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<일본시장조사보고서> 2018-2019년판 자동차용 디스플레이 시장의 현상과 장래 전망(일본어판)
자료코드: C60110900 / A4 116p/ 2018. 08. 31 / 정가: 150,000엔
서적: 150,000엔 / PDF: 150,000엔 / 서적PDF 세트: 180,000엔


◆조사개요
조사목적: 디스플레이 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책 및 관련 조사를 실시함으로써 자동차용 디스플레이 시장의 현상과 향후 동향을 파악한다
조사대상:자동차용 TFT-LCD, AM-OLED
조사방법:직접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간:2018년 6월~2018년 8월

◆자료 포인트
•Mirror Display 및 HUD에서 「CID, Cluster의 대형화」는 불안정한 재료
Display끼리의 경쟁을 회피할 수 있는 대책이 신규 시장의 성장 시나리오에 직결
•주목되었던 Mirror/HUD계는 채용되지 않아, 대형 CID, Cluster로 차별화를 추진하는 움직임도
확실하게 성장하는 「대형 CID, Cluster Display」마켓이 주목 시장
자동차용 Display의 부위별 기능 및 표시내용의 충돌회피대책 제시가 시장에서의 급선무
•CID, Cluster 모두 단번에 진행되는 12.3”에 대한 수요 확대, 12.3”가 대형 사이즈의 주력 인치로
Middle-Low 클래스 CID의 7” 이탈이 진행, 목적지는 8”, 9”~10.x” 마켓
Cluster에서도 주력인 3.5” 이탈이 시작, 빠른 속도로 7 “시장으로 이행
•「번인(burn-in)현상, 단수명은 치명적」이라는 의견도 있지만 자동차용으로 OLED 채용이 스타트
SDC가 Audi의 Rearseat 컨트롤 화면(Remote)용으로 출하 실적이 있지만, 
자동차용으로서의 본격화는 CID, Cluster, Side Mirror용 등의 탑재에서 시작된다
•JDI의 업계 톱을 유지하면서 자동차용에서도 실력을 쌓아 온 해외기업의 기세는 멈추지 않고
고성장이 계속되는 Tianma는 Cluster용 패널 시장에서 JDI에 이어 점유율 2위로
2018년 이후는 기술력·가격경쟁력을 겸비하는 BOE가 급성장?

◆리서치 내용
 
자동차용 디스플레이의 정의
자동차용 디스플레이의 요구 특성

제1장 자동차용 디스플레이 시장의 현상과 장래 전망

1-1. 자동차용 디스플레이 시장의 현상과 장래 전망
   1-1-1. 자동차용 디스플레이 시장의 현상
     자동차용 디스플레이 시장은 「볼륨 확보」에서 다음 스테이지인 「질 추구」로
   1-1-2. 자동차용 디스플레이 시장 전체(순정·시판)
     「CID의 표준 탑재」 및 「Cluster의 TFT화」가 순정품 시장을 견인
     CID의 탑재율 향상에 따라 시판품 시장의 감소 추세가 계속
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(순정시판, 장수 기준, 2016~2026년 예측)
     (그림) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(순정시판, 장수 기준, 2016~2026년 예측)
   1-1-3. CID용 자동차 디스플레이의 출하량 예측(순정·시판)
     Middle-Low End 차종에서도 CID 탑재가 표준화
     스마트폰과 CID 화면을 연동한 Display Audio의 수요가 증가
     (그림·표) CID용 자동차 디스플레이의 출하량 예측
     (순정시판, 장수 기준, 2016~2026년 예측)
1-2. 자동차용 디스플레이의 차세대 용도 전개
   1-2-1. 대형 CID, Cluster 시장
     확실히 진행되는 Middle-Low 클래스 CID의 7” 이탈, 목적지는 8”, 9” ~10.x”마켓
     10.25” 단계를 밟지 않고 단번에 진행되는 대형 12.3” CID 수요
     급격한 사이즈 업이 진행되는 소형 Cluster용 3.5”, 4.2”는 7”시장으로 이행
     12.3”클래스가 대형 Cluster 마켓을 리드
     현실적인 주목 시장은 「대형 CID, Cluster Display」마켓
     HUD, Mirror Display의 채용 확대에 의해 현재로서는 CID, Cluster의 대형화
     전환 수요에 기대
   1-2-2. 신규 마켓 HUD용 시장
     3.x”의 탑재에 의해 HUD 역할은 기능을 뛰어 넘은 화면표시체로
     잠재력은 높지만, 고가 HUD 세트의 채용 장벽이 높아
     고가 부재인 HUD 채용보다도 실제로는 대형 Cluster의 탑재?
   1-2-3. 신규 마켓 Side Mirror용 시장
     「미러리스차」제조 해제로 업계가 들썩이다
     Side Mirror Display는 자동차용 디스플레이 시장의 성장 드라이버가 될까
     카메라 센서의 화상처리화면으로서의 Side Mirror Display는
     도어미러 주변의 2개 탑재안이 유력하지만, 자동차 내장의 재검토를 요구하지 않는
     다른 자동차용 디스플레이에서의 표시 대안도 부상
1-3. 자동차용 차세대 디스플레이
   1-3-1. 자동차용 AMOLED 시장
     Audi가 AMOLED 패널 탑재의 스타트를 끊었지만,
     자동차용 디스플레이로서의 본격화는 CID용 등에 대한 채용이 전망되는 2019년 이후로
     SDC에서 Rearseat의 컨트롤 화면(Remote)용 5.7”FHD OLED의 공급 개시
     CID, Cluster, Side Mirror용의 본격 채용에 기대가 고조된다
     「번인(burn-in)현상, 단수명은 자동차용으로서 치명적」이라는 업계 내 의견도 있지만 
AMOLED의 채용이 스타트
     다만 본래 자동차용으로서 인정되는 것은 CID, Cluster용 등에 대한 본격 탑재가 개시
   1-3-2. 자동차용 곡면·이형 디스플레이 시장
     High-End용에서 주류인 일본계 메이커가 곡면·이형 디스플레이 시장을 견인
     Sharp, Cluster용으로 12”클래스의 FFD 좁은 베젤 이형 디스플레이의 출하 개시
   1-3-3. 자동차용 고해상도 디스플레이 시장
     자동차용 디스플레이는 WXGA/HD시대에 돌입
     High-End~용에서는 FHD 클래스의 탑재가 본격화
     (그림) 자동차용 액정의 대화면·고해상도 진화
   1-3-4. 자동차용 차세대 디스플레이의 채용 로드맺
     자율주행시대의 도래와 함께 「OLED」, 「Flexible」, 「MicroLED」 등,
     신기술의 채용 확대 전망
    (그림) 자동차용 차세대 디스플레이의 채용 로드맵(예측)

