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<일본시장조사보고서> 2018년판 기능별 ME기기 시장의 중기 예측과 메이커 점유율(치료기기편)(일본어판)
자료코드: C60103600 / A4 762p/ 2018. 10. 05 / 정가: 120,000엔
서적: 120,000엔 / PDF: 120,000엔 / 서적PDF 세트: 150,000엔


◆조사개요
조사대상:일본 메이커, 및, 수입 제품 제조 판매업·판매원
조사방법:면접 취재와 TEL 취재 병용
조사기간:2018년 4월~2018년 9월

■게재 내용

조사결과 포인트

PartⅠ 의료기기의 시장동향과 유력기업 분석

의료기기의 환경요인 분석과 유력기업의 동향

§1 치료기기의 환경
   2016년도 Operation Room, ICU, NICU 주요 제품의 하이엔드 클래스는
  판매대수 감소가 어려운 시장 환경이 계속되는 가운데 2018~2019년도는 증세 전의
  교체 수요가 더해져 회복되었지만, 2020년도 이후는 마이너스 시장의 가능성
§2 조사품목에서의 시장 추이와 예측
   2017년도는 치료기기 주요 제품인 전신마취기, 장기인공호흡기가 마이너스 실적의 한편,
   파워 인스툴먼트 및 미용성형외과 레이저, 고정밀도 방사선 치료 등이
  플러스 실적으로, 전년대비 2.2 상승한 1,786억 97백만엔, 2018~2019년도는
  증세 전 교체 수요가 더해져 연평균 4.5 상승 예측
   조사품목 분류별 시장 추이
   조사품목에서의 금액기준기준 시장규모 추이
   조사품목에서의 대수·수량기준 시장규모 추이
   품목별 마켓 리더(2017년도 총 발매원 기준)
§3 유력기업의 동향
   Olympus:2018/3기 연결기준 의료부문 매출액은 전년대비 8.1 상승한
  6,163억 31백만엔, 일본외과부문도 8.9 상승한 271억 87백만엔
   후쿠다전자:2018/3기 단독기준 매출액 710억엔, 연결 1,289억엔
   니혼코덴공업:2018/3기 단독 매출액 39.1 상승한 1,465억 25백만엔, 연결은
  4.8 상승한 1,742억 49백만엔

