 수요 확대에 대응해 베트남공장의 증강을 검토
2017년도는 모듈센서와 신규사업의 매출 확대 등에 따라 1,680억 원을 예측
Bended 스마트폰 및 Foldable 스마트폰용 새로운 TP의 개발은 계속 진행할 방침

동우화인켐
OCTA용 글라스센서와 함께
Bended 스마트폰용 필름센서의 설비 증강을 추진
2018년 1월에 F2의 필름센서 생산 능력을 현재의 3배 이상으로 늘릴 계획
OCTA용 글라스 센서는 고객의 확대판매 전략과
중형 사이즈에 대한 전개 등으로 수요가 확대
제조공법의 재검토 및 생산 프로세스의 개선 등을 도모해
F2의 생산성 향상과 코스트 다운을 목표로 한다
LCD에서 OLED 패널용 부재로 주축을 옮겨 사업전환을 서두르다

주식회사 LG화학(ITO 필름)
중국시장에서 ITOOCA 타입의 판매가 호조
2016년부터 중국시장용 전개에 주력, 한국용은 극히 일부에
ITOOCA 타입을 차별화 제품으로 하고,
중국의 GFF 타입용으로의 전개에 주력
생산을 중지하고 있었던 일반 그레이드의 ITO 필름으로의 전개 재개도 검토

주식회사 나우테크
자동차 TP용으로 ITO 필름의 채용 개시,
고신뢰성을 무기로 차기 주력 제품으로서 확대판매에 대응
주력시장인 중국에서의 판매량이 한계점 도달에
자동차 TP용 ITO 필름은 일본시장을 메인 타깃으로 전개

후지필름 주식회사
은염메시필름 「액스 클리어」는
2 in1 단말용을 중심으로 성장 계속 
선이 보이거나 무아레 발생이 없는 높은 시인성과
저저항이라는 특성을 무기로 채용을 확대

돗판인쇄 주식회사
2in1-PC 수요의 확대로 시인성과 저저항을 양립한다
Cu메시필름의 판매량도 순조롭게 성장

도레이KP필름 주식회사
Cu메시센서용으로 독자적인 증착기술을 살린 기재를 공급
저저항, 고생산효율의 Cu계 센서필름으로 대형 용도를 노린다
콘덴서용 박막부터 터치센서용 후막까지 폭넓은 제품에 대응
터치센서용에서는 독자적인 노하우인 흑화처리가
유저로부터 높은 평가를 받다

미래티엔에스 주식회사
커머셜용·비아시아 지역용으로의 전개가 순조
중형~대형의 TP모듈을 규격화, 코스트 경쟁력과 생산효율 향상
사이니지와 카지노용에서의 안정적인 수요가 판매량을 지탱
AiO-PC, 2-in-1 PC 전개도 검토 중

LG전자 주식회사
신규 수요 확보를 위한 제품개발에 대응
2015년에 이어 AiO-PC, 노트북용에서는 견조하게 추이
비ITO계 TP만이 가능한 장점을 살릴 수 있는 제품 개발을 목표로 한다

오쿠라공업 주식회사
저저항·플렉서블·라인의 세선화 대응이 가능한
차세대 AgNW 필름의 개발을 추진
저저항이면서 유연한 특성을 살린 플렉서블 디바이스용이 타깃으로
전자흑판 및 디지털사이니지 등 대형 용도에서의 채용에도 기대

주식회사 씨쓰리나노코리아
AgNW 필름의 저저항화, 시인성 개선, 광폭 대응을 위한 기술력 향상에 주력
2017년 내에 AgNW의 생산능력 증강,
완성되면 AgNW 잉크의 생산능력이 5배 상승
AgNW 필름의 저저항화와 시인성 향상을 실현한 AgNW의 세경화를 추진
기존의 모바일·모니터용 TP 외 자동차 TP용으로의 개발에 대응

코스모신소재 주식회사
중국용으로 대형 TP 샘플 공급량 증가,
광폭설비에서의 샘플 생산 개시
필러 없이 저항값 30Ω/□, 광투과율 91.5의 AgNW 필름 생산이 가능
AgNW 필름의 특성을 살려 자동차 TP용으로의 개발을 추진

AGC아사히글라스 주식회사
한층 강도 향상 외에 스마트폰의 디자인 진화에 공헌할 수 있는
「DragontrailⓇPro」의 양산을 개시
2016년 9월에 「DragontrailⓇ Pro」시리즈를 발매,
최고강도와 우수한 성형가공성 등이 특징
2.5D 등의 글라스 성형가공부분에 관해서는 가공 메이커에 대해 기술 서포트를 추진
시장 트렌드와 고객 니즈에 최적화한 정전용량 TP용 커버 글라스의 개발에 주력

미쓰비시가스화학 주식회사
PC/PMMA 공압출에 의한 전면판은 자동차 TP용이 성장
AG층의 글레어를 억제한 신그레이드 투입으로 새로운 수요 확대를 추진
자동차 TP용으로 AG성능을 부여한 「HMRS」시리즈가 확대
글레어 방지, 저온성형 등 자동차 내장에서의 시장 니즈에 대응하는 제품을 투입
2016년부터 자동차용 수요가 급속히 확대
2017년에는 모바일용 수요를 앞지를 전망

