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<일본시장조사보고서>2017-2018년판 자동차용 필름·시트 시장의 전망과 전략
~도장 대체, 경량화의 다음 단계로∼ (일본어판)
자료코드: C59117300 / A4 159p/ 2017. 12. 27 / 정가: 150,000엔
서적: 150,000엔 / PDF: 150,000엔 / 서적PDF 세트: 180,000엔


환경규제·저연비, 자율주행을 중심으로 자동차 산업 및 자동차 기술이 크게 바뀌고 있습니다. 자동차 세계에서는 지금까지 xEV화에 따른 차체·부재의 경량화 및 CO2, VOC 삭감을 위한 무도장화를 목표로 한 연구개발이 진행되고, 내외장용 가식필름 및 창문용 중간막을 비롯한 필름·시트의 수요 확대가 기대되어 왔습니다. 차체·부재의 수지화 및 필름에 의한 도장 대체는 여전히 실현하지 못한 상태이지만, 가식필름에서는 진짜 같은 질감 및 성형성과 함께 반사방지·내지문성 등의 표면 특성 부여, 중간막에서는 차음·차열성능과 함께 HUD 대응 등, 자동차용 필름·시트에 대한 니즈도 다양화, 세분화되는 추세입니다. 가식필름 메이커 중에는 몰더를 매수해 수지성형사업에 진출하는 사례도 등장했습니다. 지금까지의 「경량화, 도장 대체」에서 한 걸음 진전하여 자동차의 디자인 및 소재 변화에 응답한 제품 개발을 어떻게 진행시켜 나갈 것인지가 요구되고 있습니다.

◆조사개요
조사목적:자동차용 필름 메이커, 컨버터, 시트 메이커 각사의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사, 아울러 관련 조사를 실시하여 자동차용 필름·시트 시장에서의 현상 및 향후 동향을 파악.
조사대상:내장용 가식필름(수압전사필름, 인몰드 전사박, INS용 필름, 3차원 피복 공법용 가식필름), 외장용가식필름, 윈도우 필름, 복층유리 중간막
조사방법:직접면접취재를 토대로 문헌조사를 병용.
조사기간:2017년 10월~2017년 12월

◆자료 포인트
•니즈가 더욱 세분화, 이 기술의 활용처는 반드시 있다!
•속도, 거리, 안전, 쾌적, 환경 대응과 함께 「커넥티드」가 차세대 자동차의 개발 테마로
•초소형 모빌리티가 외장의 도장 대체를 촉진, 무도료 이상의 가치 실현을 지향하라
•도장과 필름의 병용을 시야에 넣은 가식필름 개발이 진전
•성형성, 표면경도, 내약품성, 내후성 등 필름의 성능면과 함께 색, 질감, 광택 등의 외관성을 어떻게 도료에서 실현시킬 것인가가 과제로
•전장부품화된 내장가식, 자율주행의 보급으로 다시 인테리어로 회귀, 차실 내 편안함의 실현, 새로운 촉감 표현을 가능하게 하는 표피재의 개발을!
•윈도우 필름에서는 프런트 및 프런트 사이드 유리에 부착 가능한 고투명 차열그레이드의 수요가 확대
•중간막에서는 HUD, 수지 그레이징 등 차세대 자동차를 주시한 개발이 진행, 차음 기능 등을 부여한 기능막은 2017년에 전체의 30를 차지하는 규모로

■게재 내용

조사결과의 포인트

제1장 자동차용 필름·시트 시장의 전망과 전략

「도장 대체」 「경량화」의 다음 단계로!
속도, 거리, 안전, 쾌적, 환경 대응과 함께 「커넥티드」가 차세대 자동차의 개발 테마에 의해 많은 정보가 표시되는 HUD의 선명화에 쐐기꼴 중간막이 공헌
초소형 모빌리티가 자동차 외장의 도장 대체를 촉진, 무도료 이상의 가치 실현을 지향하라
전장부품화된 내장가식, 자율주행의 보급으로 다시 인테리어로 회귀
의장성과 함께 리얼한 재질감 표현이 과제로
니즈가 더욱 세분화, 이 기술의 활용처는 반드시 있다!