PartⅡ 치료기기(관련 제품 포함) 품목별 추이

§1 내시경하외과(복강경·흉강경하외과수술)수술 시장 저침습수술
   시장개요
   기업동향
   내시경(광학시관·Scope, 비디오 Scope) 시장
   시장동향:2017년도는 전년도의 마이너스 실적에서 6.4 상승한 3,360개,
   2018년도는 3D, 4K 수요도 포함해 3,823개 전망, Olympus가 더욱 점유율 확대 가운데
   신규 참여 잇따라
   비디오 카메라 시장
   시장동향:2017년도 1,075대, 2018년도 1,142대 전망
   광원장치(Light Source) 시장
   시장개요:2017년도 마이너스 실적의 554대, 2018년도 677대 전망
   기복기 시장 (CO2 인상식)
   시장동향:CO2(기복하) 타입만으로 2017년도 439대에 머물렀지만,
   2018년도는 474대 전망, 배연기능이 있는 「에어실 인텔리전트 플로우시스템」은
   100대 추이
   보조도구 시장(Forceps·Clamps, Scissors 등)
   시장개요
   리유스 보조도구 시장동향:증례수 증가도 있지만, 예산 축소의 영향도 있어,
   2017년도는 소폭 증가한 23,748개, 2018년도 24,720개 전망(일회용 타입 포함)
   일회용 보조도구 시장동향:2017~2018년도 15만개 전후 시장으로, 톱이 대폭 증가
   클립어플라이어 시장
   시장동향:2017년도 18.61만개, 2018년도 18.39만개
   투관침 시장(Trocar)
   시장동향:2017년도 일회용 타입은 증례수 증가에 의해 4.8 상승한 125.4만개,
   2018년도 129.5만개 전망
   참고자료:자동봉합기·자동문합기에 대해서
   뇌내시경(뇌실경·뇌신경내시경)
   시장개요
   시장동향:2017년도 19세트·269개, 2018년도 21세트·253개 전망
   관절경시스템
   시장개요
   시장동향:2017년도는 전년도 마이너스 실적에서 0.4 상승한 28억 88백만엔,
   2018년도는 31억 86백만엔 전망
   관절경시하 전기수술장치 시장동향:콘솔은 마이너스 실적이 계속되는 한편,
   소모품은 증례수 증가로 2017년도는 6.2 상승한 31,767개, 2018년도 34,374개 전망,
   Depuy Synthes 마이텍사업부와 S&N이 고점유율 가운데, 일본 스트라이커,
   진마바이오멧도 판매 강화
   이비인후과용 쉐이버시스템:일본메드트로닉의 압도적 점유율 계속
   척추간반헤르니아시스템 시장:「METRx」시리즈는 단품 재구입, Wolf 척추경은
   연간 120개 실적
   Epiduroscopy(내시경하경막외강유착박리방법)
   내시경하외과 관련 시장
   시장동향:Intuitive Surgical「da Vinci」시리즈를 누적 300대 가운데 2018/4부터
   12항목에서 보험 적용, 2019~2020년도
   신규 참여 잇따를 가능성
   HALS(Hand Assisted Laparoscopic Surgery):2017년도 8,500개,
   2018년도 8,350개 전망, 하향세 시장 계속
§2 벤틸레이트
  시장개요
    장기 벤틸레이트 시장규모:2017년도는 전년의 상승 실적에서 9.9 하락한 3,556대,
    2018년도는 3,731대 전망, 2019년도는 10년 전 교체 수요로 시장 확대의 가능성
    고유량식 비강용 카뉠레 산소요법(High Flow Therapy) 시장:일체형 장치는
   2017년도 1,680대, 2018년도 1,980대 전망, 재택용은 2020년도 이후
    장기인공호흡기 기업별 동향:판매·신규 렌탈의 출하대수가 감소 가운데
    High end와 Middle end 집중형의 양극화가 진행, 정보시스템의 강화
    렌탈 영역 벤틸레이트 시장(재택·병원)
   비침습형·침습형 시장/재택인공호흡요법
    HMV~Home Mechanical Ventilation
   시장개요
    시장동향:NPPV 타입은 환자수 신장 및 기종 변경이
   적은 영향으로 2017년도 570대(2018년도:670대 전망),
   TPPV 타입은 기종 변경이 많아 40대 증가한 492대(동: 400대 전망),
   환자수는 NPPV로 2017년도 18,410명(동 : 18,500명 포함),
   TPPV7,140명(동:7,430명 전망)
   배연보조장치 시장:시장이 일순해 2017년도는 소폭 감소한 695대,
   2018년도 640대 전망, 필립스·레스피로닉스가 고점유율 유지
   구급 관련(반송용 포함) 인공호흡기 시장
   시장개요
   시장동향:2015년도 이후 플러스 트렌드로 전환, 2017년은 닥터카 수요 등도 있어,
   전년대비 16대 증가한 907대.
   2018년도 962대 전망
   CPAP:sleeve CPAP 마스크 CPAP
   경비적지속양압호흡요법장치
   시장개요
   시장동향:2017년도 환자수 51.5만명, 2018년도 56.14만명 전망
