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<일본시장조사보고서> 2018년판 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망 ~분리막편~(일본어판)
자료코드: C60104000 / A4 117p/ 2018. 09. 27 / 정가: 90,000엔
서적: 90,000엔 / PDF: 90,000엔 / 서적PDF 세트: 120,000엔


◆조사개요
조사목적: 일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 분리막 10사의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사하고 관련 조사를 실시함으로써 세계 LiB용 분리막 시장의 현상과 향후 동향을 파악한다.
조사대상:일본계 분리막 메이커:6사, 한국 분리막 메이커:1사, 중국 분리막 메이커:2사, 대만 분리막 메이커:1사
조사방법:직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간:2018년 4월~2018년 9월

◆자료 포인트
ㆍ2018년판에서는 중국 xEV 시장을 중심으로 고용량화가 진행되는 자동차용 LiB의 동향과 중국 메이커를 비롯한 분리막 메이커의 대응 상황, 분리막 트렌드 등에 주목
ㆍ 분리막 시장가격 동향을 게재
ㆍ 타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) LiB용 분리막양극재 시장규모(2013~2020년 예측)를 산출
ㆍ 세계 주요 분리막 메이커 생산능력 일람을 게재(2015~2018년 계획)
ㆍ 세계 주요 분리막 메이커 각사의 동향을 게재
ㆍ 모바일 IT기기용 소형 셀 시장(2013~2020년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2013~2020년, 2025년, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 함께 수록

■게재 내용

조사결과 포인트

제1장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래전망

1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
  견인차 역할을 했던 스마트폰용이 전년 수준을 하회
  2017년은 용량기준으로 전년대비 101.8, 2018년도 동등한 성장률 전망
  (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
  (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
  (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액:달러)
  노트북용은 계속 파우치 셀 비율이 상승 추세
  (표) 노트북용 LiB 셀 트렌드 추이
  (표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
  LCO 가격 상승, 서브 아이템의 진전 등을 배경으로 스마트폰용의 고용량 지향은 한정적으로
  (표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
  (표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
  충전식 제품 비율의 상승, 구전지의 치환 수요로 전동공구용은 성장 기조
  21700 셀에서의 공급도 개시
  (표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
  (표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
  전동이륜차용 수요는 계속 확대 추세
  고용량화되는 보조배터리가 스마트폰의 용량 부족을 해소

2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
  원통형 셀이 동력 용도용으로 확대 추세
  (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
  (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
  (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액:달러)

3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
  능력 증강과 취사선택, 시황 변화에 따라 다른 각사의 전략
  (표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
  (표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
  (표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액:달러)

제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래전망

1. 자동차용 LiB 시장동향
  OEM의 전동화 전략이 본격화
  증강투자·제품개발과 코스트 절감 사이에서 괴로워하는 LiB 메이커
  (표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량:CY2013~CY2020, CY2025)
  (표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액:CY2013~CY2020, CY2025)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
  원통형·파우치형, 견조한 성장 유지
  상용차 중심에서 승용차로 급속하게 전환되는 각형
  (표) 현실 예측:세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량:CY2013~CY2020, CY2025)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
  톱3에서 시장 점유율의 54.4를 차지
  2018년, CATL, Panasonic의 선두 경쟁이 격화
  (표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2014~CY2017)
  (그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2017)