제2장 자동차용 디스플레이 타입별 시장동향

2-1. 자동차용 디스플레이 타입별 시장
   2-1-1. 자동차용 디스플레이 타입별 시장규모(LCD-TFT, AMOLED)
     2020년에 자동차용 TFT-LCD 시장은 1.5억장 이상 마켓으로
     2017년 Q3부터 자동차용으로서 AMOLED 패널의 출하 개시
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
     AMOLED 패널, 자동차로서는 스마트폰용과 같은 채용 확대는 보이지 않고,
     자동차용 디스플레이 시장에서는 LCD-TFT가 압도적
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
   2-1-2. 자동차용 디스플레이 타입별 시장(LCD-TFT, AMOLED, TN/STN)
     자동차용 디스플레로서 매우 신뢰도가 높은 LCD-TFT에 대해서 AMOLED는 승산이 있을까
     LCD-TFT 시장, TN/STN에서의 전환 수요가 고성장률을 지탱해 견조 유지
2-2. 자동차용 LCD-TFT 시장 모드별 시장(TN, VA, IPS)
     광시야각, 고콘트라스트 표시가 뛰어난 IPS 모드가 급성장
     미국용으로 안정적인 니즈가 있는 VA도 IPS 기세에 밀리는 분위기
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 시장규모 추이
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
     유럽의 IPS 트렌드는 일본·미국 자동차 시장에도 영향을 미친다
     Cluster용에서도 IPS 모드로의 전환이 가속화
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 출하량 비교
     (장수 기준·구성비, 2017·2021·2026년 예측)
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 시장규모 추이
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
2-3. 자동차용 디스플레이 단가 동향
   인기 디스플레이 시장에서도 가격 인하 추세가 강해지는 한편
   후발 중국 메이커의 본격적인 진출에 의해 자동차용 패널의 단가 하락이 급격히 진행
     (그림) 주된 인치별 모드별 단가 추이(2016~2023년 예측)
   대형 주력 인치가 되고 있는 12.3”의 가격 다운이 스타트
     (표) 주된 인치별 모드별 단가 추이(2016~2023년 예측)