   10 전후 신장률 가운데, CPAP 장치는 신규·기종 변경으로 2017년도 61,530대,
   2018년도 66,350대 전망
   sleeve Apnea Syndrome 시장, Sleep 시장(진단장치) Sleep Apnea Syndrome~SAS
   수면시 무호흡모니터 호흡수면모니터, 수면폴리그래프시스템
   시장개요
   시장동향:시설수 증가와 환자수 증가로 간이형 폴리그래피는
   2017년도 1,953대(2018년도:2,069대 전망), 진단용 폴리그래피는 약 300대
§3 전신마취기
   시장개요
   시장규모:2017년도도 High end 시장은 0.8 하락, Middle end는 3.0 하락,
   토탈 대수는 1.9 하락한 1,216대. 2018년도는 High end로의 교체 수요가
   중심으로 5.2 상승한 1,279대 전망
   기업별 동향:High end 시장, GE헬스케어재팬의 「Carestation」가
   호조로 추이해 점유율 상승
§4 제세동기 External Defibrillator
   시장개요
   총 시장규모:2017년도는 전년대비 4,260대 증가한 117,226대, 2018년도는
   8,964대 증가한 126,190대 전망
   AED 시장:2017년도 전년대비 4,860대 증가한 114,500대, 2018년도는
   8,080대 증가한 122,580대 전망
   기업별 동향:각사 상승 실적 가운데 오므론헬스케어, 피지오컨트롤이
   대폭적인 성장
   자동심장마사지시스템에 대해
§5 전기메스
   전기메스 시장
   시장개요
   시장규모:2017년도는 1,655대, 2018년도는 신제품 교체 수요에 의해
   각사 총 계획치 기준으는 1,978대 전망 가운데 2017년도 High end는
   1,192대에 머물렀지만, 2018년도 1,476대 전망, 내시경실은 꾸준한 상승세 계속
   기업별 동향:상위 2사의 High end 신제품은 2018년도 순조로운 실적 전망
   배연장치에 대해
   바이폴러 시장
   시장개요
   시장동향:2017년도 441대, 2018년도 398대 전망 시장 환경이 계속
   APC·ABC 시장
   시장동향:2017년도 내시경실에서의 교체 수요와 전기메스와의 시스템화로 302대,
   2018년도는 279대 전망, AMCO의 「APC3」으로 압도적 점유율 계속
   소형 전기메스, 특수 전기메스 시장
   시장동향:내시경실, 처치실, 각 과에서 시장 형성 가운데 2017년도 1,170대,
   2018년도 1,229대 전망, 판매제휴 활발화 가능성
   기타 특정 영역
   1. 간악성종양 RF/마이크로파열응고요법:「Cool-tip」시리즈의 성장은 없지만,
   고점유율 유지 가운데 메디코스히라타의 「VIVARF System」이 약 20 점유율,
   코비디엔재팬은 마이크로파 「Emprint 어브레이션시스템」판매 개시
   2. RF심방세포수술장치:연간 6,900개(추정 증례:6,200예)
   3. 신경차단용 고주파열응고장치는 아봇트메디컬재팬
   (구. 센트쥬드메디컬)과 톱이 참여
   4. 마이크로파수술장치, 가열메스 시장
   5. 미용외과 루트에서의 RF/포토 RF 시장
   대극판 시장
   시장동향:2017년도 456.2만장, 2018년도 462.2만장, 기업 실적의 양극화 계속
   전기메스 시장에서의 디스포컨트롤펠슬, 전극
   컨트롤펜슬 시장동향:2017년도 188.8만개, 2018년도 197.5만개 전망,
   일본메디컬넥스트가 점유율 상승
   액티브 전극 시장동향:일회용 타입 2017년도 175.4만개,
   2018년도 176.7만개 전망
§6 초음파응고절개장치·초음파흡인장치
   시장개요
   초음파응고절개장치
   시장동향:2017년도 제너레이터는 무선 포함 830대,
   2018년도는 1,005대 전망에 머물러. 일회용 프로브는 2017년도
   148억 10백만엔, 2018년도 158억 15백만엔 전망, 2016년도를 제외하고 2자릿수 성장 계속
   초음파흡인장치
   시장동향:2017년도 125대, 2018년도 110대 전망 가운데 2018/9부터
   Integra Japan이 「CUSA Clarity」로 참여
§7 Nd:YAG, Ho:YAG, KTP/YAG, KTP/Tm:YAG
   시장개요
   시장동향:2017년도 전년대비 14대 증가한 96대, 2018년도는 109대 전망,
   Ho:YAG는 교체 수요와 신규 수요로 연간 90~100대 시장 추이
§8 CO2 레이저
   시장개요
   시장동향:2017년도 전년대비 25대 감소한 381대, 2018년도 423대 전망,
   이비인후과:수술실에서는 128대(2018년도:152대 전망)에 머무르는 한편,
   피부과·성형외과는 253대(동:271대 전망)으로 상승 추이
§9 고출력반도체레이저수술장치
   시장개요
   시장동향:하지정맥류 치료용 신규 수요는 연간 70대 전후 가운데 전립선비대증용의 본격 설치로,