제2장 자동차용 필름·시트 시장의 동향

1. 자동차 내장용 가식필름의 동향
   의장성뿐만 아니라 필름의 성능 소구로 새로운 수요 대응을
  자동차 생산대수, 가식률 모두 중국이 시장을 견인, 환경규제 강화로 도장·도금 대체가 진행
  채용 부위 및 목적에 맞추어 공법을 치밀하게 구분하여 사용하는 방향으로
   (그림·표) 주요 지역의 자동차 생산대수에서의 내장가식의 채용 동향
    (표) 주요 지역별 자동차 생산대수를 차지하는 내장가식의 동향(2016년)
   (표) 주요 지역별 자동차 생산대수를 차지하는 내장가식의 동향(2017년 전망)
   (표) 주요 지역별 자동차 생산대수를 차지하는 내장가식의 동향(2020년 예측)
   (표) 주요 지역에서의 내장가식 공법별 채용 동향(2016년)
   (표) 주요 지역에서의 내장가식 공법별 채용 동향(2017년 전망)
   (표) 주요 지역에서의 내장가식 공법별 채용 동향(2020년 예측)
   자동차의 IT화에 의해 내장은 인테리어에서 전장품으로 전환
   디자인뿐만 아니라 반사방지, AG 등 광학 관련 부재로서의 성능 부여가 필수로
1. 수압전사
     환경 대응에 의한 드라이 프로세스화가 주목 받는 가운데 전사필름의 수요는 안정적
     (표) 주요 자동차 메이커의 수압전사 채용 상황
     (표) 수압전사 필름 시장규모 추이
     (표) 자동차용 수압전사 필름 지역별 시장규모 추이
     (표) 수압전사필름 참여 메이커 각사의 판매량 및 점유율 추이
2. 성형동시가식
     (그림) 인몰드 전사의 프로세스
     (그림) INS의 프로세스
     인몰드 전사는 유럽, 중국을 중심으로 보급
     가식대수에서 차지하는 구성비는 30, 전사박은 450만㎡전후의 시장을 형성
     (표) 인몰드 전사박 주요 지역별 시장규모 추이
     (표) 인몰드 전사박 시장규모 추이
     (표) 인몰드 전사박 주요 메이커별 판매량 추이
     내장 부품의 전장화 진전으로 INS의 채용 확대에 기대
     디스플레이 관련 필름으로 실적이 있는 컨버터에 강점
     (표) 자동차용 INS가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
     (표) 자동차용 INS가식필름 시장규모 추이
     (표) 자동차용 INS가식필름(범용) 참여 메이커의 실적 및 점유율 추이(면적 기준)
     (표) 자동차용 INS가식필름(전장용) 참여 메이커의 실적 및 점유율 추이(면적 기준)
3. 3차원 피복 공법
     대형 자동차 메이커의 세계 전략 차종에 채용, 재질감 표현, 오목형 형상에 대한 가식 등
     피복 공법만이 가능한 장점 소구로 착실하게 성장
     (그림) 진공·압공압착성형의 예①(후세진공 TOM 성형)
     (그림) 진공·압공압착성형의 예②(나비타스 NATS 공기전사)
     (표) 3차원 피복 공법용 가식필름 시장규모 추이
     차실 내 편안함의 실현, 새로운 촉감 표현을 가능하게 하는 표피재 개발을!
     (표) 3차원 피복 공법용 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
     (표) 3차원 가식공법의 비교
     (표) 자동차 메이커의 내장가식 채용 상황
2. 자동차 외장용 가식필름 시장의 동향
   도장과 필름가식 병용을 시야에 넣은 개발이 진전
   성형성, 표면경도, 내약품성, 내후성 등 필름의 성능면과 함께
   색, 질감, 광택 등의 외관성을 도료에서 실현시키는 방향에 관한 개발이 과제로
   차체가식에서는 투톤 컬러 루프에 계속되는 채용의 조기 실현이 기다려진다
   교와레져 「D랩핑」, 후세진공 「Neo-TOM」 등 가식공법의 개발도 진행된다
   (표) 자동차 외장용 필름·시트 시장규모 추이(면적 기준)
   충돌회피시스템의 보급으로 금속·도금 파트 대체의 메탈릭 가식필름이 성장
   우레탄계 페인트 보호필름, 린텍의 신규 참여로 일본 시장 확대에 박차
3. 자동차용 윈도우 필름 시장의 동향
   프런트 및 프런트 사이드 유리에 붙일 수 있는 고투명 차열그레이드가 확대
   톱 기업인 린텍이 80 이상의 점유율을 차지하는 과점 자료
   (그림·표) 자동차용 윈도우 필름 시장규모 추이(일본수출분)
   (표) 일본 내에서의 자동차용 윈도우 필름 점유율 추이
4. 자동차용 복층유리 중간막 시장의 동향
   HUD, 수지 그레이징 등 차세대 자동차를 주시한 개발이 진행된다
   2018 년 초두에는 세키스이화학·멕시코, kuraray ·울산에서 증설 라인을 잇따라 가동
   (표) PVB 수지·필름 주요 메이커 생산거점 일람
   중간막 시장규모는 자동차 생산대수의 성장을 약간 웃도는 페이스로 성장
   차음 기능 등을 부여한 기능막은 2017년에 전체의 30를 차지하는 규모로
   (표) 자동차용 복층유리 중간 시장 규모 추이
   (표) 복층유리 중간막 지역별 판매량 중량 기준(2017년 전망)
   (표) 복층유리 중간막 지역별 판매량 면적 기준(2017년 전망)
   (표) 자동차용 복층유리 중간막 메이커 점유율 추이(중량 기준)
   (표) 자동차용 복층유리 중간막 메이커 점유율 추이(면적 기준)
   (그림) 자동차용 중간막 시장규모에서 기능막이 차지하는 비율
   운전의 안전성 향상을 실현하는 HUD의 보급에 따라 설형 중간막이 급성장
   (그림) HUD의 방식
   (그림) 일반적인 WS방식 HUD의 구조
   (표) HUD 출하대수 추이
   (그림) HUD용 중간막 시장규모 추이
   (표) 주요 HUD 탑재차 차종
   벤처 메이커에서 프런트창에 수지 그레이징을 채용
   자동차 창문의 수지화에 대한 대응 방향이 중장기적인 과제

