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<일본시장조사보고서> 2017 신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료 코드 C59106100 / A4 202p / 2017.08.31 / 정가: 150,000엔
서적: 150,000엔 / PDF: 150,000엔 / 서적PDF 세트: 180,000엔


시장 변화의 속도는 해마다 빨라지고 있다. 향후 AI의 보급에 의해 방대한 양의 정보를 고속으로 처리할 수 있게 되면, 소비자 니즈의 및 시장 환경의 변화는 지금까지 이상의 속도가 될 것이다. 해외기업과의 경쟁이 격화되는 가운데 일본의 고기능 필름 메이커가 최첨단의 수요를 따라잡고 새로운 시장을 개척해 나가기 위해서는 지금까지와 같이 범용품부터 최첨단까지의 전방위적인 전개부터 일본만이 가능한 영역으로 특화하고, 기타 부분은 해외도 포함한 제휴처에 위탁하는 것도 선택사항 중 하나가 될 것이다.

◆조사개요
조사목적: 일본 국내외 고기능 필름 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시하는 것으로 전세계 고기능 필름시장의 현상과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
조사대상:PET필름, 릴리스필름, CNF필름, QD시트용 배리어필름, 고투명 내열필름, 페인트보호필름
조사방법:직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간:2017년 4월~2017년 8월

◆본 자료의 포인트
•마켓 드라이버는 「제품」에서 「시스템」으로 전환
•최첨단에 집중, 빠른 연구개발, 의사결정의 신속화, 다음 시장에 최적인 새로운 필름 개발을 지향하라
•PET필름 메이커의 생산체제 재편은 일단락, 슬림화 진전으로 가동률이 향상, 최첨단에 집중과 유연한 생산체제의 양립, 타사와의 사업제휴도 선택사항 중 하나
•2016년, 2017년 전망과 MLCC 릴리스필름이 급성장, 표면 요철 100㎚의 초평활 제품 확대로 코팅의 품질이 엄격하게 요구되다
•Flexible OLED 기판 재료는 비투명 PI 니스, 커버는 고투명 필름을 채용, 투명 PI필름에서는 한국 코오롱이 한 발 리드
•QD재료의 신뢰성 향상을 배경으로 보다 저가격의 배리어필름 채용이 진전, 스패터부터 증착으로 배리어필름 제법이 전환
•일본발 신소재인 CNF필름, 드디어 실용화 단계로, 고투명, 치수 안정성, 표면 경도를 살린 글라스 대체 필름이 기대
•페인트보호필름에서는 치핑방지부터 무도장 외장용 가식필름으로의 전개가 기대

■게재내용

조사결과의 포인트

제1장 고기능 필름 시장의 전망

필름 기판을 채용한 플렉시블 OLED가 디스플레이 디자인의 자유도를 높인다
기재· ENCAP용의 새로운 필름의 양산화를 내다본 연구개발이 과제로
마켓 드라이버는 「제품」에서 「시스템」으로 전환
최첨단에 집중, 빠른 연구개발, 의사결정의 신속화
다음 시장에 최적인 새로운 필름 개발을 지향하라

제2장 PET 필름 시장의 철저 분석

1. 원단의 동향
   일본 외 주요 메이커의 생산체제 재편은 일단락, 슬림화 진전으로 가동률이 향상
   (표) 주요 PET필름 메이커 9사의 생산능력 추이(각사의 일본 거점분)
   최첨단에 집중과 임기응변으로 유연한 생산·공급체제의 양립에는
  해외·타사와의 사업제휴도 선택사항 중 하나
  2017년의 생산능력은 한국·일본을 합해서 2013년 대비 10만 t/년의 슬림화를 실현
   (표) 한국 주요 PET 필름 메이커의 생산능력 추이(각사의 일본 거점분)
   (표) 일본 주요 PET 필름 메이커의 생산능력 추이(각사의 일본 거점분)
   (표) PET 필름 주요 메이커 생산체제
   시장규모에서 광학 부재·부자재용이 차지하는 비율은 2017년에 40까지 축소되지만
  중간 두께의 부자재용 및 편광판 TAC 대체 등 품질·성능이 요구되는 용도는 견조하게 추이
   (표) 지역별 PET 필름 판매량에 차지하는 광학용:일반산업용의 비율
   (표) 주요 메이커에 따른 광학부자재용 PET필름 판매실적 추이
   (표) 주요 메이커에 따른 광학 부재용 PET필름 판매실적 추이
   (표) LCD 백라이트 반사 시트용 백색 PET필름 시장규모 추이
   일반산업용은 MLCC 릴리스필름이 호조
   초평활 원단을 공급하는 도레이, 도요보에서는 공급이 타이트한 상태로
  (표) 주요 메이커에 의한 일반산업용 PET필름 판매실적 추이
   (표) 태양전지 팩 시트용 PET필름 수요 동향 추이(고기능 그레이드)
   실리콘 코트는 원단, 가공품 모두 도레이첨단소재가 높은 점유율을 확보
   미쓰비시케미컬은 중국 시장에서의 편광판용 릴리스필름의 수요를 줄이다
  (표) PET 필름 메이커 각사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2016년)
   (표) PET 필름 메이커 각사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2017년 전망)

