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<일본시장조사보고서>2018년판 퀀텀닷 디스플레이 부재 시장의 현상과 장래전망(한국어판)
자료코드: C60101100  / A4 136p/ 2018. 04. 12 / 정가: 180,000엔
서적: 180,000엔 / PDF: 180,000엔 / 서적PDF 세트: 210,000엔

퀀텀닷(QD) 기술을 적용한 디스플레이가 프리미엄 TV용으로 채용되고, Samsung과 함께 TCL 및 Hisense등의 중국 기업들도 QD-TV 시장에 진출하는 등, QD디스플레이는 향후도 TV를 주요 용도로서 시장 확대를 계속할 것으로 예측된다. 또한 LCD용 백라이트(BLU)에 QD시트를 조합한, 기존 디스플레이 구조에서 QD시트를 없애고 컬러필터(CF)에 QD입자를 적용한 QD-CF의 개발이 진행되고 있어, 동 디스플레이에서 QD재료의 요구 특성 및 구조 변화 등이 주목되고 있다. QD디스플레이의 최종 목적지인 자발광 QD재료를 이용한 QLED 디스플레이와 함께 코스트 절감을 위한 제조 프로세스 및 관련 재료·부재의 개발 동향 등에 대해서도 주목도가 높아지고 있다.

◆조사개요
조사목적:퀀텀닷(Quantum Dot, 이하 QD) 디스플레이 및 QD 부재 메이커의 현재 동향,향후의 사업시책, 관련 분야를 철저히 조사함으로써 QD 디스플레이 부재 시장의 현상과 장래전망을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상:QD 재료(QD 입자레진). QD 시트용 배리어필름, QD 시트, QD 컬러필터((QD-CF),QLED, QD 디스플레이
조사방법:폐사 전문조사원에 의한 직접 면담취재를 바탕으로 문헌조사 병행
조사・분석기간:2017 년 12 월 중순~2018 년 3 월

◆자료 포인트
「광색역화」 「저소비전력화」 「4K 대응」을 미들엔드까지
 전년도의 축소 추세에서 일전, 2018년의 QD 관련 재료 시장은 대폭적인 확대로
 코스트다운 및 카드뮴프리 실현으로 LCD의 스탠다드 부재로
•TV의 대화면화와 중국계 세트 메이커의 채용 확대, QD 탑재 모니터의 시장 확대 등에 의해
2018년의 디스플레이용 QD 입자의 세계 시장은 3.85t으로 다시 확대 기조로
•환경 리스크 저감을 위해 로카드뮴·카드뮴프리 QD 개발이 진전
 성능 향상을 위한 기술 완성도 향상이 최대 테마
•2018년 하반기에는 글라스도광판에 QD를 이용한 새로운 구조의 QD디스플레이가 출시 예정
•신화인터텍, 희성전자, KDX 등이 새롭게 QD시트 시장에 참여
QD재료 메이커에 의한 QD시트 사업 전개의 움직임도
•미들엔드로의 전개를 위해서 배리어필름리즈 등 QD시트의 코스트 절감에 대한 대응이 진전
•QD시트용 배리어필름은 가격 우위성이 있는 래미네이트 타입이 스탠다드로
 성능·품질과 가격에서 균형 잡힌 제품 개발 및 제안 능력으로 차별화를
•LCD용과 함께 OLED용 QD-CF의 개발이 진행된다
QD-CF의 실용화에는 코스트 절감과 함께 재료, 부재, 패널 메이커를 포함한 개발체제가 필요

■게재 내용

조사결과 포인트

제1장 퀀텀닷 디스플레이 부재의 현상과 장래전망

High-end뿐만 아니라 Middle-end까지 QD를 탑재한 LCD확대를!
패널 메이커가 보유한 기술・설비를 활용한 4K대응과 저소비전력화
 코스트 상승 분을 능가하는 가치 소구로 QD를 LCD의 스탠다드 부재로!
다양화되는 니즈를 정확하게 파악한 제품개발 및 제안과 함께 성장시장을 지원하는 대응을
 코스트다운과 함께 Cd free의 기술 완성도 향상이 필수 조건
  (그림)(표) QD디스플레이의 시장규모 추이(장수 기준, 2015~2020년 예측)