제3장 자동차용 필름·시트 메이커의 전망과 전략

3M Japan 주식회사
   자동차용 가식필름에서는 시공·시스템까지 아우른 제안력에 강점
   3차원 성형가식필름 「3M™ 인테리어트림필름」에서는
   기재, 잉크, 접착제의 최적의 조합으로 디이프 드로잉 및 오목형 등의 복잡 형상에도 대응
   블랙아웃필름은 점착층의 공기빼기 등 독자적인 접착·접합 테크놀로지로 차별화
   치핑방지 보호필름에서는 폴리우레탄 기재 필름 등을 전개

DIC 주식회사
   수압전사필름 「아크아트랜서」는 안정적인 수요를 확보
   다양화되는 니즈를 따라잡기 위해 INS가식필름에도 참여
   주택설비·건재 등 새로운 용도 및 신흥국 등 새로운 마켓에서의 수요 대응을 도모
   니즈 대응력 강화를 위해 INS가식필름에도 참여, 샘플 공급을 추진

주식회사 치요다그라비야
   복잡한 형상, 구멍 형상에 추종하는 진공압공 전사필름을 투입
   메탈릭 외관과 트리밍리스를 어필해 확대판매를 추진

미쓰비시가스화학 주식회사
   PC계 「MR필름」, 성형성, 내후성, 내약품성이 뛰어난 그레이드 전개로
   전장 분야 내장부재가식으로서의 수요가 확대
   내찰과상성, 내후성을 향상시킨 「DF02PU」는 외장부품용에서의 채용 확대
   특수 HC로 내약품성을 높인 「MRF08U」는 자외선 차단제·방충 대책에서 높게 평가
   도금 대체의 증착 필름 및 전장 부품 전면 커버에는 저온성형 그레이드를 제안