2. 가공품의 동향
   2-1. 박리필름(릴리스필름)
     중국 시장의 수요 확보를 노린 현지의 설비투자가 계속
    (표) 주요 릴리스필름 메이커 각사의 생산체제
     편광판 이형은 중국거점이 있는 미쓰비시케미컬과 TAK에서 전체의 80를 점유
    (표) 편광판용 릴리스필름 메이커 각사의 판매량 추이
     곡면(Bended) 스마트폰의 확대로 OCA 릴리스필름이 2자릿수 성장
     (표) 정전용량 TP용 OCA 시장규모(필름형태 채용 부위별)
     (표) OCA용 릴리스필름 메이커 각사의 판매량 추이
     2016년, 2017년 전망과 MLCC 릴리스필름이 급성장
     표면 요철 100㎚의 초평활 그레이드 확대로 코팅 품질이 엄격하게 요구되다
    (표) MLCC용 릴리스필름 메이커별 판매량 추이
     (표) MLCC 메이커의 릴리스필름 메이커 점유율(2017년)
   2-2. 보호필름
    보호필름은 주력 용도인 편광판 수요에 따른 움직임
    (표) 편광판 출하 시 보호용 PET계 보호필름 메이커별 총 판매량

도레이 주식회사
   MLCC 릴리스, DFR 등 공업·산업용 수요가 성장
   비광학용 공업용 PET 필름에 회복 조짐
  일본거점은 수익·부가가치 중시의 그레이드와 신제품 개발 거점, 해외는 현지 니즈에 최적화
   MLCC 릴리스 및 DFR용 필름은 향후도 수요 확대를 노리고 증설도 검토
   수출을 포함한 공업용 PET 필름 판매량은 연간 90,000t 전후의 규모를 안정적으로 유지
   광학 관련에서는 LCD 관련이 축소되는 가운데 센서 기재, 보호커버 등 TP용이 견조
   고용량 MLCC의 확대로 프로세스재인 릴리스필름 원단의 판매량이 호조
   새로운 수요 확대에 대비해 증산도 검토

미쓰비시케미컬 주식회사
   2017년 4월에 관련 회사 3사가 통합해 발족
   PET필름은 고기능필름, 정전·디스플레이의 2부문이 관할
   일본 외에서 수요지에 최적화된 생산체제를 확립, 미국거점에서는 2017년 내에 신규라인이 가동 예정
   PET 필름 판매량  수출 감소 한편으로 공업·산업용이 성장
   광학용은 부재용이 감소, 릴리스필름은 원단·가공품 모두 견조하게 추이
   릴리스필름 가공품에서는 주력인 편광판 이형이 중국거점의 가동에 의해 확대

도요보 주식회사
   편광판용 그레이드 「SRF」, MLCC 릴리스필름 등이 성장
   독자적인 기술을 살린 특징적인 그레이드로 차별화
   2017년부터 쓰루가공장에서 TAC 대체 「SRF」 생산을 개시, 일본 2거점 체제가 갖추어진다
  광학용에서는 「SRF」, 일반산업용은 MLCC 릴리스필름이 PET필름의 성장을 견인
   「SRF」의 판매량은 편광판 수요 이상의 신장률로 추이
   MLCC 릴리스필름은 하이엔드용의 표면 평활 그레이드가 확대
   독자적인 필름 설계로 평활성과 주행성을 양립한 제품에 우위성 

