최근 농업을 둘러싼 환경은 농업 종사자의 고령화에 의한 후계자 부족 및 농업 소득의 감소, 식량 자급률의 향상 등 크게 변화하고 있다. 또 지구온난화가 진행하는 가운데 농업 분야에서도 온실효과가스의 배출량 저감 대응이 필요해, 기존의 생산구조 상태로는 농업을 계속하는 것이 어려운 상황이 되고 있다.
이러한 문제를 해결하는 수단으로서 지금까지의 감이나 경험에만 의지하지 않는 시설원예가 주목되고 있다.시설원예는 재배기간 단축, 수확량 증가, 품질 향상, 에너지 절약·비용절약화 등 재배의 고도화를 도모할 수 있어 농업의 수익성을 높일 수 있다.
본 조사 리포트에서는 재배시스템(양액재배·식물공장)·시설원예 관련 자재(복합환경제어·시설원예용 히트펌프·식물육성용 광원·농업 ICT, 액체비료)를 조사 분석함으로써, 현재의 시설원예 시장의 실태와 과제를 밝히고, 각 시장의 향후 시장성을 전망하는 자료 제공을 목적으로 기획했다.
◆조사개요
조사목적：시설원예 시장 참여기업 및 액체비료 참여기업의 시설원예·액체비료 사업의 방향성과 기업전략 및 취급상품 동향을 조사·분석함으로써 시설원예·액체비료 시장을 전망한다.
조사대상제품：시설원예[양액재배시스템, 복합환경제어장치, 시설원예용 히트펌프, 식물육성용 광원피복자재(농업용 필름), 농업 ICT], 액체비료[액체비료, 기타]
조사대상처：시설원예·액체비료 참여기업(34사)(시설원예 관련 메이커 28사, 액체비료 관련 메이커 6사)/유력 시설원예 생산자(4사)(기타관련 관공청·협회)
조사방법：직접면접취재와 전화취재
조사기간：2018년 4월~2018년 6월
◆자료 포인트
•재배시스템(양액재배·식물공장)·시설원예 관련 자재(복합환경제어·시설원예용 히트펌프·식물육성용 광원·농업 클라우드·액체비료)에 관해서 참여기업 34사와 유력 시설원예 생산자 4사를 조사 분석
◆리서치 내용
제1장 시설원예의 현상과 장래 전망
1. 일본 농업의 현상 ~2016년 농업 총산출액은 전년대비 104.6로 전년을 상회∼
(1) 농업 총산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2010~2016년)
(2) 농작물의 재배면적 추이(2007~2016년)
(3) 농업 취업인구의 추이(2006~2017년)
(4) 농업 취업자의 평균연령 추이
~농업 취업인구(판매농가)의 평균연령은 66.7세~
(5) 판매농가에서의 전문 및 겸업별 농가수 구성비의 변화
~전문농가 비율은 증가~
(6) 전국농업경영체에서의 경영 경작지 면적 규모별 경작지 집적비율의 변화
(7) 농업 경영체당 경영 경작지 면적
(8) 농림수산물의 수출입 상황
①농림수산물의 수출입 금액 추이(2006~2017년)
②농림수산물의 수출입 국가 상황(2017년)
2. 급증하는 농지소유적격법인(농업생산법인)의 상황
(1) 농업법인의 종류
(2) 2015년 농지법 개정(2016년 4월 시행)에 의해 기업의 농업 참여가 가속화
(3) 조직형태별 농업 생산 법인수의 추이(2005~2016년)
~농업 생산 법인수는 16,000법인을 돌파~
(4) 주요 생산 작물별 농업 생산 법인 구성비(2016년)
~쌀·보리 법인은 2016년 총수로 6,691법인~
3. 농업의 6차 산업화 대응 상황
4. 일본·해외 농업이 안고 있는 과제·문제점
(1) 일본의 농업이 안고 있는 과제·문제점
(2) 해외의 농업이 안고있는 과제·문제점