MacDermid Performance Solutions Japan 주식회사
   내약품, AG 등 HC층의 기능성을 높인 가식필름을 전개
   AG그레이드는 디지털 계기의 시인성 및 오염 제거 성능을 평가 받아 구미를 중심으로 채용
   외형 및 촉감을 개량한 그레이드 개발도 진행

교와레져 주식회사
   「도장 대체」에서 「도장과 공존」으로, 외형·질감·성능이
   도장과 비슷한 외장가식필름의 개발에 주력
   2018년 3월기에는 가식필름 매출액이 차량용의 5전후까지 성장할 전망
   내장가식필름에서는 중국 시장의 개척을 적극적으로 추진
   외장가식용 독자 공법 「D랩핑」에서는 공정수를 대폭적으로 삭감한 신프로세스를 제안
   경면코팅, 치핑방지, 셀프클리닝 등
   도장과의 병용에 견디는 외관, 성능의 필름 개발로 외장가식의 조기 실용화를 목표

이데미쓰유니텍 주식회사
   경량화, 적정한 리사이클, 자동차 메이커 각사의 환경 대응 니즈에 대한 대응력으로 차별화
   저비중, 적저안 리사이클, 「가식」에만 머물지 않는 장점을 소구
   성형성이 높은 원착 메탈릭과 함께 알루미늄 증착에 의한 고휘도 메탈릭 그레이드를 투입

Avecal Korea Co.,Ltd.
  가격과 품질, 고객 대응력을 무기로 자동차용 랩핑필름과 PPF의 확대판매에 주력
   PVC, TPU, TP등의 원단필름 생산부터 필름가공까지의 일관생산이 강점
   2016년 초두에 Avecal의 일본법인을 설립
   남미 시장의 확대를 바라보고 텍사스주에 신규 공장 건설을 검토
   PVC와 TPU의 특징을 겸비하는 TP필름을 이용한 PPF의 제안에 주력
   랩핑필름 및 PPF 등 자동차용 필름에서는 연 5의 판매량 확대를 전망

주식회사 세이코어드밴스
   인서트 성형용 잉크에서는 자동차 내장을 타깃으로 한 신제품을 잇따라 투입
   자동차 운전석 주변 계기의 디지털화·전장화로 성형 커버 렌즈가 확대
   베젤 인쇄 및 가식에 사용되는 인서트 성형용 잉크의 수요 확대에 기대
   PC필름과 PC수지 성형에 대응하는 고내열 잉크, 입체감·깊이감 표현이 가능한 잉크 등
   부가가치를 높인 신제품을 투입, 샘플 공급과 제안 영업을 추진

니혼화공도료 주식회사
   사업 부가가치 향상을 도모해 필름용 기능성 코팅제에 주력
   가식성형용 코팅제는 보다 니즈에 맞는 제품 개발을 진행
   도료 대형기업인 간사이페인트의 네트워크를 활용한 개발·기술력에 강점
   필름용 코팅제 「TOMAX」의 제안 영업에 주력
   성형가식용 코팅제에서는 성능 트레이드 오프 해소 등 과제해결형 연구개발을 추진
   진공증착용 코트제와 함께 자동차 가식용 수요 확대를 목표로 한다

후세진공 주식회사
   「3차원 표면 피복 공법」TOM 공법에 의한 자동차 가식이 시동 차실 내 스페이스 확대,
   외장가식의 드라이화 등 새로운 니즈에 대응
   대형 자동차 메이커의 세계 전략 차종의 내장에 TOM 공법을 채용
   차실 내 스페이스를 넓게 하는 오목형 부재에 대한 가식 대응이 평가된다
   환경 대응(VOC·CO2 삭감), 공정 단축 등 외장가식의 드라이화 니즈를 캐치
   필름피복, 도장전사 등 Neo-TOM에 의한 외장가식의 제안을 추진

