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<일본시장조사보고서>2018년판 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망 음극재편~(일본어판)
자료코드: C60103800 / A4 151p/ 2018. 9. 26 / 정가: 100,000엔
서적: 100,000엔 / PDF: 100,000엔 / 서적PDF 세트: 130,000엔

◆조사개요
조사목적:일본 및 한국, 중국, 대만의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 음극재 15사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하며, 또한 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 음극재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다.
조사대상:일본계 음극재 메이커:6사, 한국 음극재 메이커:2사, 대만 음극재 메이커:1사, 중국 음극재 메이커:6사
조사방법:직접 면접취재를 기준으로, 문헌조사를 병용.
조사기간:2018년 4월~2018년 9월

◆리서치 내용

제1장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망

1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
  견인역인 스마트폰용이 전년 미달
  2017년은 용량기준으로 전년대비 101. 8, 2018년도 같은 수준 성장률 전망
    (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
    (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
    (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액:달러)
  노트 PC용은 계속 래미네이트 셀의 비율이 상승 경향
    (표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
    (표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
  LCO 가격 상승, 서브 아이템의 진전 등을 배경으로 스마트폰용 고용량 지향은 한정적으로
    (표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
    (표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
  충전식 제품 비율의 상승, 구전지의 전환수요로 전동공구용은 성장 기조
  21700 셀로 공급도 개시
    (표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
    (표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
  전동이륜차용 수요는 계속 확대 경향
  고용량화하는 배터리 뱅크가 스마트폰의 용량부족을 해소
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
  원통형 셀이 동력용도용으로 확대 경향
    (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
    (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
    (그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액:달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
  능력 증강과 취사선택, 시황변화에 따라 다른 각사의 전략
    (표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
    (표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
    (표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액:달러)

제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망

1. 자동차용 LiB 시장동향
  OEM의 전동화 전략이 본격화
  증강투자·제품개발과 코스트 절감의 사이에서 고민하는 LiB 메이커
    (표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량:CY2013~CY2020, CY2025)
    (표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액:CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
  원통형·래미네이트형, 견조한 성장 유지
  상용차 메인에서 승용차로 급속 전환의 각형
    (표) 현실 예측:세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량:CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
  톱3으로 시장점유율 54. 4 차지
  2018년, CATL, Panasonic의 톱 경쟁이 격화
    (표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2014~CY2017)
    (그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2017)

제3장 리튬이온배터리 음극재 시장의 현상과 장래 전망

1. 리튬이온배터리 음극재 시장의 현상과 장래 전망
  흑연계 메인으로 추이, 기타 음극재에 잠재성 증가 조짐
  1. LiB용 음극재 전체 시장동향
    LiB용 음극재 시장규모는 2018년에 20만톤을 돌파
    (표) LiB 음극재(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고판매가격대 추이
    (그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량:2013년 실적~2020년 예측)
    (그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액:2013년 실적~2020년 예측)
  2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
    2017년, 계속 중대형 셀용 구성비 높아진다
    (그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형:자동차, ESS)
    세계 시장규모 추이(수량:2013년 실적~2020년 예측)
    (그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형:자동차, ESS)
    세계 시장규모 추이(금액:2013년 실적~2020년 예측)
  3. LiB용 음극재 제품 동향
    고용량화, Wh단가의 코스트 다운을 향해 금속·합금계 음극재의 검토가 활발화
  4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
    중국 음극재 메이커가 톱3 독점
    (표) 주요 음극재 시장 참가 메이커 및 취급 음극재 일람
    (그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량:2014년~2017년)
    (그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2014년~2017년)
  5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
    2017년, 일본, 중국, 한국 모두120대로 성장
    (그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량:2014년~2017년)
    (그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액:2014년~2017년)
  6.LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
    중국 상위 그룹을 중심으로 적극적인 설비 투자가 계속
    (표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람-①
    (표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람-②
2. 흑연계 음극재 시장
  시장은 인조흑연 주도로 계속 성장
  1. 흑연계 음극재 전체 시장동향
    2018년, 인조흑연 비율의 증가 경향 계속, 코스트 업으로 가격은 상승
    (그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량:2013년 실적~2020년 예측)
    (그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액:2013년 실적~2020년 예측)
  2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
    흑연계 음극재의 중대형 셀용 비율은 약 60까지 상승
    (표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형:자동차, ESS)
    세계 시장규모 추이(수량:2015년~2017년)
  3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
    중국세가 톱3을 장악
    (표) LiB 흑연계 음극재(천연+인조) 세계 시장규모
    메이커 점유율 추이(수량:2014년~2017년)
    (표) LiB 흑연계 음극재(천연+인조) 세계 시장규모
    메이커 점유율 추이(금액:2014년~2017년)
    (표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
    메이커 점유율 추이(수량:2014년~2017년)
    (표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
    메이커 점유율 추이(금액:2014년~2017년)
    (표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
    메이커 점유율 추이(수량:2014년~2017년)
    (표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
    메이커 점유율 추이(금액:2014년~2017년)
  4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
    2018년, 흑연계 음극의 세계 생산능력은 약 40만t 이상
    선행투자의 뒤에는 가동률 침체에 의한 재무 리스크도
    (표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 시장
  고용량화, M-MHEV화 트렌드가 순풍
  1. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 전체 시장동향
    카본계는 HEV, PHEV를 기준으로 계속 성장
    (표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
    (수량:2013년 실적~2020년 예측)
    (표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
    (금액:2013년 실적~2020년 예측)
    LTO시장은 중국 전동버스 시장의 침체로 마이너스 성장
    Si계 음극재 시장은 2020년까지 Tesla가 견인역
  2. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
    카본계 시장에서는 M-HEV용 셀용 수요에 기대하는 소리
    (표) 주요 카본계 음극재 시장 참가 메이커 상황
    LTO업계에서는 사업 재검토의 움직임과 신규 제안의 움직임
    (표) 주요 산화물계 음극재 시장 참가메이커 상황
    양산 플레이어가 한정되는 금속·합금계 음극 시장,
    니즈의 고조를 받아 각사 주력도는 상승경향
    (표) 주요 금속·합금계 음극재 시장 참가메이커 상황

