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<일본시장조사보고서> 2018년도판 자동차·일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망~필름 관련 리포트 총집편~(일본어판)
자료코드: C60125000 / A4 약 130p/ 2019. 2. 22 / 정가: 150,000엔
서적: 150,000엔 / PDF: 150,000엔 / 서적PDF 세트: 180,000엔


2018년도에 발간한 야노경제연구소의 리포트로에서 자동차 관련, 일렉트로닉스 관련 필름에 관한 내용을 발췌, 일부 첨삭 수정해서 재편집했습니다. 설비 상황, 판매 전망 등은 기본적으로 각 리포트 발간 시를 기준으로 하고 있습니다.

◆자료 포인트 
•신시장 개척으로 이어지는 필름 개발과 정보 제공을!
 향후 10년의 성장 전략을 그려, 새로운 모노즈쿠리를 뒷받침하는 필름 개발을 목표로 해라.
•QD시트:품질·성능, 저가격, 카드늄 프리를 실현하는 체제 만들기로 차별화를 도모해라!
•자동차용 OCA·OCR:자동차용 정전용량방식 TP의 성장과 면적 확대에 의해 전년대비 150를 뛰어넘는 성장을 보이다.
•자동차용 광학필름:저반사 대책으로서 자동차 디스플레이용으로 AR필름의 수요가 확대.
•PI필름:플렉서블 OLED 기판, TFT 기판의 유리 대체를 노린 PI필름 시장.
•자동차용 가식필름:디자인성뿐만 아니라 필름의 성능 소구로 새로운 수요의 확보를.
•자동차 창문용 필름:프런트 글라스에 붙일 수 있는 고투명 차열 그레이드가 확대.
•자동차 창문용 중간막:HUD, 수지 글레이징 등 차세대 자동차를 염두에 둔 개발이 진행.
•MLCC 이형필름:품질, 수익을 원단에 좌우되지 않는 높은 도공기술로 차별화를.
•CNF필름:AgNW로 회로를 형성한 접을 수 있는 생분해 디바이스도 등장

※본 리포트는 야노경제연구소가 발간한 아래의 리포트에서 필름 관련 내용을 발췌·재편집한 것입니다.
2017-2018년도판 자동차용 필름·시트 시장의 전망과 전략(2017년 12월 발간)
2018년판 양자점 디스플레이 부재 시장의 현상과 장래 전망(2018년 3월 발간)
2018년판 플렉서블 디스플레이 재료 시장의 전망과 전략(2018년 3월 발간)
2018년판 자동차 디스플레이 부재 관련 시장의 전망과 전략(2018년 6월 발간)
신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략 2018(2018년 8월 발간)