5. 시설원예의 현상
(1) 지역별 시설원예의 변화와 설치 실면적 및 신설면적 추이
(2) 석유이용 가온설비와 대체 에너지화의 동향
(3) 에너지절약장치의 보급 상황
(4) 전국의 시설원예에서의 재배작물 동향
(5) 시설원예에 관련된 2018년도 예산 개산 내용
6. 해외의 시설원예 동향
(1) 네델란드의 동향
①네델란드의 시설원예 현상
②네델란드의 시설원예 기초 데이터
③네델란드의 시설원예 역사
(2) 중국의 동향
①중국의 농업 총산출액 추이(2005~2014년)
②중국의 원예용 시설 설치면적의 추이(1982~2014년)
③중국의 원예용 시설 종류별 면적(2014년：터널 면적 제외)
④원예용 시설의 지구별 설치 면적
(3) 한국의 동향
①한국의 시설원예 현상
②한국의 시설원예 주요 대응
③일본의 파프리카 수입 변화
④일본 내에서의 파프리카 생산 동향
(4) 일본의 시설원예 관련 기업의 해외 전개
7. 시설원예가 보급 확대되기 위한 제언
(1) 일본 시설원예의 과제·문제점
①노동 시간이 길다
②농업용 온실하우스가 비싸다
③러닝코스트(광열비)가 비싸다
(2) 향후 일본의 시설원예의 방향성
①농업용 하우스의 설치 코스트 저감 방향
②러닝코스트(광열비) 저감을 위해
재생가능에너지를 활용한 시스템
③시설원예용 재배 컨설턴트의 필요성
④차세대 시설원예의 방향성
제2장 유력 시설원예 생산자의 동향
1. 타업종의 농업 참여에 대해
(1) 타업종의 농업 참여 동향
(2) 기업의 농업 참여와 농지법
(3) 기업의 농업 비즈니스 참여 스타일
①농지이용형
②시설재배형
(4) 참여기업 동향
①농지이용형
②완전 인공광형 식물공장
③태양광·인공광 병용형 식물공장
④태양광 이용형 재배시설
(5) 농업 비즈니스 실패 사례·성공 사례
2. 유력 시설원예 생산자의 대응 동향
(1) 생산 개요
(2) 재배 개요
(3) 농작물 판매 동향
(4) 에너지 절약·절력화 대응
(5) 생산·유통상 과제
(6) 향후 사업의 방향성
≪유력 시설원예 생산자의 개별 조사표≫
이노치오미라이(주)
~하수처리 시에 발생하는 방류열을 활용한 고수량·고품질 미니토마토의 주년 생산을 실증~
(주)KUNIEDA
~완전폐쇄형 장미의 식물공장, 연간 400만개 출하를 목표로 한다∼
JA신아타루니키초토마토생산조합
~생산자가 스스로 판매처를 개척해, 미니토마토의 브랜드화에 성공~
(주)De Liefde KITAKAMI
~일본에서도 최대 규모의 파프리카 생산 사업자~
제3장 양액재배시스템의 동향
1. 양액재배시스템의 시장 개황
2. 양액재배 시장규모 추이
(1) 2014년 양액재배 설치면적
(2) 양액재배시설의 설치면적(채소화초) 추이(1989~2014년)
3. 양액재배 타입별 동향
(1) 수경재배
①응액형재배(DFT)
②박막수경(NFT)
(2) 고형배양지
4. 참여기업의 주요 상품
5. 참여기업의 개발과 제품 전략
6. 참여기업의 판매 동향
7. 현상의 과제점과 향후 방향성
(1) 현상의 문제점과 과제점
(2) 향후 방향성
8. 시장 전망
9. 양액재배시스템의 시장규모 추이(2013년~2017년)
10. 양액재배시스템의 향후 시장규모 예측(2018년 전망∼2022년 예측)
제4장 시설원예에서의 노동력 절약화·에너지 절약·비용 절약화를 위한 주목 자재 동향
1. 복합환경제어시스템
(1) 시장 개요
①복합환경제어장치의 보급 상황
②복합환경장치 구성
(2) 주요 참여기업의 동향