   2017년도도 114대, 2018년도 116대 전망
§10 PDT~Photo Dynamic Therapy
   시장개요
   시장동향:「PD 레이저」시리즈 2017년도 13대, 2018년도 20대 전망
§11 레이저심근혈관신생술, 심근혈행재건술 TMR·PTMR
  시장동향:Excimer Laser 혈관형성술 「CVX-300」은 연간 10대의 설치
  RF심방세포수술장치:연간 추정 6,200예
§12 (동통완화) 반도체레이저치료기
   시장개요
   시장동향:2017년도 대폭 감소한 155대, 2018년도 164대 전망에 머무르는 가운데
   오지기술연구소가 재참여
   ESWT/RSWT 시장:RSWT는 2017년도 대폭 증가한 70대, 2018년도 175대 전망
§13 (직선편광) 근적외선·적외선치료장치
   시장개요
   시장동향:근적외선 치료기 2017년도 636대, 2018년도 616대 전망
    연도에 따라 약간의 편차는 있지만, 2013년도 이후는 약 600대에서 약 640대 시장으로
   참고자료:신경차단용 고주파열응고장치는 아봇트메디컬재팬
   (구:센트쥬드메디컬)과 톱 기업이 참여
§14 멍 제거, 미안용 레이저장치
   시장개요
   시장동향:탈모 레이저 예산화의 일부 영향도 있어, 2017년도 토탈 대수는
   전년대비 15대 감소한 499대, 2018년도는 527대 전망 가운데 Pico 레이저는
   2017년도 86대, 2018년도 95대 전망
   자외선치료장치::2017년도 468대, 2018년도 494대 전망, 2016년도 이후는
   450대 이상의 고수준을 유지
   IPL, 고주파·중주파장치 시장:IPL은 2017년도 240대(2018년도:237대 전망),
   고주파/중주파는 2017년도 215대(동:191대 전망)
§15 미용성형외과 관련 주목 제품
   탈모(Hair Removal) 시장개요
   시장동향:승인품의 교체구입 및 피부과에서의 설치에 의해 2017년도는 전년대비 66대 증가한
   563대, 2018년도는 564대 전망으로 과거 최고 수준 추이
   IPL, 고주파·중주파장치 시장동향
§16 (경요도적) 결석파쇄장치 TUL(TransUrethal Lithotripsy)
   (경피적) 결석파쇄장치 PNL(Percutaneous Nephro-Lithotripsy)
   레이저, 공기충격파, EHL, USL, 화약
   시장개요
   시장규모:Ho:YAG 레이저는 ESWL과의 세트 판매에 의해 2017년도 75대,
   2018년도 82대 전망, 체내식 충격파의 상승 실적에 의해 토탈로는 135대,
   2018년도는 129대 전망
   기업별 동향:Ho:YAG 레이저는 신규 참여 기업 및 신제품 출시 기업이 상승 실적
§17 BPH치료 제품 장치&VLAP용 파이버고온도치료 VLAP고출력반도체
   시장개요
   시장동향:신제품 출시가 잇따르는 가운데 2017년도 레이저 관련(Ho:YAG, KTP 레이저,
   다이오드레이저, Tm:YAG)는 29대, 2018년도 40대 전망
   전립선암치료장치에 대해
§18 ESWL
   시장개요
   시장동향:2017년도 54대, 2018년도 56대 전망, 도루니에메드테크가
   2018년 8월 신기종「Dornier Delta Ⅲ」를 투입
   ESWT/RSWT 시장:RSWT는 2017년도 대폭 증가한 70대, 2018년도 175대 전망
§19 온열요법(온열요법 가온장치)
   시장개요
   시장동향:온열요법 2017년도 9대, 2018년도 8대 전망, 개발 제품이 잇따라
§20 IABP장치 대동맥내 벌룬펌프
   시장개요
   시장동향:광센서 타입의 신제품 출시도, 예산화 축소·리플레이스 기간의
   장기화 영향에 의해 2017년도 147대, 2018년도 166대 전망에 머물러
§21 자기혈 회수장치·회수식 자기혈 수혈장치
   시장개요
   시장동향:2017년도 144대, 2018년도 166대 전망, 리바노바 「XTRA」가
   고점유율 유지, Freseniu 제품을 전개하는 JMS는 2017년도 12대
   참고자료:자기혈 수혈의 소모품 시장
   1. 저혈식·희석식 혈액백 시장
   2. 수술 중 회수식 자기혈 회수시스템
   3. 수술 후 회수식 자기혈 수혈(세트) 시장
§22 Continuous Passive Motion
   시장개요
   시장동향:시장 축소 추세가 계속되는 가운데 2017년도는 전년대비 거의 비슷한 332대,
   2018년도 335대 전망, 완만한 회복 기조 가능성
§23 Tourniquet System
   시장동향:수술실 예산 축소가 있는 가운데 2017년도는 교체 수요로 전년대비 41대 증가한
   430대로 10년 전 수준으로, 2018년도도 440대 전망
§24 골전기자극장치/초음파골절치료기
   시장개요
   시장동향:판매는 신제품 출시를 포함해 지금까지의 마이너스 추이에서 플러스 실적인
   993대, 2018년도 1,110대 전망, 렌탈 환자수는 2017년도 30,200명,