제3장 자동차용 디스플레이 부위별 시장동향

3-1. 자동차용 디스플레이 부위별 시장동향(전체)
   2026년의 자동차용 디스플레이 시장은 약 2.5억장 마켓 규모로
   신규 HUD, Mirror(Rearview/Side) 시장, 성장 시나리오는 건재하지만 성장률은 기대를 약간 밑도는 결과
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
   Cluster 시장은 자동차 마켓의 약 40까지 확대
   HUD, Mirror계는 2자릿수 고성장이 계속되었지만, 양적 확대는 장기전이 될 것으로 예상
     (그림) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 비교
     (장수 기준·구성비, 2017·2021·2026년)
   전체의 약 90를 차지하는 CID, Cluster용의 동향은 자동차용 디스플레이 시장에 크게 영향
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
3-2. CID 시장동향
   CID의 보급에도 CID용 시장은 연평균 약 6의 견조한 성장이 계속
    (그림·표) 자동차 디스플레이 CID용 출하량 추이(2016~2026년 예측)
   「Apple CarPlay」, 「Android Auto」등의 소프트가 충실
   스마트폰 연동 미러링 시대 도래로 Car Audio의 탑재율이 향상
3-3. Cluster 시장동향
   LCD-TFT로의 전환 특수가 있는 Cluster용이 자동차용 디스플레이 시장을 견인
   단만 전환 수요는 2024년 전후에는 일순할 것으로 전망
     (그림·표) 자동차 디스플레이 Cluster용 출하량 추이(2016~2026년 예측)
3-4. RSE 시장동향
   SmartPhone 및 TabletPC의 보급에 의해 유럽을 중심으로 히트 친 RSE의 기세가 둔화
   자율주행시대의 도래에 의해 다시 엔터테인먼트 패널로서 주목을 받을 것인가
    (그림·표) 자동차 디스플레이 RSE용 출하량 추이(2016~2026년 예측)
3-5. HUD 시장동향
   새로운 표시체로서 고급 차종을 중심으로 연이어 채용이 결정되었지만,
   고가 부재인 HUD 시장은 당초 예측을 밑도는 완만한 성장
    (그림·표) 자동차 디스플레이 HUD용 출하량 추이(2016~2026년 예측)
3-6. Rearview Mirror용 시장동향
   Rearview Mirror 마켓의 성장은 Nissan, GM 이외의 OEM에서의 탑재 확대에 좌우
   센서기능의 투영은 대형화되는 CID, Cluster에서도 표시가 가능해 경쟁이 불가피
    (그림·표) 자동차 디스플레이 Rearview Mirror용 출하량 추이(2016~2026년 예측)
3-7. Side Mirror용 시장동향
   2019년부터 미러리스차의 제조 시대로, 유럽을 중심으로 신형 차종에 대한 탑재가 결정
   Side Mirror Display의 보급은 2020년 이후가 현실적
     (그림·표) 자동차 디스플레이 Side Mirror용 출하량 추이(2016~2026년 예측)

제4장 자동차용 디스플레이 인치별 시장동향

4-1. 자동차용 디스플레이 인치별 시장동향(전체)
   자동차용 디스플레이 전체의 인치별 출하에서는 향후도 7”, 8”가 주력
   대형 CID, Cluster용에서는 12.3”에 대한 니즈가 왕성
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
   전체의 절반을 차지하는 7”, 8”도 8.x”~마켓의 고성장에 따라 상대적으로는 점유율 하락
   2026년에는 8.x”~10.x”, 12.3”~시장은 전체의 약 25까지 확대
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2017·2021·2026년)
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
   2017년부터 CID, Cluster용으로 단번에 대형화 진행
   대형에서도 표준 인치가 줄어들어 대량생산에 의한 가격 다운이 스타트
     (그림) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 인치별 출하량 예측
     (장수 기준, 2016~2026년 예측)
4-2. CID 인치별 시장동향
   CID의 대형화가 스피드업, 12.3”가 대형 CID의 스탠다드로?
   주력인 7” 이탈이 본격화, 8”, 9” ~10.x”마켓이 확대
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 CID 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
   7”마켓이 급감해, 8”이 볼륨존으로
   10.25” 클래스는 진정세, 대형 CID 시장은 주력 인치의 과도기를 맞이하다
     (그림·표) CID 인치별 시장 점유율(2017, 2021, 2026년 비교)
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 CID 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
4-3. Cluster 인치별 시장동향
   Cluster에서도 주력인 3.5” 이탈이 스타트, 빠른 속도로 7 “시장으로 이행 중
   Cluster의 대형화는 Middle 클래스 차종에서도 본격화
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Cluster 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
   7”가 Cluster용의 스탠다드로
   Cluster용에서도 12.3”의 니즈가 가장 높아
     (그림·표) Cluster 인치별 시장 점유율(2017, 2021, 2026년 비교)
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Cluster 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
4-4. RSE 인치별 시장동향
   시인 거리가 짧기 때문에 RSE의 대형화는 어렵지만
   대형 고급 차종을 중심으로 8”~의 탑재 개시
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 RSE 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
     (그림·표) RSE 인치별 시장 점유율(2017, 2021, 2026년 비교)
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 RSE 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
4-5. HUD 인치별 시장동향
   2017년부터 HUD용 대형 기업 JDI의 3.x”의 출하 개시
   3.x”의 탑재에 의해 표시용량을 증가시켜 보다 복잡한 정보제공이 가능
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 HUD 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
   3.x”클래스의 LCD 패널 사용에 의해 향후 HUD의 표시화면은 15”~로
   다만 1.8 “ 수요가 안정적, 3.x”로의 이행은 단번에 진행되지 않고
     (그림·표) HUD 인치별 시장 점유율(2017, 2021, 2026년 비교)
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 HUD 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
4-6. Rearview Mirror용 인치별 시장동향
   룸 밀러 시장의 확대에 의해 8”~의 대형 패널 출하증가가 전망되지만,
   당분간 Rearview Mirror용 시장을 리드하는 것은 기존 소형 마켓
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Rearview Mirror 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)
   전면 Mirror Display 마켓에 순풍이 될까
   해외 대형 기업 외에 일본계 Mirror Tier1에서의 전자 미러 시장에 대한 참여에 기대
     (그림·표) Rearview Mirror 인치별 시장 점유율(2017, 2021, 2026년 비교)
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Rearview Mirror 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
4-7. Side Mirror용 인치별 시장동향
   Side Mirror Display는 시인성 관점에서 「6”~」안이 유력시되지만,
   설치장소 및 사이즈 규정 등은 아직도 미정
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Side Mirror 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·구성비, 2016~2026년 예측)
     (그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Side Mirror 인치별 출하량 예측
     (장수 기준·전년대비, 2016~2026년 예측)