데이진필름솔루션 주식회사
   2016년 9월부터 데이진 100 자회사로서 재스타트
  필름사업의 스피드업과 수익성 향상에 기대
   PET 필름의 생산능력은 일본, 인도네시아의 2거점 4만 t/년 체제로
  재편 초년도인 2016년과 2017년의 PET필름 판매량은 전년대비 2자릿수 마이너스로
  광학, 일반산업 모두 보호, 이형 등 프로세스재용의 판매량이 호조
   비광학용에서는 MLCC 릴리스필름이 원단, 가공품 모두 호조로 추이
   실리콘코트필름은 MLCC 릴리스, 편광판 보호 세퍼레이터용이 확대

도레이첨단소재 주식회사
   광학 중심의 전개부터 일반산업분야로의 전환을 추진
   노후화 라인의 휴지, 중후 그레이드 라인의 개조 등에 의해 공업·산업용 라인의 가동률이 향상
   공업용 PET필름은 일반산업용으로의 전환이 진전되어 광학용:비광학용 비율이 대항
   MLCC 릴리스필름용 성장이 전체 성장을 견인
   가공품에서는 주력인 릴리스필름과 함께 QD시트용 배리어필름에서도 강점을 보이다

SKC 주식회사
   생산설비와 생산그레이드를 재검토해 고부가가치 영역에 포커스
  주력 공장의 재편은 2017년에 일단락, 노후·채산성이 맞지 않는 설비를 정리해 생산 최적화를 추진
   광학용 PET필름은 LCD 부재용 취급을 줄인 영향으로 2016년 이후 급격하게 축소
   볼륨 확대보다 수익 확보로 노선을 바꾸다
  일반산업분야에서는 태양전지 백시트용 백색 그레이드와 MLCC 릴리스필름용이 성장

주식회사 코오롱
   PET필름의 수익성 향상을 지향해 그레이드 라인업을 재구축
   한국 내에서 생산라인을 재구축, 공업용 고부가가치 그레이드 중심의 체제로 개편
   PET 필름 판매량은 2016년에 바닥을 치고 2017년 이후는 증가로 전환
  수익성을 전망할 수 있는 공업용으로의 전환을 추진

NAN YA PLASTICS CORPORATION(南亜塑膠股份有限公司)
   MLCC 릴리스를 비롯한 일반산업용이 성장
   원단, 가공품 모두 순조로운 성장이 계속  
   광학용에서는 LCD 부재용이 꾸준히 성장했지만
  반사판용 백색필름은 중국 로컬세력의 대두로 당초 기대를 크게 밑도는 결과로
  일반산업용에서는 원단~가공까지의 일관체제를 살릴 수 있는 점착·가공 관련에 강점
  릴리스필름(가공품)은 2016년, 2017년 전망 모두
  MLCC용 성장이 OCA의 감소를 커버

SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.(新科光電材料股份有限公司)
   그룹 시너지를 살려 안정적인 수요를 확보
   타오위안의 광학용 라인 중 1개는 풀가동, 1개는 80 전후의 가동률로 안정
   포장용은 꾸준히 20,000t 정도의 판매량을 확보
   광학용은 友輝光電, 新輝光電 등 관련 회사에 대한 공급량 확대가 시장 축소분을 커버
  일반산업용에서는 태양전지 백시트가 대폭 축소된 한편으로
  점착 관련과 윈도우필름이 성장

제3장 주목되는 고기능 필름 시장의 동향

1. 고투명 내열필름 시장의 동향
   플렉시블 AMOLED, 기판 재료는 비투명(황갈색) 니스, 커버는 투명필름을 채용
   용도에 따라서 종류 및 참여 메이커를 분류할 수 있다
  (그림) 스마트폰 및 차세대 디스플레이의 시작품 예
   (그림·표) Smart Phone용 AMOLED 시장규모
   투명 PI필름에서는 한국 코오롱이 한 발 리드
  뒤를 쫓는 일본기업은 「보다 투명하고 보다 고내응력」을 목표로 개발을 추진

