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<일본시장조사보고서> 2019년판 소형 모터·산업용 모터 시장의 현상과 장래 전망(일본어판)
자료코드: C60114000 / A4 164p/ 2019. 2. 28 / 정가: 180,000엔
서적: 180,000엔 / PDF: 180,000엔 / 서적PDF 세트: 210,000엔


◆조사개요
조사목적:일본 및 해외 모터 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 정보를 더해 모터 시장의 현상과 향후 동향을 파악
조사대상:
·소형 모터(※주력 1kW 이하를 대상. 일부 예외도 포함):
브러시 DC모터(코어드/코어리스), 브러시리스 DC모터, 진동모터, PM스텝모터, HB스텝모터, DC축류 팬, AC인덕션모터
·산업용 모터:서보모터, 프리미엄 효율 모터, PM모터
조사방법:직접 면접 취재를 바탕으로 문헌조사 병용.
조사기간:2018년 12월~2019년 2월

리서치 내용
 
조사결과의 포인트

제1장 소형 모터 시장의 동향과 전망

1. 브러시 DC모터
   1. 브러시 DC모터의 개요
   2. 브러시 DC모터(코어드)의 시장 동향
     가전제품, 헬스 관련 가전, 의료 관련 기기 등이 시장을 견인
     (그림·표) 브러시 DC모터(코어드)
     세계 시장규모 추이(수량:2017년 실적-2021년 예측)
   3. 브러시 DC모터(코어드)의 애플리케이션별 시장 추이
     (표) 브러시 DC모터(코어드) 애플리케이션별 상세 추이
     (세계 시장 수량:2017년-2019년)
   4. 브러시 DC모터(코어드)의 메이커 점유율 추이
     Johnson Electric, Mabuchi Motor의 톱 그룹은 변함없어,
     각 사의 강점을 살린 고부가가치 시장을 노린다
     (표) 브러시 DC모터(코어드)
     (세계 주요 메이커 점유율 추이 수량:2017년-2019년)
   5. 브러시 DC모터(코어리스)의 시장 동향
     견인차 역할은 디지털카메라 시장에서 산업기기용으로 전환해,
     향후도 시장 성장을 계속
     (그림·표) 브러시 DC모터(코어리스)
     세계 시장규모 추이(수량:2017년 실적-2021년 예측)
   6. 브러시 DC모터(코어리스)의 애플리케이션별 시장 추이
     (표) 브러시 DC모터(코어리스) 애플리케이션별 상세 추이
     (세계 시장 수량:2017년-2019년)
   7. 브러시 DC모터(코어리스)의 메이커 점유율 추이
     중국의 金龍機電股分有限公司가 톱 점유율
     (표) 브러시 DC모터(코어리스)
     (세계 주요 메이커 점유율 추이 수량:2017년-2019년)
2. 브러시리스 DC모터
  1. 브러시리스 DC모터의 시장 동향
     HDD·ODD 시장의 축소로 전체 시장은 축소 추세지만,
     타 애플리케이션은 견조하게 성장
     (그림·표) 브러시리스 DC모터 세계 시장규모 추이
     (수량:2017년 실적-2021년 예측)
   2. 브러시리스 DC모터의 애플리케이션별 시장 추이
     에너지절약화 추진을 배경으로 백색가전과 드론을 포함한 산업용 시장 등이 신장
     (표) 브러시리스 DC모터 애플리케이션별 상세 추이
     (세계 시장 수량:2017년-2019년)
   3. 브러시리스 DC모터의 메이커 점유율 추이
     Nidec이 계속해 톱 점유율을 유지하고 있지만,
     가전 시장용에 대응하는 메이커의 점유율이 상승 추세
     (표) 브러시리스 DC모터(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량:2017년-2019년)
3. 진동모터
  1. 진동모터의 시장 동향
     생산성 개선 및 양산 확대 등에 의해서 향후 리니어로의 전환이 보다 진행된다
     (표) 진동모터 타입별 평균 단가
     (그림·표) 진동모터 세계 시장규모 추이
     (수량:2017년 실적-2021년 예측)
   2. 진동모터의 애플리케이션별 시장 추이
     중국 휴대전화 메이커 각 사는 일본 시장이 포화되기 시작했기 때문에 해외시장 개척으로
     특히 인도·ASEAN 시장에 주력
     (표) 진동모터 애플리케이션별 상세 추이(세계 시장 수량:2017년-2019년)
   3. 진동모터의 메이커 점유율 추이
     현재는 중국 메이커가 톱 점유율
     향후는 일·중·한 메이커의 톱 경쟁이 치열해진다
     (표) 진동모터(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량:2017년-2019년)
4. 스텝모터
   1. 스텝모터의 개요
   2. PM스텝모터의 시장 동향
     백색가전 및 휴대전화 주변기기 등의 견조한 성장이 기존 애플리케이션의 침체를 커버
     (그림·표) PM스텝모터 세계 시장규모 추이(수량:2017년 실적-2021년 예측)
   3. PM스텝모터의 애플리케이션별 시장 추이
     (표) PM스텝모터 애플리케이션별 상세 추이 
     (세계 시장 수량:2017년-2019년)
   4. PM스텝모터의 메이커 점유율 추이
     백색가전 주력의 중국 메이커의 성장이 두드러지다,
     톱 MinebeaMisumi 그룹은 모터 단품 납품보다 유닛화해 출하하는 방향으로
     (표) PM스텝모터(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량:2017년-2019년)
   5. HB스텝모터의 시장 동향
     2018년부터는 복조 경향, 2020~2021년은 전년대비 101에서의 추이를 예측
     (그림·표) HB스텝모터 세계 시장규모 추이(수량:2017년 실적-2021년 예측)
   6. HB스텝모터의 애플리케이션별 시장 추이
     정확한 위치결정이 요구되는 제조장치 및 의료기기 등에서 채용이 증가한다
     (표) HB스텝모터 애플리케이션별 상세 추이
     (세계 시장 수량:2017년-2019년)
   7. HB스텝모터의 메이커 점유율 추이
     (표) HB스텝모터(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량:2017년-2019년)
5. DC축류 팬
   1. DC축류 팬의 시장 동향
     서버·의료기기·백색가전용의 수요가 증가해, PC시장의 침체를 커버
     (그림·표) DC축류 팬 세계 시장규모 추이(수량:2017년 실적-2021년 예측)
   2. DC축류 팬의 애플리케이션별 시장 추이
     (표) DC축류 팬 애플리케이션별 상세 추이(세계 시장 수량:2017년-2019년)
   3. DC축류 팬의 메이커 점유율 추이
     향후는 대만 메이커 VS Nidec 구도로
     (표) DC축류 팬(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량:2017년-2019년)
6. AC인덕션모터
    1. AC인덕션모터의 시장 동향
     에너지절약화 규제 강화로 브러시리스 DC로의 전환이 진행되어, 전년을 하회하는 추이가 계속
     (그림·표) AC인덕션모터 세계 시장규모 추이(수량:2017년 실적-2021년 예측)
   2. AC인덕션모터의 애플리케이션별 시장 추이
     (표) AC인덕션모터 애플리케이션별 상세 추이
     (세계 시장 수량:2017년-2019년)
   3. AC인덕션모터의 메이커 점유율 추이
     톱 경쟁은 중국 메이커 간의 구도로
     (표) AC인덕션모터(세계 주요 메이커 점유율 추이 수량:2017년-2019년)