(3) 제품·기술 관련 동향
(4) 참여기업의 판매 동향
(5) 현상의 문제점과 과제점
(6) 향후의 사업의 방향성
(7) 시장규모의 추이(2013년~2017년)
(8) 향후의 시장규모 예측(2018년~2022년 예측)
2. 시설원예용 히트펌프
(1) 시장 개요
①시설원예에서의 가온면적 변화
②히트펌프가 증가하고 있는 환경요인
③히트펌프 도입 상황
(2) 주요 참여기업의 동향
(3) 제품·기술 관련 동향
(4) 참여기업의 판매 동향
①시설원예용 히트펌프의 판매 동향
②시설원예용 히트펌프의 메이커 점유율(2017년)
(5) 현상의 문제점과 과제점
(6) 향후의 사업 방향성
(7) 시장규모 추이(2013년~2017년)
(8) 향후의 시장규모 예측(2018년 전망 ∼2022년 예측)
3. 식물육성용 광원
(1) 시장 개요
①식물육성용 광원의 종류와 특징
②LED 조명의 장단점
③식물육성용 광원의 비교
(2) 주요 참여기업의 동향
(3) 제품·기술 관련 동향
(4) 참여기업의 판매 동향
(5) 현상의 문제점과 과제점
(6) 향후의 사업 방향성
(7) 시장규모 추이(2013년~2017년)
(8) 향후의 시장규모 예측(2018년 전망∼2022년 예측)
4. 피복자재(농업용 필름)
(1) 시장 개요
①피복자재의 종류
②피복자재별 설치 면적의 추이
1) 하우스자재별 설치 실면적의 추이(2003년~2014년)
2) 다층화 커텐 설비가 있는 유리실·하우스 설치 면적 추이(2003년~2014년)
(2) 하우스 피복재에 따른 분류
(3) 주요 기업의 동향
(4) 제품·개발 동향
(5) 참여기업의 판매 동향
(6) 현상의 문제점과 과제점
(7) 향후의 사업 방향성
(8) 시장규모 추이(2013년~2017년)
(9) 향후의 시장규모 예측(2018년 전망∼2022년 예측)
5. 농업 클라우드
(1) 시장 개요
(2) 주요 참여기업의 동향
(3) 참여기업의 판매 동향
(4) 현상의 과제와 문제점
(5) 향후의 사업 방향성
(6) 농업 클라우드 시장규모 예측(2016년도~2023년도 예측)
6. 액체비료 시장
(1) 시장 개요
(2) 시장규모 추이(2013년~2017년도)
(3) 메이커 점유율(2017년도)
(4) 사용 타입별 시장 구성비(2017년도)
(5) 사용 타입별 유통 상황과 시장 특성
①토양 시비 액체비료
②엽면살포 비료
③양액재배용 비료
④페이스트 비료
(6) 참여기업의 개발과 제품 전략
(7) 참여기업의 생산 동향
(8) 참여기업의 판매 동향
(9) 현상의 과제점과 향후의 방향성
①현상의 과제점
②향후의 방향성
(10) 시장규모 예측(2017년도~2022년도 예측)
제5장 유력 참여기업의 개별 동향(34사)
≪시설원예 관련 기업≫
아즈빌(주)
~신규가 일순해 교체 중심으로, 구제품의 부재 조달이 어려워 신제품 교환 요청∼
(주)이즈
~원유가격의 저하로 보급 정체, 현재는 타분야에서 사업을 커버~
이노치오어그리(주)
~농업종합지원기업으로서 농업에 종사하는 농가·법인에 필요한 서포트를 모두 제공한다∼
우시오전기(주)
~글로벌 전개가 메인이지만 일본 국내 니즈가 높아지는 조짐도∼
AGC그린테크(주)
~에프클린을 통해 최적의 실내 환경을 제안·실현해, 내일의 풍부한 사회 만들기에 공헌하는 가치창조기업 목표로∼
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