나비타스 주식회사
   독자적인 가식 프로세스 NATS는 자동차 내장 가식을 타깃으로 적극 전개
   촉감을 부여한 전사 등 다양화되는 니즈에 대응
   2016년~2017년에 걸쳐 자동차 내장 가식에서의 NATS 채용이 진전
   전사박 메이커와 공동으로 피혁 표면 느낌의 전사를 실현
   자동차 내장 가식의 트렌드에 맞춘 유저 제안을 추진

주식회사 아사노연구소
   독자적인 열성형 기술의 응용 및 제안으로 내외장 가식을 비롯한 자동차 부품 분야의 실적을 확대
   독자적인 시트가열시스템에 의해 고정밀도 위치맞춤성형에 강점
   표면의 재질감 표현 및 이면 가식도 가능한 감압 피복 성형에도 대응

린텍 주식회사
   독자적으로 축적해 온 코팅, 점착 기술을 구사해 높은 투명성과 차열성을 겸비하는
   윈도우 필름을 실현
   고급스러운 짙은 색과 양호한 시야를 양립한 신규 그레이드 및
   프런트 유리·프런트 사이드 유리에 사용할 수 있는 고투명 차열필름으로 차별화

3M Japan 주식회사(윈도우 필름)
   투명성 및 차열성능을 겸비하는 그레이드 전개를 진행
   프런트 유리스에 대응 가능한 고투명·고차열 필름, 초다층 적층필름 등
   부가가치가 높은 영역에서의 전개가 강점

세키스이화학공업 주식회사
   기능막의 생산능력 증강, 네델란드의 연구센터 신설 등 다양화, 고도화되는
   시장 니즈 대응력에 강점
   멕시코 공장에 차음막 생산라인 증설, 기능막으로 주력 포인트를 전환하여 사업 고부가가치화를 추진
   일본의 R&D센터와 함께 유럽연구센터의 설치로 시장의 최첨단 니즈를 확보
   중간막 판매량의 약 40가 기능막으로, HUD용 그레이드가 호조로 성장

주식회사 KURARAY
   차체의 경량화, HUD의 보급 등 자동차의 변화·진화에 대응한 중간막을 개발
   아시아 지구의 자동차용 중간막 수요 확대에 대응해 한국·울산 공장에 자동차용 신규 라인을 증설
   차음막, HUD용 막 등 기능성을 부여한 자동차용 중간막의 생산·공급 체제를 강화
   유리의 박육화=차체의 경량화를 실현하는 아이오노마 중간막 「SentryGlas®」를 투입
   HUD 시인성 향상 그레이드 「TROSIFOL®Wedge」는 향후의 수요 확대에 기대


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150,000엔
2017-12-27
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1 2017-2018년판 자동차용 필름·시트 시장의 전망과 전략 (C59117300)
150,000엔
2017-12-27 159
2 2017년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report (C59118500)
270,000엔
2017-11-10 104
3 2017-2018년판 AMOLED 패널·주요 부재 시장의 현상과 장래 전망 (C59114400)
180,000엔
2017-10-31 188
4 마이크로LED 시장의 현상과 장래전망(C59102200)
180,000엔
2017-08-04 108
5 2017년판 자동차 터치패널·부재 시장의 현상과 장래전망 (C59105700)
150,000엔
2017-06-30 165
6 2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL 재료편~ (C59106900)
100,000엔
2017-05-12 118
7 2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~ (C59106700)
120,000엔
2017-05-12 193
8 2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FPC·TAB편~ (C59106800)
120,000엔
2017-05-12 180
9 2017년판 정전용량방식 터치패널·부재 시장의 철저분석 (C58124400)
160,000엔
2017-03-31 219
10 2017년판 퀀텀닷 디스플레이 부재 시장의 현상과 장래 전망(C58121600)
180,000엔
2017-02-28 99

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