제2장 산업용 모터 시장의 동향과 전망

1. 서보모터
   1. 서보모터의 시장 동향
     2020~2021년은 자동차의 전자화 및 5G 시장의 성장으로 전년을 웃도는 추이를 예측
     (그림·표) 서보모터 일본계 모터 메이커 시장규모 추이(수량:2017년 실적-2021년 예측)
   2. 서보모터의 애플리케이션별 시장 추이
     (표) 서보모터 애플리케이션별 상세 추이
     (일본계 메이커 수량:2017년-2019년)
   3. 서보모터의 메이커 점유율 추이
     2018년 점유율 톱은 FANUC
     (표) 서보모터 일본계 메이커 점유율 추이(수량:2017년-2019년)
2. 프리미엄 효율 모터/PM모터
  1. 프리미엄 효율 모터/PM모터의 개요와 시장 동향
     일본계 메이커가 출하하는 모터의 약 8~90는 IE3 상당의 프리미엄 효율 모터
     (표) 표준 효율 모터와 프리미엄 효율 모터의 비교
     (표) 모터의 효율 분류
     (그림·표) 프리미엄 효율 모터 일본계 모터 메이커 시장규모 추이
     (수량:2017년 실적-2021년 예측)
     (그림·표) PM모터 일본계 모터 메이커 시장규모 추이(수량:2017년 실적-2021년 예측)
   2. 프리미엄 효율 모터/PM모터의 애플리케이션별 시장 추이
     (표) 프리미엄 효율 모터 애플리케이션별 추이(일본계 메이커 수량:2017년-2019년)
     (표) PM모터 애플리케이션별 추이(일본계 메이커 수량:2017년-2019년)
   3. 프리미엄 효율 모터/PM모터의 일본계 메이커 점유율 추이
     각 메이커는 각 국의 동향 및 수요를 지켜보면서 인증취득을 순차적으로 진행해 판매 확대로 연결
     (표) 프리미엄 효율 모터 일본계 메이커 점유율 추이(수량:2017년-2019년)
     (표) PM모터 일본계 메이커 점유율 추이(수량:2017년-2019년)