◆리서치 내용

조사결과의 포인트

제1장 자동차·일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망

신시장 개척으로 이어지는 필름 개발과 정보 제공을!
향후 10년의 성장 전략을 그려, 새로운 모노즈쿠리를 뒷받침하는 필름 개발을 목표로 해라

제2장 일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향

1. QD시트의 동향
   QD시트가 QD디스플레이의 스탠다드 부재로
   QD재료의 사용량 저감으로 이어지는 On-Chip 방식 LED 칩의 개발도 진전
     (그림) QD디스플레이 구조 일람
     (그림) LCD 백라이트의 QD배치별 구조도
   2018년 하반기에는 유리 도광판에 QD를 이용한 새로운 구조의 QD디스플레이가 출시 예정
     (그림) 유리 도광판을 이용한 QD디스플레이의 이미지
   2018년 시장규모는 전년대비 배증인 385.0만㎡까지 확대
   미들엔드TV에서의 QD디스플레이 채용으로 더욱 시장 성장이 기대된다
     (그림) QD시트 구조
     (그림·표) 디스플레이용 QD시트의 시장규모 추이
     (출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
   SHINHWA INTERTECH, Heesung, KDX 등이 새롭게 QD시트 시장에 참여
   QD재료 메이커의 QD시트 사업 전개의 움직임도
    (그림·표) 신규 QD시트 메이커의 상황
   환경 규제에 대응한 로카드뮴 및 카드뮴프리 QD시트의 개발이 진행된다
   시장 확대에는 성능 향상과 함께 시장·용도의 니즈에 맞춘 설계가 필수로
   미들엔드로의 전개를 위해서 배리어필름리스화 등,
   QD시트의 코스트다운 대응이 진전
     (표) 주요 QD시트 메이커 생산 개요
     (표) 디스플레이용 QD시트 가격 동향(㎡당)
2. 하이배리어필름의 동향
   곡면 스마트폰의 확대로 플렉서블 OLED의 봉지층 수요에 기대
   초하이배리어필름에서 하이배리어필름으로의 전환이 진전
     (그림) 하이배리어필름의 기능과 용도 이미지
   플렉서블 디스플레이는 연구개발단계에서 양산검토단계로 이행
   OLED 봉지에서는 TFE가 주류이지만 하이배리어필름의 채용 검토도 진전
     (그림) QD시트용 배리어필름 각종 구조
     (그림) 전자종이용 배리어필름의 요구 특성 예
     (그림) 전자종이 패널의 구성
     (그림) TFE에 의한 봉지 구조(2.5층의 경우)
     (그림·표) AMOLED 봉지용 배리어필름 시장규모 추이
   10-3~10-4g/㎡/day의 하이배리어필름에서는 증착, 스퍼터 등 기존 기술을 응용해
   TORAY, REIKO, i-components가 양산화를 실현
   10-5~10-6g/㎡/day의 초하이배리어필름, 시장 성장에는 시간이 걸릴 전망
3. 자동차용 OCA·OCR의 동향
   자동차용 정전용량방식 TP의 시장 성장과 면적 확대에 의해 OCA 시장은 확대 추세
   2017년의 자동차용 OCA 시장은 전년대비 153.2인 58.2만㎡까지 확대
     (표) 자동차용 OCA 시장규모 추이
     (표) 자동차용 OCR 시장규모 추이
   아크릴계 OCR에서는 Henkel Japan 및 Dexerials가 전개를 강화
   내열·내한성, 황변에 강함, 저경화 수축성 등을 강점으로 실리콘계 OCR의 제안도 진행된다
     (표) 자동차용 OCA·OCR 메이커 일람
   TP/LCD, Cover/Display용의 채용 확대를 목표로 한 OCA·OCR 메이커의 제안이 가속화
   자동차의 디자인 트렌드에 따른 사용 부재 변경에 대응한 커스텀 제품의 개발도 진행된다
     (표) 자동차용 정전용량방식 TP의 채용 부위별 두께와 과제
   다이렉트본딩의 리스크 저감으로 연결되는 제품 개발과 기술 서포트가 보급 확대의 핵심
     (표) Cover와 TP, LCD(LCM) 접착 프로세스의 주체 메이커 일람
4. 자동차용 광학필름의 동향
   저반사 대책으로서 자동차 디스플레이용으로 AR필름의 수요가 확대
   Air Gap 대책 및 다이렉트본딩 대체로서 모스아이형 반사방지필름의 제안도 진행된다
     (그림) Dexerials의 반사방지필름 제품 구조
     (그림) Mitsubishi Chemical ‘모스마이트TM’ 정전용량방식 TP의 적용 예
5. 폴리이미드(PI) 필름의 동향
   (1) 절연필름
     GS, FPC용이 주력인 각 사에서는 잇따라 라인 증설을 실시
     2020년의 각 사 합계 생산능력은 2018년 대비 20 확대
     (표) PI필름 주요 메이커 각 사의 생산체제
     시장규모는 2자릿수 성장이 계속, 중량 기준·면적 기준 모두 상위 2사는 변함없어
     대만·TAIMIDE가 GS시트용의 성장으로 중량 기준 3위에 올라서다
     (표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적 기준)
     (표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량 기준)
     (표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(면적 기준)
     (표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(중량 기준)
   (2) 디스플레이 기판
     플렉서블 OLED 기판, TFT 기판의 유리 대체를 노린 PI필름이 시동
     실리콘, 유리에 필적하는 치수 안정성의 실현이 포인트
   (3) 디스플레이 커버
     Samsung에 의한 2019년의 Foldable 스마트폰 실현이 현실로
     중국 기업이 뒤를 이을 것인가? Apple의 움직임에도 주목이 집중되다
     (표) 투명 PI필름 주요 메이커 각 사의 생산체제
     (그림) Foldable 스마트폰 시장규모 예측(대수 기준)
     투명 PI필름에서는 한국·KOLON이 한 발 리드, 일본 기업도 뒤를 쫓아오다
     Foldable 단말 커버용의 투명 PI필름 커버는 7.5″사이즈에서 60$ 정도를 상정
     향후의 수요 확대를 위해서도 코스트다운이 필수
     (그림) 플렉서블 OLED 커버용 투명 PI필름 서플라이체인
    (그림) Foldable 스마트폰 커버용 PI필름 시장규모 예측
6. 기타 고투명·고내열 필름의 동향
   유리와 비슷한 질감과 외관성을 가진 고경도 필름의 개발 진전
   PET와 PI의 중간에 위치하는 PEN 필름에서도
   플렉서블 디바이스용으로 고투명성을 부여한 그레이드가 등장
   투명 PC필름 ‘퓨어 에이스’는 플렉서블 OLED 반사방지필름에 기대