제4장 음극재 메이커의 동향과 전략

BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)
  자동차용 셀용으로 주축을 전환해 톱 플레이어의 포지션을 강고하게
  1. 출하 동향
  중대형용 출하비율이 70까지 상승
  (표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하수량 추이
  (표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  자동차용 셀용 수요증가에 대응할 수 있도록  신거점의 구축을 계획
  (표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향

Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(上海杉杉科技有限公司)
  출하·생산체제 모두 인조흑연 시장의 톱을 독주
  1. 출하 동향
  계속 인조흑연의 출하를 늘려, 2018 년은 전년대비 약120를 전망한다
  (표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하수량 추이
  (표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
   Huzhou chuangya power battery materials(湖州創亜電力電池材料)의 매수와 함께 닝더(寧徳), 내몽골의 신거점도 계획
  2022년에는 18년대비 약 3배 생산능력으로
  (표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  모바일 IT기기용 셀용을 메인으로 급속충전 대응 그레이드의 개발을 추진

Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
  모바일 IT기기용 소형용을 중심으로 하면서 자동차용 수요증가를 감안해 체제강화를 추진
  1. 출하 동향
  일한 셀 메이커에 대한 공급도 획득, 2018년은 합계 3만t 출하를 전망
  (표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하수량 추이
  (표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  전년대비 2배의 흑연계 음극재 8만 t/년 체제의 구축을 추진
  (표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  Si계 음극재가 양산국면으로

히타치카세이 주식회사
  일본계 자동차용 셀용으로 호조를 유지, 다음 대책을 예측한 대응도 진행
  1. 출하 동향
  자동차용 셀용으로 인조흑연, 천연흑연 모두 신장
  (표) 히타치카세이 음극재 출하수량 추이
  (표) 히타치카세이 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  향후는 시황에 응한 능력 증강을 검토
  (표) 히타치카세이 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  (표) 히타치카세이 음극재 라인 업

Shenzhen Sinuo Industrial Develoent Co.,Ltd.(深圳市斯诺实业发展股份有限公司)
  계속 자동차용 인조흑연을 메인으로, 공급 타깃의 다각화를 목표로 한다
  1. 출하 동향
  2018년에는 저속 EV용 셀용 출하증가를 포함해 3만t 이상을 전망
  (표) 深圳市斯诺实业发展股份有限公司(Sinuo) 음극재 출하수량 추이
  (표) 深圳市斯诺实业发展股份有限公司(Sinuo) 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  계속 흑연계의 능력 증강을 계속, 2018 년부터는 흑연화를 완전 내제화,
  LTO의 생산도 2018년말부터 계획
  (표) 深圳市斯诺实业发展股份有限公司(Sinuo) 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  LTO, 하드카본, Si계 음극도 개발, 제품화를 추진

 Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.(东莞市凯金新能源科技股份有限公司)
  자동차용 수요증가를 순풍으로 인조흑연 메인으로 계속 성장
  1. 출하 동향
  자동차용 출하비율이 90로, 2018년은 2만t 이상을 전망
  (표) 东莞市凯金(Kaijin) 음극재 출하수량 추이
  (표) 东莞市凯金(Kaijin) 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년에 내몽골 거점을 새롭게 구축, 흑연화 공정 내제화를 추진
  (표) 东莞市凯金(Kaijin) 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  15종 이상의 다양한 라인 업을 생산
  (표) 东莞市凯金(Kaijin) 음극재 주요 5 그레이드 참고 스펙

Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.(深圳市翔丰华科技有限公司)
  자동차용을 기준으로 한층 큰 성장을 목표로 한다
  1. 출하 동향
  인조흑연 전환을 진행
  (표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하수량 추이
  (표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2016년에 거점을 통합, 2020년을 향해 크게 능력증강을 추진
  (표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  (표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 주요 5 그레이드 참고 스펙

미쓰비시케미컬 주식회사
  계속해, 해외의 중대형 셀용을 주축에 성장
  1. 출하 동향
  천연, 인조 모두 중대형 셀용 출하 비율이 더욱 높아진다
  (표) 미츠비시 케미컬 음극재 출하수량 추이
  (표) 미츠비시 케미컬 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년은 2만 2,500 t/해체제를 계획, 2020년에는 더욱 6,500 t/해를 증강
  (표) 미츠비시 케미컬 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  사이클 특성, 충전 특성에 기여하는 천연흑연(MPG)의 신규 그레이드 개발을 추진

주식회사 POSCO CHEMTECH
  한국 셀 메이커용을 중심으로 급확대
  1. 출하 동향
  중대형 전용에도 공급을 개시, 2018 년은 출하량 2배증가를 전망
  (표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하수량 추이
  (표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년 생산능력은 전년대비 3배로 확대할 전망
  2019년에는 제2공장의 건설을 계획
  (표) POSCO CHEMTECH 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  범용 그레이드 PAS-C3가 중심, Si계 음극재의 개발도 추진
  (표) POSCO CHEMTECH 천연 음극 양산 그레이드의 스펙

JFE케미컬 주식회사
  모바일 IT기기용용 자동차용 양축으로 견조한 추이 속에서 변화의 조짐
  1. 출하 동향
  인조흑연이 모바일 IT기기용 시황의 영향을 받았지만, 천연흑연은 자동차용 셀용으로 출하증가
  (표) JFE케미컬 음극재 출하수량 추이
  (표) JFE케미컬 음극재 출하금액 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  (표) JFE케미컬 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  계속 SiC 복합체의 개발을 추진
  (표) JFE케미컬 인조계 음극재 참고 스펙

쇼와덴코 주식회사
  사이클과 용량의 양쪽 니즈에 대응 가능한 복수 솔루션을 제안
  1. 출하 동향
  2017년은 중국용 수요감소 영향을 받았다
  (표) 쇼와덴코 음극재 출하수량 추이
  2. 생산거점/생산능력 동향
  2018년 상반기에 도전조제의 생산능력을50 증강, 중국에서 전지재료의 판매회사를 설립
  (표) 쇼와덴코 취급 LiB 재료 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  음극재 SCMG는 수명특성을 기준으로 3 그레이드로 집약
  저팽창, 고효율의 고성능 Si 그라파이트계 음극재의 개발을 추진
  (표) 쇼와덴코 음극재(SCMG) 라인 업

애교유화 주식회사
  하드카본의 가능성 확대를 향해서 다면적 접근을 추진
  1. 출하 동향
  기존의 한국 셀 메이커용으로 견조한 출하추이를 유지
  2. 생산거점/생산능력 동향
  (표) 애교유화 음극재 생산거점·생산능력 추이
  3. 연구개발 동향/제품 동향
  LiB 외의 전지용도 타깃으로 계속 재료개발, 샘플제안
  (표) 애교유화 하드카본 참고 스펙

주식회사 오사카티타늄테크놀로지스
  목표는 재료 단독으로 특성 기여를 실현하는 SiO 개발
  차세대 고용량 셀을 타깃으로 샘플 공급을 추진

https://blog.naver.com/yanokorea/221368638090
100,000엔
2018-09-26
151
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발행일
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1 2018년판 협동로봇 시장의 현상과 장래 전망(C60115400)
150,000엔
2018-12-03 107
2 2018년판 3D프린터 시장의 현상과 전망(C60115300)
150,000엔
2018-11-30 143
3 자동차 음성인식 시장의 동향(한국어판)
300,000원
2018-11-29 15
4 2018년판 산업용 센서 시장의 현상과 전망(C60120200)
150,000엔
2018-11-29 299
5 2018년판 신용카드 시장의 실태와 전망(C60115600)
150,000엔
2018-11-29 380
6 2019 서비스 산업 백서(C60114700)
148,000엔
2018-11-28 582
7 2018 AGV 시장의 현상과 장래성(C60115200)
150,000엔
2018-11-19 124
8 Yano E plus 2018년 11월호(NO.128)
연간구독료: 97,142엔
2018-11-15 113
9 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 중기 전망(C60114800)
180,000엔
2018-11-05 467
10 2018 레저산업 백서(C60115100)
120,000엔
2018-10-30 1050

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