메이한신쿠공업 주식회사(MSK)
플렉서블 유기 EL패널 탑재의 곡면 스마트폰 및
자동차 TP용으로 고경도·열휨성형이 가능한 HC시트의 제안을 추진
초내찰과상성, 초고경도, 고강성, 열성형가공 등의 다양한 기능성 시트를 전개
「TS시리즈」를 개조한 HC시트가 「Galaxy S7 Active」에 채용
고경도·열휨 PC/PMMA 시트 2층 시트의 「BRW 100 N」를 라인업

쓰리엠재팬 주식회사
곡면 디자인의 스마트폰용으로 CEF의 수요가 확대
높은 평탄성과 인쇄단차의 추종성, 아웃가스제어가 있는
CEF가 Bended 스마트폰용으로 채용
자동차용 TP 및 디지털사이니지 등의 신규 용도 분야에서의
점착 관련 제품의 확대판매에 주력

주식회사 LG화학
LG화학으로서 OCA사업을 재스타트
광학용 외 자동차용 및 산업용 점착테이프 등의 사업분야 확대를 추진
2016년 9월 1일에 LG Hausys의 OCA 사업을 매수
OCA 필름 및 FDT, 자동차용 테이프 등은 LGC의 정보전자소재사업에 이관
센서용 OCA 필름의 수요가 축소세로
전자흑판 및 디지털사이니지 외 ESL 및 전자페이퍼 등의 OCA 필름 전개도 주력

주식회사 티엠에스
다이렉트 본딩용과 3D 커버글라스/TP용으로
UV경화 타입 OCA 필름의 제안을 강화
자동차용 점착테이프를 신규 성장 분야로서 보고 시장전개에 주력
곡면 스마트폰용 수요 확대에 따라
UV경화 타입 OCA 필름의 판매가 확대
계속해서 고객 니즈에 맞춘 기능성 OCA의 개발·제품 전개를 진행한다.

헨켈재팬 주식회사
브랜드력과 기술력을 이용해 LOCA의 커스텀 그레이드 개발을 강화
유저의 제조 프로세스에 최적화된 「LOCTITE LOCA」시리즈의 판매는
산업기기용을 중심으로 견조하게 추이

주식회사 코베르코과학연구소
TFT 배선용에서의 풍부한 실적, 높은 인지도 이용해
TP인출선재료 시장에서도 존재감을 발휘
Al-Nd합금은 인셀용이 호조,
아웃셀용에서는 자동차 분야의 수요를 착실하게 확보
ITO 대체 재료로서 Al메시 배선용의 저반사 Al합금의 제안을 강화

주식회사 후루야금속
Ag합금 타깃 「APC」의 해외시장으로의 전개를 강화
「APC-TR」의 수요는 글라스센서용, 필름센서용 모두 안정적으로 추이
환원율이 높은 리사이클 시스템 등
경쟁 재료에 비해 낮은 토탈 코스트를 제안

도요보 주식회사
인출선의 파인화 대응으로 시장을 리드
3D·곡면형상 대응 등 자동차 TP용 그레이드 개발도 강화
2016년의 도전성 페이스트 판매량은 저항막TP용이 견조하게 추이
정전용량 TP용에서는 레이저 에칭용이 급증했지만 스크린 인쇄용은 크게 감소
2017년 내에 L/S15/15 대응의 레이저 에칭용 그레이드의 공급개시를 목표로 한다

주식회사 잉크테크
2017년부터 신규 용도를 위한 전개에 주력
TP용으로 한정하지 않고, Ag를 활용한 소재 메이커를 목표로 한다
in-cell 및 on-cell의 채용 확대, 중국 로컬 메이커의 성장과 경쟁격화에 의해
TP용 도전성 페이스트의 판매량이 횡보 추이 상태
TP용 이외의 신규 용도를 개척함으로써 유저 네트워크를 확충
TP용에서는 인도시장을 위한 전개를 검토
레이저 에칭용으로 L/S20/20의 채용이 본격화,
L/S15/15 대응 그레이드도 개발 중

주식회사 파나스이텍
커스터마이즈 대응과 가격 경쟁력을 무기로 중국시장에서의 점유율 확대를 목표로 한다
2014년부터 TP용 Ag페이스트 사업 진출, 순조로운 추이로 판매량이 확대
Ag-Cu그레이드 등 유저의 저비용화에 기여하는 제품 개발을 추진

펠녹스 주식회사
가격경쟁을 회피해 기술력을 발휘할 수 있는 기존 유저에 대해 주력
센서 메이커에 의한 포트리소레이저에칭으로의 이행이 영향을 주어
정전용량 TP용 도전성 페이스트의 해외 수요가 크게 축소
L/S50/50에 대응한 스크린 인쇄용 그레이드를 주축으로 전개

주식회사 휘닉스소재
AgNW 필름센서용 인출선에 특화된 Ag페이스트에 주력
포트리소 대체를 목표로 L/S15/15를 개발
AgNW 필름용으로 요구되는 특성을 실현,
2013년부터 한국 메이커에 채용
AgNW 필름센서용으로 안정적인 수요 유지
중국 로컬의 AgNW 필름 메이커용으로 확대판매도 계획

http://blog.naver.com/yanokorea/220971640890
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2017-03-31
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