제3장 자동차 관련 필름 시장의 동향

1. 자동차 내장용 가식필름의 동향
     자동차 생산대수, 가식율 모두 중국이 시장을 견인, 환경규제 강화로 도장·도금 대체가 진행된다
     채용 부위 및 목적에 맞추어 공법을 세세하게 구분해 사용하는 방향으로
     (그림·표) 주요 지역의 자동차 생산대수에서 내장가식의 채용 동향
     (표) 주요 지역별 자동차 생산대수에 차지하는 내장가식의 동향(2016년)
     (표) 주요 지역별 자동차 생산대수에 차지하는 내장가식의 동향(2017년 전망)
     (표) 주요 지역별 자동차 생산 대수에 차지하는 내장가식의 동향(2020년 예측)
     (표) 주요 지역에서의 내장가식 공법별 채용 동향(2016년)
     (표) 주요 지역에서의 내장가식 공법별 채용 동향(2017년 전망)
     (표) 주요 지역에서의 내장가식 공법별 채용 동향(2020년 예측)
     자동차의 IT화에 의해 내장은 인테리어에서 전장품으로 전환
     디자인뿐만 아니라 반사방지, AG 등 광학 관련 부재로서의 성능 부여가 필수로
  (1) 수압전사
     환경 대응에 의한 드라이 프로세스화가 주목되는 가운데 전사필름의 수요는 안정
     (표) 주요 자동차 메이커의 수압전사 채용 상황
     (표) 수압전사필름 시장규모 추이
     (표) 자동차용 수압전사필름 지역별 시장규모 추이
     (표) 수압전사필름 참여 메이커 각 사의 판매량 및 점유율 추이
   (2) 성형동시가식
     (그림) 인몰드 전사의 프로세스
     (그림) INS의 프로세스
     인몰드 전사는 유럽, 중국을 중심으로 보급
     가식대수에 차지하는 구성비는 30, 전사박은 450만㎡ 전후의 시장을 형성
     (표) 인몰드 전사박 주요 지역별 시장규모 추이
     (표) 인몰드 전사박 시장규모 추이
     (표) 인몰드 전사박 주요 메이커별 판매량 추이
     내장 부품의 전장화 진전으로 INS의 채용 확대에 기대
     디스플레이 관련 필름에서 실적이 있는 컨버터에 강점
     (표) 자동차용 INS가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
     (표) 자동차용 INS가식필름 시장규모 추이
     (표) 자동차용 INS가식필름(범용) 참여 메이커의 실적 및 점유율 추이(면적 기준)
     (표) 자동차용 INS가식필름(전장용) 참여 메이커의 실적 및 점유율 추이(면적 기준)
   (3) 삼차원 피복공법
     자동차 대형 메이커의 세계 전략차에 채용, 텍스처 표현, 오목형 형상에 대한 가식 등
     피복공법만이 가능한 장점 소구로 조금씩 성장
     (그림) 진공·압공압착성형의 예①(Fu-se Vacuum Forming TOM 성형)
     (그림) 진공·압공압착성형의 예②(Navitas NATS 공기전사)
     (표) 삼차원 피복공법용 가식필름 시장규모 추이
     차 실내의 아늑함 실현, 새로운 촉감 표현을 실현하는 표피재의 개발을!
     (표) 삼차원 피복공법용 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
     (표) 삼차원 가식공법의 비교
     (표) 자동차 메이커의 내장 가식 채용 상황
2. 자동차 외장용 가식필름 시장의 동향
   도장과 필름가식의 병용을 염두에 둔 개발이 진전
   성형성, 표면경도, 내약품성, 내후성 등 필름의 성능면과 함께
   색, 질감, 광택 등의 외관성을 도료로 실현하는 방향으로의 개발이 과제로
   차체 가식에서는 투톤 컬러 루프에 계속되는 채용의 조기 실현이 기다려진다
   Kyowa Leather ‘D랩핑’, Fu-se Vacuum Forming ‘Neo-TOM’ 등 가식공법의 개발도 진행된다
     (표) 자동차 외장용 필름·시트 시장규모 추이(면적 기준)
   충돌 회피 시스템의 보급으로 금속·도금 부품 대체의 금솜조 가식필름이 성장
   우레탄계 페인트 보호필름, LINTEC의 신규 참여로 일본 국내 시장 확대에 탄력
3. 자동차용 윈도우필름 시장의 동향
   프런트 및 프런트 사이드 글라스에 붙일 수 있는 고투명 차열 그레이드가 확대
   톱 기업인 LINTEC이 80 이상의 점유율을 차지하는 과점 시장
     (그림·표) 자동차용 윈도우필름 시장규모 추이(일본 국내수출분)
     (표) 일본 국내에서의 자동차용 윈도우필름 점유율 추이
4. 자동차용 래미네이티드 글라스 중간막 시장의 동향
   HUD, 수지 글레이징 등 차세대 자동차를 염두에 둔 개발이 진행된다
   2018년 초반에는 세키스이화학·멕시코, 쿠라레·울산에서 증설 라인이 연달아 가동
     (표) PVB 수지·필름 주요 메이커 생산거점 일람
   중간막 시장규모는 자동차 생산대수의 성장을 약간 웃도는 페이스로 성장
   차음기능 등을 부여한 기능막은 2017년에는 전체의 30를 차지하는 규모로
     (표) 자동차용 래미네이티드 글라스 중간막 시장규모 추이
     (표) 래미네이티드 글라스 중간막 지역별 판매량 중량 기준(2017년 전망)
     (표) 래미네이티드 글라스 중간막 지역별 판매량 면적 기준(2017년 전망)
     (표) 자동차용 래미네이티드 글라스 중간막 메이커 점유율 추이(중량 기준)
     (표) 자동차용 래미네이티드 글라스 중간막 메이커 점유율 추이(면적 기준)
     (그림) 자동차용 중간막 시장규모에 차지하는 기능막의 비율
   운전의 안전성 향상을 실현하는 HUD의 보급에 따라 쐐기형 중간막이 급성장
     (그림) HUD의 방식
     (그림) 일반적인 WS방식 HUD의 구조
     (표) HUD 출하대수 추이
     (그림) HUD용 중간막 시장규모 추이
     (표) 주된 HUD 탑재차 차종
   벤처 메이커에서 프런트 창문에 수지 글레이징이 채용된다
   자동차 창문의 수지화에 어떻게 대응할지가 중장기적인 과제로