제3장 소형 모터 메이커의 동향과 전략

MinebeaMisumi 주식회사
   자동차·산업기기 관련 시장에서의 사업 확대를 도모한다
   취급하고 있는 모터 모두 출하증가로 돌아서다
   (표) MinebeaMisumi 모터 출하수량 추이
   스텝모터는 자동차 관련이 호조, 로봇 관련용 실적도 나오고 있어
   향후의 수요 확대가 기대된다
   (표) MinebeaMisumi 애플리케이션별 모터 출하수량 추이
   DC팬은 아시아권의 가전 수요가 높아지다, 생산량을 확대시켜 고객 니즈에 대응
   (표) MinebeaMisumi  모터 관련 생산거점 일람

江苏雷利電機股分有限公司
   2017년 상장, 새로운 사업 확대를 위해서 자동차 관련 시장에 주력
   PM스텝모터의 출하수량이 전체의 약 75
   (표) 江苏雷利電機股分有限公司  모터 종류별 출하수량 추이
   (표) 苏雷利電機股分有限公司  애플리케이션별 모터 출하수량 추이
   중국의 합계 6거점에서 생산, 국외 시장의 확대를 주시해 국외 생산거점도 신설 중
   (표) 苏雷利電機股分有限公司  모터 생산거점

金龍機電股分有限公司
   생산라인의 자동화로 코스트 절감
   주력의 진동모터 외에 브러시리스 DC모터의 판매도 개시
   (표) 金龍機電股分有限公司  모터 종류별 출하수량 추이
   특수용도용 출하증가로 진동모터의 존재감이 높아진다
   (표) 金龍機電股分有限公司  진동모터 타입별 출하수량 추이
   (표) 金龍機電股分有限公司  진동모터 수요분야별 출하수량 추이
   (표) 金龍機電股分有限公司  브러시 DC모터(코어리스)
   수요분야별 출하수량 추이
   (표) Jinlong Machinery & Electronics  모터 생산거점

maxon motor AG/ MAXONJapan 주식회사
   2030년 매출 배증을 위해 매년 전년대비 105 성장을 목표
   모터 종류별에서는 브러시리스 DC모터의 존재감이 높아진다
   (표) maxon motor 모터 출하수량 추이(W.W)
   (표) maxon motor 애플리케이션별 모터 출하수량 추이(W.W)
   코스트 퍼포먼스가 높은 특수 모터를 이용해 서비스로봇·의료기기
   시장을 노린다
   (표) maxon motor 생산거점 일람

深圳市倉興達科技有限公司
   고부가가치 비즈니스로의 전환을 추진
   진동모터사업에서 철수, 브러시 DC모터(코어리스)를 주력으로
   (표) 深圳市倉興達科技有限公司  모터 종류별 출하수량 추이
   (표) 深圳市倉興達科技有限公司  애플리케이션별 모터 출하수량 추이
   드론용 출하는 감소, 의료용 및 자동차용에 주력
   (표) 심 深圳市倉興達科技有限公司  모터 생산거점

Canon Precision 주식회사
   성능면에서 차별화를 할 수 있는 브러시리스 DC모터로 출하를 늘린다
   자사의 강점을 어필할 수 있는 영역에 보다 주력할 방침
   (표) Canon Precision  모터 종류별 출하수량 추이
   (표) Canon Precision  브러시 DC모터(코어리스) 수요분야별
   출하수량 추이
   브러시리스 DC모터의 새로운 개척 시장으로서 산업용 드론을 개발 중
   (표) Canon Precision  브러시 DC모터(코어드) 수요분야별
   출하수량 추이
   (표) Canon Precision  브러시리스 DC모터 수요분야별 출하수량 추이
   (표) Canon Precision  생산거점 일람

広東美芝製冷設備有限公司
   가전용 모터의 외, 산업용 서보모터에 주력해 더욱 비약을 목표로 한다
   브러시리스 DC모터의 존재감이 높아진다
   (표) 広東美芝製冷設備有限公司  매출 추이(2017~2019년)
   2017년부터 서보모터 판매를 개시, 로봇·반도체 제조장치 시장 진출을 목표로 한다
   (표) 広東美芝製冷設備有限公司  모터 종류별 출하수량 추이
   (표) 広東美芝製冷設備有限公司  애플리케이션별 모터 출하수량 추이
   (표) 広東美芝製冷設備有限公司  모터 생산거점