제5장 자동차용 디스플레이 메이커 동향

5-1. 자동차용 디스플레이 메이커별 출하 동향(전체)
     경쟁사와 차이를 벌려 JDI가 자동차용 디스플레이 시장의 톱
     Tianma, BOE 등 중국기업의 기세가 더욱 향상
     (그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2016~2021년 예측)
     순정품 시장에 본격적을 진출한 중국 메이커에 주목
     가격경쟁력을 무기로 2018년 이후 BOE의 선전을 예상
     일본계가 주류인 High-End 차종용에서도 한·중 패널 메이커가 세력 확대
     자동차용에서도 실력을 쌓아 온 해외 기업의 기세가 멈추지 않아
     (그림) 자동차용 TFT-LCD 패널 점유율(장수 기준·구성비, 2017·2019·2021년)
     (그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율
     (장수 기준·구성비, 2016~2021년 예측)
5-2. 자동차용 디스플레이 각 부위별 메이커 출하 동향
   5-2-1. 자동차용 디스플레이 각 부위별 메이커 출하 동향(CID)
     CID용 시장에서는 일본계를 제외하고 LGD가 톱 점유율을 확보
     (그림·표) CID 마켓용 패널 메이커 점유율
     (장수 기준·구성비, 2016~2018년 전망)
     CID용에서도 착실하게 실적을 쌓는 Tianma
     소형기기용 최대 패널 메이커로서 기술력·가격경쟁력을 겸비한 BOE가 고성장
     (그림·표) CID 마켓용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2017·2018년)
   5-2-2. 자동차용 디스플레이 각 부위별 메이커별 출하 동향(Cluster)
     Cluster용에서는 일본계 메이커에 대한 신뢰가 높아 JDI의 입지가 굳건
     (그림·표) Cluster 마켓용 패널 메이커 점유율
     (장수 기준·구성비, 2016~2018년 전망)
     Tianma, Cluster용 시장에서 JDI에 이어 점유율 2위로
     중국기업에 밀려 일본계 메이커가 상대적으로 점유율 하락
     (그림·표) Cluster 마켓용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2017·2018년)
   5-2-3. 자동차용 디스플레이 각 부위별 메이커 출하 동향(HUD)
     HUD용에서는 JDI가 약 65의 물량을 차지
     HUD 시장의 급성장에 의해 JDI의 혜택을 예상
     (그림·표) HUD 마켓용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2017·2018년)
5-3. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향
     (그림) 자동차용 디스플레이 출하량 추이(2014-2021CY)
     (그림) 주요 고객처(2017-20187CY)
     (표) 자동차 디스플레이 생산거점
     (그림) 부위별 출하량 추이(2014-2018CY)
    (그림) 부위별 모드별 출하량 추이(2017, 2018CY)
    JDI, LG Display, Sharp, Tianma, AUO, Innolux

제6장 Tier1별 자동차용 디스플레이 시장규모 및 점유율

6-1. Tier1별 CID 시장규모 및 점유율
  (그림·표) Tier1별 자동차용 디스플레이 구입량(CID)
6-2. Tier1별 Cluster 시장규모 및 점유율
  (그림·표) Tier1별 자동차용 디스플레이 구입량(Cluster)
6-3. Tier1별 RSE 시장규모 및 점유율
  (그림·표) Tier1별 자동차용 디스플레이 구입량(RSE)
6-4. Tier1별 HUD 시장규모 및 점유율
  (그림·표) Tier1별 자동차용 디스플레이 구입량(HUD)

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