제3장 리튬이온전지 분리막 시장의 현상과 장래전망

  2020년은 2017년 대비 약 2배의 규모로. 자동차용 셀 수요가 견인차 역할
1. LiB용 분리막 시장 전체 시장동향
    (그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
  중국 기업은 2021년 이후의 변화에 대ㅗ비
  한국, 일본 기업은 부가가치에 의한 차별화
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 분리막 동향
  자동차용·ESS용은 2020년에 구성비 약 80까지 상승
    (그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형:자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
    (수량:2013년 실적~2020년 예측)
    (그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형:자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
    (금액:2013년 실적~2020년 예측)
3. LiB용 분리막 제품 동향
  (모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀/코팅, 코팅리스)
    (표) LiB용 분리막의 「습식」, 「건식」에 대해서
  소형기기용 볼륨존의 가장 얇은 두께는 5μm로 일단락하는 양상
  자동차용은 급속한 습식 전환, 한편으로 건식 재검토 추세도
    (표) 분리막 수요 분야별 트렌드(2018년 상반기)
  코팅 분리막에서는 접착성 기능에 대한 주목도가 상승 추세
    (표) 참고자료:모바일 IT기기용 소형 셀·중대형 셀용 코팅 분리막 구성예 일람
    (표) 참고자료:세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 상황 일람(2018년)
4. 타입별(모바일 IT기기용 소형/중대형 셀, 코팅/코팅리스)
  LiB용 분리막 시장규모 추이
  코팅 비율은 계속해서 상승 추세
  중대형 셀용에서는 2017년에 습식 비율이 급상승
    (표) LiB 분리막 모바일 IT기기용 소형·중대형(자동차·ESS)별 코팅 비율
  세계 시장규모 추이(수량:2013년~2020년 예측)
5. 분리막 시장가격 동향
  중국에서는 시장가격 하락이 가속화
    (표) LiB용 분리막(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
    (2015~2018년 상반기)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
  선두를 유지하는 Asahi Chemical, 뒤쫓는 TORAY와 Shanghai Energy
    (표) LiB 분리막 세계 시장규모 원단 기준 메이커 점유율 추이(수량:2014년~2017년)
    (표) LiB 분리막 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2014년~2017년)
    (그림) 2017년 습식 분리막 메이커 점유율(출하수량 기준)
    (그림) 2017년 건식 분리막 메이커 점유율-(출하수량 기준)
  건식 톱은 Shenzhen Senior Technology Material(星源材質)
    (표) 참고자료:모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 메이커/분리막 메이커
  서플라이 체인 일람(2017)
    (표) 참고자료:중대형 LiB 셀 메이커/분리막 메이커
  서플라이 체인 일람(2017)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
  중국 기업이 국가별 점유율 50 이상, 일본 기업은 향후 존재감이 높아질 가능성
    (그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량:2014년~2017년)
    (그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액:2014년~2017년)
8. LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이
  한국, 중국, 일본의 주요 플레이어가 능력 증강을 실시
  보조금 후의 중국 업계 재편, 상위 플레이어의 기술 동향을 리스크로서 주시
    (표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람

제4장 분리막 메이커의 동향과 전략

Asahi Chemical Industry Co., Ltd.
  성장 시장에 적극적인 진출로 톱 포지션 유지를 목표로 한다
  1. 출하 동향
  「HI-PORE TM」는 모바일 IT기기용 소형, 자동차용 모두 출하 증가, 「Celgard®」도 전년 이상으로 추이
    (표) Asahi Chemical 「HI-PORE TM」 분리막 출하수량/출하금액
    (표) Polypore 「Celgard®」 분리막 출하수량/출하금액
  2. 생산거점/생산능력 동향
  습식, 건식 모두 증강 예정, 2020년에는 합계 11억㎡/년 체제를 계획
    (표) Asahi Chemical 「HI-PORE TM」, Polypore 「Celgard®」분리막 생산거점/생산능력 추이

TORAY Industries, Inc.
  하이엔드 니즈에 대한 세밀한 대응력이 성장의 원동력
  1. 출하 동향
  계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용이 메인이지만, 자동차용 셀용이 점차 비율 Up
    (표) TORAY 분리막 출하수량
    (표) TORAY 분리막 출하금액
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년도말에 6억 5,000만㎡/년 체제
  2020년경을 목표로 세계적으로 더욱 증강 계획
    (표) TORAY 생산거점/생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  최박은 3μm품을 개발
    (표) TORAY SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)

SK이노베이션 주식회사
   모바일 IT기기용 소형 LiB 수요를 억제하면서 세계적으로 자동차용 공급 확대를 겨냥
  1. 출하 동향
  2017년은 계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용을 메인으로 전년대비 소폭 증가 추이
  2018년은 자동차용도 증가해 전년대비 150 성장 전망
    (표) SKI 분리막 출하수량
    (표) SKI 분리막 출하금액
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년, 2019년과 능력 증강을 추진, 2020년 이후는 해외 거점 진출도
    (표) SKI 분리막 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
    (표) SKI 분리막 제품 라인업

Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.(上海恩捷新材料科技股份有限公司)
  자동차용 셀의 고용량 트렌드와 함께 대폭 성장
  1. 출하 동향
  2017년은 전년대비 배 이상의 출하를 실현, 2018년도 동등 이상의 성장률을 전망한다
    (표) 上海恩捷(Shanghai Energy) 분리막 출하수량
    (표) 上海恩捷(Shanghai Energy) 분리막 출하금액
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2020년말에는 2017년 대비 약 3배의 생산능력체제 구축을 계획
    (표) 샹上海恩捷 분리막 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향

Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.(深圳市星源材質科技股份有限公司)
  건식과 습식, 양륜으로의 성장을 목표로 한다
  1. 출하 동향
  계속해서 건식 중심으로 전년을 웃도는 출하를 실현, 습식 비율도 서서히 상승
    (표) 星源材質(Shenzhen Senior) 분리막 출하수량
    (표) 星源材質(Shenzhen Senior) 분리막 출하금액
  2. 생산거점/생산능력 동향
  설비 투자는 17년 습식 신규, 18년 건식 추가
    (표) 星源材質(Shenzhen Senior)  분리막 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  습식 5μm 제품의 개발도 추진