2. QD시트용 배리어필름 시장의 동향
   QD재료의 신뢰성 향상을 배경으로 보다 저가격의 배리어필름 채용이 진전
   스팩터부터 증착으로 배리어필름의 제법이 전환
  투명증착필름을 사용한 래미네이트 타입의 QD시트용 배리어필름의 채용이 시작
  저가격을 무기로 스팩터 타입의 배리어필름을 대체
   (그림) 스팩터 타입 구조 예(삼성용 사양)
   (그림) 래미네이트 타입 구조 예(삼성용 사양)
   (표) QD시트용 배리어필름 시장규모 추이
   3M이 스팩터 타입의 QD시트용 배리어필름의 외부판매를 개시
   래미네이트 타입용 투명증착필름은 DNP가 선행
   (표) 주요 QD시트용 배리어필름 메이커 서플라이 체인
  기존 기술을 재검토해 품질·성능 유지와 저비용화를 실현하는 새로운 제품 개발을!
   (표) 주요 QD시트용 배리어필름 메이커 생산 개요

3. 셀룰로오스 나노 섬유 필름 시장의 동향
   일본발 신소재, 드디어 실용화 단계로
  2016년 이후 각사의 생산체제 정비가 급속히 진전
   여러 제법이 병립, 각 특성에 최적화된 용도 개발이 진행
  주요 메이커 각사의 생산능력은 2017년에 880t/년으로
  생산체제 정비는 일단락, 향후는 생산능력을 최대한 활용할 수 있는 시장·용도 개척이 과제로
  (그림·표) 일본 내의 CNF 생산능력 추이
   고투명, 치수 안정성, 표면 경도를 살린 글라스 대체 필름이 기대된다
  열황변, 내수성 등 「종이의 한계」를 뛰어넘기 위한 개발이 과제로
  초미세 구경 제어를 실현하는 고성능 에어필터로 CNF만이 가능한 강점을 발휘

4. 페인트보호필름 시장의 동향
   치핑방지부터 무도장 외장용 가식필름으로의 전개가 기대된다

제4장 공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략

미쓰이화학히가시셀로 주식회사
   박리필름 「SP-PET」의 수요가 호조로 추이
   MLCC, 광학, 메디컬 등 폭넓은 분야에서 릴리스필름이 성장
   2016년, 2017년 전망과 연간 2자릿수의 신장률을 보이다
  초평활·고품질 니즈에 대응할 수 있도록 원단과 코트층, 코팅기술을 최적화

SKC하이테크앤드마케팅 주식회사
   SKC와의 시너지를 최대화해 필름 가공 비즈니스의 확대를 목표로 한다
  2017년 7월부터 SKC Hi-tech & marketing로서 재스타트
  2018년말에 중국 쑤저우공장에서 릴리스필름의 생산개시를 예정
   주력 고객의 UV경화타입 OCA필름용으로 경박리 릴리스필름의 판매가 확대
   2017년 하반기부터 편광판 보호필름용 릴리스필름의 납품 개시를 예정
   정전기에 의한 회로손상 및 이물 혼입을 방지하는 대전방지 그레이드의 제안에 주력
   UV경화 OCA 필름용에서는 두께 100㎛와 125㎛의 릴리스필름 수요가 확대 추세로
구리무라화학 주식회사
   플렉시블 OLED 패널의 탑재 확대를 내다보고
   점착 관련 제품의 확충 및 소프트 OCA용 릴리스필름의 확대판매에 주력
   2017년의 전자소재사업 부문의 매출액은 전년대비 128.8인 1,700억 원으로 대폭적인 확대
  동년 전자소재사업 부문의 매출 구성비는 34.0까지 상승할 전망
  2017년말에 점착 관련과 릴리스필름의 신규라인이 가동 개시 예정
   소프트 OCA 필름용 수요 확대에 따라 2017년의 OCA용 이형필름은 5,500만㎡까지 확대
   양면 테이프의 펀칭용 등 산업용 릴리스필름의 확대판매에도 주력

코스모신소재 주식회사)
   초저표면 조도 그레이드의 확대판매와 함께 제품 그레이드의 확충을 진행하여
  릴리스필름의 판매 확대를 목표로 한다
  2017년 3월~4월에 릴리스필름의 생산능력은 약 2,500만㎡/월까지 확대
   OCA 필름용에서는 주력 고객의 판매 부진과 TP의 시장 성숙 등에 의해 생산량은 감소 추세로
  MLCC의 대폭적인 수요 확대에 의해 2017년의 박리필름 판매량은 전년의 2배 이상까지 확대
   OCA용에서는 판매 확대를 목표로 중국 등의 신규 고객 개척에 주력
   2016년에 MLCC용 초저표면 조도 그레이드의 양산을 개시
   「고표면 평활성」과「주행성」을 양립한 제품 개발에 주력