제4장 기타 필름 시장의 동향

1. MLCC 이형필름
  스마트폰, EV차용을 중심으로 시장 확대 기세는 약해지지 않고
  원단 수급이 핍박 상태, 대형기업 TORAY의 증설 라인이 2018년 9월부터 가동 개시
     (그림·표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
     (그림·표) MLCC용 이형필름 원단(PET필름) 시장규모 추이
     (표) MLCC용 이형필름 원단(PET필름) 메이커별 판매량 추이
   초평활, 초클린 등 품질 요구가 엄격해지는 한편으로 가격이 오르지 않아 메이커 수익을 압박
   품질, 수익을 원단에 좌우되지 않는 높은 도공기술로 차별화를
     (표) MLCC용 이형필름 가격 동향
     (표) MLCC용 이형필름 메이커별 판매량 추이
     (표) 세라믹 콘덴서 메이커에서의 이형필름 메이커 점유율(2018년)
     (표) 주요 이형필름 메이커 각 사의 생산체제
2. 셀룰로오스 나노섬유 필름 시장의 동향
   양극재 바인더, 분리막 등 LiB용 용도의 제안도 진전
   CNF 필름 기재에 AgNW로 회로를 형성한 접을 수 있는 생분해 디바이스도 등장
     (그림·표) 일본 국내에서의 CNF 생산능력 추이
     (표) 일본 국내 CNF 시장규모 예측

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150,000엔
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2019-04-26 372
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7 Yano E plus 2019년 4월호(NO.131)
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8 2019년판 고기능 포장 재료 시장의 전망과 전략(C60125500)
120,000엔
2019-03-29 213
9 Yano E plus 2019년 3월호(NO.132)
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10 2019년판 식품분석서비스·검사키트의 시장 실태와 장래 전망(C60121900)
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