   2018년도 31,850명 전망, 일본시그맥스는 신제품, 이토초단파
   「오스테오트론V」로 알케어와 제휴
§25 저주파치료기
   시장개요
   시장동향:2017년도는 141대 증가한 14,421대, 2018년도 14,439대,
   접골원 침구 등에 대한 판매는 전년도의 마이너스 실적에서 회복, 대형기기는 어려운 시장환경 계속
   간섭저주파치료기 시장:2017년도도 3,379대(구성비:23.4),
   2018년도는 3,052대(동:21.1) 전망에 머물러
   납입처 대수:접골원·침구 루트·기타는 소형근력 강화타입에 의해 회복,
   대형타입은 고전, 병원은 2,000대 전후, 일반진료소는 약 3,000대 시장
   침대형 마사지기 시장동향:2017년도 119대 감소한 2,091대,
   2018년도 1,944대 전망
   참고자료:견인장치 시장
   심부정맥류 예방기기, 부종치료기, 가정용 에어마사지기기(다리·팔 착용형)
   (의과용) 공기압식 마사지기, 가정용 에어마사지기,
   업무용 에어마사지기 시장개요
   의과용 D.V.T. 시장동향:2017년도 4,776대, 2018년도 4,800대 전망,
   계속해서 일본코비디엔 압도적 점유율
   가정용 에어마사지기 시장:연간 3,900~4,000대 전후 시장 형성
§26 파워인스트루먼트
   시장개요
   시장규모:2017년도는 소모품 성장으로 전년대비 7.9 상승한 116억 76백만엔,
   2018년도는 6.1 상승한 123억 93백만엔 전망
   과별 동향:2017년도 정형외과 영역은 12.9 상승한 73억 80백만엔,
   2018년도:80억 13백만엔 전망, 뇌외과 영역은 증례수 감소에 의해 36억 35백만엔,
   2018년도 36억 85백만엔 전망에 머물러
   기업별 동향:진마바이오메트, 나카니시가 점유율 상승 가운데,
   Anspach:Synthes 제품은 TOKIBO가 발매원으로
   참고자료:세정기 시장, 방호복 시장
§27 감마나이프
   시장개요
   시장동향:콘 빔 장착 프레임리스형 「Leksell Gamma Knife Icon」의 교체 수요로,
   2017년도 3시스템, 2018년도는 신규 포함해 3시스템 전망,
   버전 업은 연간 5시스템
§28 정위뇌수술장치 정위·고정밀도 방사선치료시스템
   정위뇌수술장치
   시장동향:연간 10~18대 시장 형성
   고정밀도(정위) 방사선치료시스템(몸통 부분 적용 포함)
   시장동향:2017년도 93대/시스템, 2018년도 103대/시스템 전망,
   집고정밀도(정위) 방사선치료장치(몸통 부분 겸용)는 2017년도 78대/시스템,
   2018년도 85대/시스템 전망
§29 수술실용 현미경시스템 내비게이션시스템, 수술용 현미경 시스템
   시장개요
   시장규모:2017년도 총 시장은 수술실용에서 전년 232대 감소, 처치/소형용에서
   74대 감소, 합계 96대 감소한 514대,
   2018년도는 23대 증가한 537대 전망
   기업별 동향:상위 2사도 판매대수 감소 가운데 Carl Zeiss의 외과의 제어로봇
   「KINEVO 900」이 2018년도 설치대수 증가, 라이카마이크로시스템즈도
   「M530 OHX」강화, Olympus와 미타카코키가 비디오현미경 참여로,
   뇌외과는 신제품 격전으로
   치과용 현미경 시장:가압근관충전처치(4근관 또는 C-shaped root)로 가산에 의해
   2017년도도 1,107대, 2018년도 1,158대 전망으로 고수준 유지
   내비게이션시스템
   시장동향:2017년도 124시스템, 2018년도 130시스템 전망,
   향후는 Robotic surgery와의 시스템화 가능성
§30 네뷸라이저
   시장개요
   시장규모:2017년도 총 대수 60,956대, 2018년도 59,110대 전망으로 시장 축소,
   제트식:45,861대(2018년도:43,600대 전망),
   초음파식:15,095대(동:15,510대 전망)
   기업별 동향:제트식 상위기업은 일제히 하락 실적
§31 멸균컨테이너시스템
   시장동향:2017년도는 마이너스 실적의 9,970시스템에 머물러,
   2018년도는 10,410시스템 전망, 비브라운에이스크랩이 점유율 상승
   플라스마멸균대응 컨테이너시스템 시장:2017년도 500시스템,
   2018년도 550시스템, 분모는 작지만 꾸준한 상승세
§32 스틸제 수술기구·기계(내시경하외과수술 제외)
   시장개요
   시장동향:2017년도 79억 44백만엔으로 80억엔 하락 실적,
   2018년도 80억 27백만엔 전망

PartⅢ 참여기업 분석

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2018-10-05
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1 2019 어필리에이트 시장의 동향과 전망
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