주식회사 코오롱인더스트리(PI필름)
   Foldable 단말 커버 및 디스플레이 기판용으로 투명 PI필름을 개발
   2018년부터 양산라인에서의 생산 개시 예정
   글라스 수준의 투명성과 플렉시블성을 양립한 PI필름 「CPI」의 샘플작업을 추진
   응력 5 GPa, 표면경도 2H 등 필름으로서의 높은 성능을 실현
   내굴곡성, 고경도화 등 새로운 개량 개발을 진행

데이진 주식회사
   광학용 PC필름 「퓨어 에이스」, 자동차 TP용 수요에 기대

주식회사 아이컴포넌트
  중국에서의 QD디스플레이 시장 확대를 내다보고 확대판매에 대응
  QD시트용 배리어필름은 스팩터 타입·래미네이트 타입을 함께 전개
   새로운 저비용화를 위해서 필름의 구성 개량 및 생산성 향상에 주력

한성산업 주식회사
   ITO 필름 사업에서 축적한 스팩터 기술을 활용
   QD시트용 배리어필름의 무기 배리어층 수탁 가공을 실시
   오랜 세월의 경험과 기술력을 살려
  스팩터 타입 배리어 필름의 저비용화·생산성 향상에 주력

다이니혼인쇄 주식회사
   포장용 투명 증착 필름의 기술을 응용해 QD시트용 배리어필름에 참여
   2016년부터 QD TV 양산 모델에 탑재 개시
   코스트 퍼포먼스가 높은 배리어필름의 공급으로 유저의 코스트다운에 기여
   QD TV용으로 투명 증착 배리어필름 채용이 확대, 판매량은 증가 추세로
  일본, 중국, 한국, 대만용에도 적극적인 영업 전개

주식회사 코오롱인더스트리(QD시트용 배리어필름)
   2016년말부터 래미네이트 타입의 QD시트용 배리어필름의 양산 개시
   배리어필름과 함께 2017년에는 QD시트 양산도 시야에
  QD TV를 중심으로 수요 확대를 예상, 모니터는 고색재현성을 살린 용도에 주목

주식회사 테이팩스.
  QD재료 메이커 한솔케미칼을 중심으로
  재료 특성을 살릴 수 있는 QD시트용 배리어필름을 생산
   2016년 5월의 주식매수에 의해 한솔케이칼의 완전 자회사화
  QD재료~배리어필름의 생산체제를 수직통합화
   래미네이트 타입의 배리어필름을 전개, 코스트다운·가격 메리트가 무기로
  QD부재의 저가격화와 함께 성능 향상이 디스플레이 전체의 코스트 저감으로 이어지다

오지홀딩스 주식회사
   독자적인 인산에스테르화 CNF를 이용해 실증설비 가동으로 새로운 용도 개발을 추진
  슬러리, 파우더, 시트와 폭넓은 형태로 제안
   적은 에너지량으로 원료 펄프를 완전하게 나노화하는 인산에스테르화법을 확립
   2017년부터 40t/년 규모에서 실증생산을 개시, 용도 개발에 박차를 가하다
  연속 시트화 CNF 「AUROVERS™」은 저열팽창성을 살려 글라스 대체의
  용도 탐색을 전개하다
  성형 그레이드 등 독자적인 제품 개발로 차별화

Avecal Korea Co.,Ltd.
  가격과 품질, 고객 대응력을 무기로
   자동차용 랩핑필름과 PPF의 확대판매에 주력
   PVC, TPU, TP등의 원단필름 생산부터 필름 가공까지의 일관생산이 강점
  2016년 초두에 Avecal 일본법인을 설립
   남미 시장의 확대를 내다보고 텍사스주에 신규 공장 건설을 검토
   PVC와 TPU의 특징을 겸비한 TP필름을 이용한 PPF의 제안에 주력
   랩핑필름 및 PPF 등의 자동차용 필름에서는 연 5의 판매량 확대를 전망

http://blog.naver.com/yanokorea/221086437501
150,000엔
2017-08-31
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