제2장 퀀텀닷 디스플레이 부재 시장의 동향

1. QD재료시장
 중국 세트 메이커의 채용확대, QD탑재 모니터의 시장확대, TV의 대화면화 등으로
2018년의 디스플레이용 QD입자의 세계시장은 3.85t으로 다시 확대 기조
  (그림)(표) 디스플레이용 QD입자의 시장규모 추이(중량 기준, 2015~2020년 예측)
QD시장확대를 기대해, NS머티리얼즈, 에코플럭스, 쇼에이화학 등이 본격 사업화로
  (표) 주요 퀀텀닷(QD)입자 메이커 일람
 재료의 화학조성, 온도, 생산성, 수율 등을 고려한 제법 및 프로세스의 확립이 진행
 자사재료에 최적화된 레진의 제안 및 유저에 대한 기술지원이 차별화 요소로
 환경 리스크 저감을 위해 Low Cd・Cd free QD의 개발이 진전
Cd free 타입은 성능을 높이기 위한 기술 완성도 향상이 최대 테마
 배리어 성능을 향상시킨 QD입자로 대량 생산화와 부재 코스트 저감으로 이어지는 제안도
 코스트 저감을 실현하는 QD-CF용 IJ용 QD잉크의 개발 진행
QD를 EL로서 사용하는 QLED용 재료개발을 위한 대응 진전
  (그림) QD-CF의 구조도(예측도)
  (그림) QD-CF탑재 디스플레이 구조(예측도)
  (그림) QD재료 메이커별 서플라이체인 개요도(Cd Type)
  (그림) QD재료 메이커별 서플라이체인 개요도(Cd-Free)
  (표) 주요QD재료 메이커의 생산거점 개요

2. QD디스플레이 구조별 주요부재 시장
QD시트가 QD디스플레이의 스탠다트 부재로
QD재료의 사용량 저감으로 이어지는 On-Chip방식 LED칩의 개발도 진전
  (그림) QD디스플레이 구조 일람
  (그림) LCD백라이트의 QD배치별 구조도
2018년 하반기에 글라스 도광판에 QD를 사용한 새로운 구조의 QD디스플레이가 출시 예정
  (그림) 글라스 도광판을 이용한 QD 디스플레이 이미지
  (1) QD시트시장
    2018년 시장규모는 전년대비 2배인 385.0만㎡까지 확대
    미들엔드 TV에 대한 QD디스플레이 채용으로 시장성장이 더욱 기대된다
    (그림) QD시트 구조도
    (그림)(표) 디스플레이용 QD시트의 시장규모 추이(출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
    신화인터텍, 희성전자, KDX등이 새롭게 QD시트 시장에 참여
    QD재료 메이커의 QD시트 사업전개 움직임도
    (표) 신규QD시트 메이커 상황
    환경규제에 대응한 Low Cd 및 Cd free타입 QD시트의 개발이 진행
    시장확대 요소로서 QD재료의 성능향상과 함께 시장・용도의 니즈에 적합한 설계가 필수
    미들엔드 전개를 위해 배리어필름리스화 등
    QD시트의 코스트다운 대응이 진전
    (표) 주요QD시트 메이커 생산개요
    (표) 디스플레이용 QD시트 가격 동향(㎡당)
  (2) 배리어필름 시장
    QD재료의 신뢰성 향상을 배경으로 삼성전자는 래미네이트를 메인으로 사용
    2018년의 QD디스플레이용 배리어필름 시장은 808.5만㎡으로 다시 확대 기조
    (그림)(표) QD디스플레이용 배리어필름의 시장규모 추이
    (출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
    (그림)(표) QD디스플레이용 배리어필름 타입별 시장규모 추이
    (출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
    가격 우위성이 있는 래미네이트 타입이 스탠다드로
    성능・품질, 가격의 전체적인 균형을 갖춘 제품개발 및 제안력이 포인트로
    (그림) QD시트용 배리어필름 각종 규조
    2018년 초반부터 한국・테이팩스가 QD시트용 배리어필름의 양산 개시
    DNP는 투명증착필름의 공급과 함께 기재필름과의 접합가공도 취급
    (그림) 주요QD시트용 배리어필름 메이커 서플라이체인
  (3) QD-CF시장
    LCD과 함께 OLED용 QD-CF의 개발 진행
    LCD용 QD-CF의 실용화는 재료, 부재, 디스플레이 메이커를 포함한 개발체제가 필수
    (그림) QD시트 사용 QD디스플레이와 QD-CF탑재 QD디스플레이 구조
  (4) QLED시장
    QLED개발을 위한 QD메이커와 OLED용 재료 메이커의 협업 움직임도
    (그림) QLED디스프렐이 구조

제3장 참여 메이커 동향

삼성전자(Samsung Electronics Co.,Ltd.)
  QD-TV시장의 선두 주자로서 QLED-TV의 전개 가속
  2016년10월에 미국・QD비전社 매수
  차세대 TV는 QD디스플레이와 마이크로LED의 Two Track전략을 추진
  QD디스플레이는 QD시트를 사용한 On-Surface방식을 채용
  QD는 In베이스의 Cd free타입, 재료개발은 삼성종합연구원이 담당
  QD부재의 SCM을 구축하여, 부재의 안정조달화와 공동개발에 의한 개발력 향상 도모
  그룹회사인 SDC가 글라스 도광판을 사용한 QD디스플레이를 개발 중
  QDCF-LCD 및 QD-OLED, QD-LED의 차세대 QD디스플레이의 개발도 추진