W-SCOPE 주식회사
  하이엔드 니즈를 확보하기 위해 성장 축의 전환을 가속화
  1. 출하 동향
  한일 셀 메이커용으로 전환을 진행해 전년 수준의 성장을 유지
    (표) W-SCOPE 분리막 출하수량
    (표) W-SCOPE 분리막 출하금액
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년부터 충주 거점이 새롭게 가동, 코팅라인의 대폭 확장도 추진
    (표) W-SCOPE 분리막 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  (표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업

Ube Industries, Ltd.(Ube Maxell Co., Ltd.,)
  지속적 성장 실현을 향한 체제 강화를 추진
  1. 출하 동향
  코팅 분리막 비율이 50 이상 전망
    (표) Ube Industries 분리막 출하수량
    (표) Ube Industries 분리막 출하금액
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2020년에는 3억㎡/년 규모로 증강을 계획
    (표) Ube Industries그룹 분리막 생산거점
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  자동차용 셀의 안전성과 생산성에 기여하는 제품 개발에 주력
    (표) Ube Industries그룹 분리막 제품 라인업

Sumitomo Chemical Company, Limited 
  하이니켈계 셀의 확대를 내다보고, 성장의 제2단계를 향해 전진
  1. 출하 동향
  2년 연속, 전년대비 180대로 추이
    (표) Sumitomo Chemical 분리막 출하수량
    (표) Sumitomo Chemical 분리막 출하금액
  2. 생산거점/생산능력 동향
  한국거점의 코팅라인은 계획대로 확장 중
  원단의 능력 증강에 대해서는 향후 시황 나름
    (표) Sumitomo Chemical 분리막 생산거점/생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향

BeNQ Material Corp.(明基材料(芜湖)有限公司)
  xEV 시장의 향후를 내다보고 건식 분리막의 강점을 소구
  1. 출하 동향
  2017년의 자동차용 셀용 메인에서 2018년은 모바일 IT기기용 소형 셀용 공급량도 증가 전망
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년 내에 하이브리드 코트의 생산체제 구축을 계획
    (표) BeNQ PP단층 분리막 참고 스펙치
    (표) BeNQ 건식3층 분리막 참고 스펙치
    (표) BeNQ 세라믹 코팅 분리막 참고 스펙치

Teijin Limited
  「고용량」과「안전성 확보」의 양립을 요구하는 하이엔드 수요에 대응
  1. 출하 동향
  계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용이 주축, 자동차용은 샘플 평가를 추진 중
  제품 구성비는 무기필러 함유 타입으로 대폭 전환
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년부터 6,000만㎡/년 체제
    (표) Teijin 분리막 생산거점/생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  박막 코트에서도 기능성을 유지하는 고분자기술, 도공기술, 커스텀 대응력이 강점
  독자적인 아라미드 섬유를 사용한 아라미드코트타입도 샘플제작 중
    (표) Teijin LIELSORT® 제품 라인업

https://blog.naver.com/yanokorea/221367139354
90,000엔
2018-09-27
117
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컨텐츠
발행일
페이지수
1 2018년판 리튬이온배터리 부재 시장의 현상과 장래 전망 ~전해액·전해질편~(C60103900)
90,000엔
2018-09-28 133
2 2018년판 리튬이온배터리 부재 시장의 현상과 장래 전망 ~주요 4부재편~(C60104200)
290,000엔
2018-09-28 483
3 2018년판 자동차용 리튬이온전지 시장의 현상과 장래 전망(C60104300)
180,000엔
2018-09-27 356
4 iPhone용 리튬이온이차전지의 해체 리포트(C60112400)
180,000엔
2018-09-27 173
5 2018년판 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망 ~분리막편~(C60104000)
90,000엔
2018-09-27 117
6 2018년판 리튬이온배터리 부재 시장의 현상과 장래 전망 음극재편~(C60103800)
100,000엔
2018-09-26 151
7 2018년판 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망 ~양극재편~(C60104100)
100,000엔
2018-09-25 188
8 2018년판 비가열 살균장치 시장의 현상과 장래 전망( C60109700)
150,000엔
2018-08-31 212
9 2018년판 무선급전 시장의 현상과 장래 전망(C60103100)
150,000엔
2018-07-27 149
10 2018년판 태양광발전설비 운용, 세컨더리 시장의 현상과 장래전망 (C59115500)
150,000엔
2018-03-30 350

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