다우케미컬(The Dow Chemical Company)
  QD재료의 사업전개 가속화와 함께
  자사 내의 리소스를 활용하여 차세대 디스플레이용 재료 개발에 주력
  2017년9월1일에 DuPont와의 사업합병 완료
  QD는 일렉트로닉스&이미징 그룹의 디스플레이 테크놀로지 사업부가 담당
  환경규제 강화에 따른 Cd free QD에 대한 니즈가 서서히 확대
  휘도, 색재현성 등 Cd 함유 타입과 거의 동등한 Cd free QD의 개발에 주력
  중국계 패널・세트 메이커용으로 제안 강화
  QD-CF용은 고내열성과 IJ대응 QD재료의 개발 진행

NS머티리얼즈 주식회사
  QD재료와 함께 Cd 함유 타입의 QD시트 확대판매에도 주력
  2017년3월 시점, MAX에서 월산100만대(55″기준) 이상의 생산능력 확보
  동년 12월에는 QD시트 샘플제품 출하를 개시
  2018년 내에 Low Cd 타입 QD를 출시할 계획
  QD시트는 배리어필름리스 구조, 저가의 기재 필름 사용과 QD사용량 저감이 특징
  Cd 함유 타입 QD시트의 샘플작업을 추진 중
  재료부터 시트까지의 종합력을 활용해, 한층 더 높은 코스트다운에 주력

에코플럭스(ECO FLUX CO., LTD.)
  합리적인 가격과 고성능・고품질을 무기로 QD의 확대판매에 주력
  2017년8월부터 QD의 생산능력은 50kg/월로 확대
  2017년11월부터는 파워로직스(POWERLOGICS) 산하에서 QD사업 전개
  2018년의 「Nanodot®」판매량은 전년대비 5배인 100~150kg 전망
  디스플레이 메이커와 함께 QD-CF용 재료 개발에도 주력

큐디브릭(QDBrick Co.,Ltd.)
  QD입자의 표면처리기술을 강점으로 QDBrickTM과 QDFilmTM 전개를 추진
  2016년 4월부터 퀀텀닷·고분자의 복합체 「QDBrickTM」의 양산 개시
  2017년 11월에 김포공장을 준공
  독자적인 고온열분해법에 의한 QD입자의 표면처리를 추진
  표면처리를 실시한 QD입자를 사용함으로써 QDBrickTM의 대량생산이 가능
  배리어필름리스의 QDFilmTM은 공정 삭감, 박육화와 취급 용이성이 특징
  QDBrickTM의 용도 다각화를 위해서 파트너 찾기에 주력

디아이씨(DIC株式会社)
  2020년에 세계 최초 Cd free CF용 QD잉크의 실용화를 목표
  Nanosys와 IJ인쇄방식에 의한 QD-CF용 잉크를 공동개발 중
  PR방식에 비해 재료 로스가 적고 제조 코스트를 절감할 수 있는 것이 특징
  Nanosys의 QD기술과 독자적인 분산·배합, 잉크설계기술을 융합한 QD잉크 개발에 주력
  QD는 환경 규제에 대응해 Cd free QD재료에서의 개발을 추진

미래나노텍(MIRAENANOTECH CO.,LTD.)
  삼성전자용 점유율 확대와 함께 신규 고객 개척에 주력
  QD시트는 접합 및 생산기술과 함께 대형 고객의 확보 등에 강점
  배리어필름 하부에 확산 비즈를 도포해 확산성을 부여
  주력 유저용의 수요 축소에 의해 2017년의 QD시트 판매량은 감소 전망
  신규 고객에 대한 판매를 목표로 레진 등 QD재료 개발을 검토

히타치카세이(日立化成株式会社)
  레진 설계기술과 기능성 필름의 제조 노하우 등을 활용해
  QD시트의 코스트다운에 더욱 주력
  2016년 12월부터 QD시트의 양산·판매 개시
  2018년 내에 Low Cd, Cd free 타입의 QD시트를 출시할 계획
  QF-2000뿐만 아니라 QF-3500(Low Cd), QF-3000(Cd free)을 라인업
  Cd free 타입 QD시트에서는 모니터용으로 제안을 강화

SKC하이테크앤마케팅(SKC Hi-tech & marketing co.,ltd.)
  카드뮴 사용 제품과 함께 Low Cd, Cd free 등
  다양한 니즈에 대응하는 제품군을 전개
  2017년 7월에 SKC의 완전 자회사가 되어, SKC하이테크앤마케팅으로 회사명을 변경
  2018년에 QD시트의 생산능력 증강을 검토
  배리어필름보다 부가가치 향상을 도모할 수 있는 QD시트에 중심을 둔 전개에 주력
  환경규제 강화에 대응한 Low Cd, Cd free 제품의 확충을 주력
  2017년부터 중국 세트 메이커와 대만 패널 메이커용으로 QD시트를 공급 개시
  QD-CF 등의 차세대 디스플레이용 부재 개발에 주력

WAH HONG INDUSTRIAL CORP.(華宏新技股份有限公司)
  고신뢰성, 신속한 고객 대응, 토탈 솔루션 제안 등을 무기로
  Cd free QD시트의 고객 제안을 강화
  2017년 5월에 QD시트의 양산라인을 갖추어 생산능력은 35만㎡/월까지 확대
  재료 조달 코스트의 절감과 생산성 향상에 대응해 코스트다운에 더욱 주력
  NTSC 대비 90 이상의 색재현성과 휘도를 향상시킨 Cd free타입 QD시트를 전개
  2018년 6월 이후부터 본격적인 판매 개시 전망
  QD층 형성의 글라스 도광판 개발에 주력

EFUN Technology Co., Ltd.(迎輝科技股份有限公司)
  QD시트의 프로모션 강화와 더불어
  Low Cd 및 Cd free 제품의 라인업 확충을 추진
  2017년 중반부터 QD시트 생산 개시
  재료배합~시트의 일관생산체제로 다양한 고객 니즈에 대한 신속한 대응과 저코스트가 강점
  QD시트는 Yellow Film과 Green Film을 라인업
  Cd free는 페로브스카이트 구조의 QD시트 개발을 추진
  중국계 세트 메이커의 QD디스플레이 탑재 확대를 내다보고, 동 유저를 향한 영업활동 강화

상보(SANGBO Corp.)
  중국계 세트 메이커를 메인 타깃으로 QD시트의 제안을 강화
  QD재료부터 시트까지의 토탈 솔루션 제안에 주력
  TCL용 QD시트의 공급 계획은 보류
  Cd free 타입은 성능 향상과 선발 메이커의 특허회피 등이 개발 테마로
  종합적인 제안 강화에 의해 다양화하는 고객 니즈를 맞춘 수주 획득을 목표로
  기능복합형 QD시트 및 QD-CF용 QD의 개발을 진행

코오롱인더스트리(Kolon Industries, Inc.)
  품질 향상과 수율 개선에 의한 QD부재의 코스트다운에 더욱 주력
  2017년부터 QD시트 생산 개시
  QD시트용 배리어필름은 가격 우위성이 있는 래미네이트 타입이 주류로
  QD층과의 밀착성 및 신뢰성 향상으로 연결되는 독자적인 오버코트층이 자사제품 의 강점
  주력 유저의 QD-TV의 확대판매 전략과 함께 TV의 대화면화에 따른 면적확대 등에 의해
  2018년 배리어필름의 판매량은 전년의 약 4배를 전망
  QD시트는 환경규제 강화를 주시해 Cd free 타입을 메인으로 사용

테이팩스(Tapex Co., Ltd.)
  2018 년 초부터 QD시트용 배리어필름 양산 개시
  한솔케미컬과 공동으로 QD재료에 최적화된 배리어필름 개발을 추진
  중국 등의 신규고객 개척에 통한 배리어필름의 판매확대와 수익확보에 주력
  QD재료의 신뢰성 향상과 함께 가격 우위성이 있는 래미네이트 타입의 배리어필름이 주류로
  중국 메이커용으로 영업활동을 강화해 판매 확대에 더욱 주력

아이컴포넌트(i-components Co., Ltd.)
  Flexible OLED 패널용 하이배리어필름 등,
  QD시트 이외의 신규 용도 개척에 주력
  래미네이트 타입의 채용 확대에 따라 QD시트용 스퍼터 타입은 대폭적으로 수요 축소
  스퍼터 타입은 고객의 코스트다운 요망에 대응해 단층 구조만 전개
  2017년의 판매량은 전년의10 정도인 30만㎡을 전망
  Encap용 및 PI기재 보호용, ITO 성막 배리어필름 등
  Flexible OLED 패널용 하이배리어필름의 개발에 주력

대일본인쇄(大日本印刷株式会社)
  투명증착필름과 더불어
  기재필름과 접합한 래미네이트 타입의 배리어필름 판매확대에 주력
  중국계 메이커용에 배리어필름 채용 개시
  2017년 초부터 QD시트용 배리어필름의 접합가공 시작

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