Panasonic 주식회사
   산업용 서보모터에 주력, 향후의 목적은 구미
   소형 모터의 출하수량은 전년에 못 미쳐, 서보모터는 순조롭게 출하 증가
   (표) Panasonic  소형 모터 출하수량 추이
   (표) Panasonic  소형 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   고성능, 신뢰성이 높은 모터를 전면에 내세워 소구
   (표) Panasonic  서보모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   (표) Panasonic  모터 생산거점 일람

湖州越球電機有限公司 
   2019년부터 DC축류 팬 모터의 판매를 본격화
   브러시리스 DC모터가 AC인덕션모터를 웃도는 출하수량으로 추이
   (표) 湖州越球電機有限公司   모터 종류별 출하수량 추이
   2017년 1,000만개/년이었던 생산능력을 2019년에는 1,800만개까지 증강
   (표) 湖州越球電機有限公司   애플리케이션별 모터 출하수량 추이

浙江京恵電機有限公司 
   백색가전 중심의 소형 모터 기술을 이용해 산업용 PM모터의 판매로
   2018년부터 섬유기기, 자동차용으로 PM모터의 판매를 개시
   (표) 浙江京恵電機有限公司   모터 종류별 출하수량 추이
   기존 주력 애플리케이션이었던 에어콘을 2019년은 레인지 후드가 웃돌 전망
   (표) 浙江京恵電機有限公司   애플리케이션별 모터 출하수량 추이
   (표 浙江京恵電機有限公司   모터 생산거점

上海安和精密電子電器股分有限公司
   중국의 주요 스마트폰 메이커용으로 진동모터를 출하
   신공장의 가동에 맞추어 합병을 해제해, 리니어 타입 제품 전개를 강화
   주력인 진동모터의 외에 브러시리스 DC모터 등을 개발 중
   (표) 上海安和精密電子電器股分有限公司 진동모터 타입별 출하수량 추이
   (표) 上海安和精密電子電器股分有限公司  진동모터 수요분야별 출하수량 추이
   (표) 上海安和精密電子電器股分有限公司  모터 생산거점

Nidec Sankyo 주식회사
   모바일 소형기기용에서 가전·자동차용으로의 전환이 진행된다
    φ20 이하의 슬림 드라이브에서는 점유율 80
   (표) Nidec Sankyo 모터 출하수량 추이
   (표) Nidec Sankyo  PM스텝모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   베트남 공장의 생산능력은 3,000만개/월, 향후 새로운 성장을 위해 증강을 검토 중
   (표) Nidec Sankyo  모터 관련 주요 생산거점 일람

SANYO DENKI 주식회사
   고객의 니즈에 맞는 개발력이 및 제품력으로 높은 평가를 받다
   HB스텝, 서보모터의 해외 판매 비율은 50까지 상승
   (표) SANYO DENKI  소형 모터 출하수량 추이
   (표) SANYO DENKI  DC팬 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   (표) SANYO DENKI  HB형 스텝모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   (표) SANYO DENKI  서보모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   「생산혁신라인」을 도입해 공장의 자동화를 추진함으로써 빠르고
   안정된 생산체제를 실현
   (표) SANYO DENKI  모터 관련 생산거점

ORIENTAL MOTOR 주식회사
   다양화되는 니즈에 대응하는 ‘표준품’을 전세계적으로 전개
   2018년 출하수량은 전년을 웃돌아, 새로운 사업 확대에
   (표) ORIENTAL MOTOR 모터 출하수량 추이
   향후 사업 확대를 위해서 로봇 시장에 주목
   (표) ORIENTAL MOTOR  애플리케이션별 모터 출하수량 추이
   (표) ORIENTAL MOTOR  모터 생산거점 일람

Delta Electronics 주식회사
   강점인 전원과 모터를 조합한 토탈 솔루션 제공에 주력
   브러시리스 DC모터의 구성비가 상승 경향
   고객의 장소에 부응해 생산지를 바꾸어 대응
   (표) Delta Electronics  모터 생산거점

제4장 산업용 모터 메이커의 동향과 전략

주식회사 YASKAWA Electric
   향후 협동로봇용 시장에 어프로치를 추진한다
   2018년 출하수량은 전년대비 횡보 추이, 2019년은 전년을 상회할 전망
   (표) YASKAWA Electric 서보모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   인더스트리4.0 및 IoT 등 예방보전과 데이터를 분석하는 기능을 보완해
   우위성을 확보
   (표) YASKAWA Electric  모터 관련 생산거점

Mitsubishi Electric 주식회사(서보모터)
   시황 변화를 호기로 FA시스템의 종합적인 제안력 강점을 살린 사업 확대
   2018~2019년에 걸쳐 전년을 웃도는 출하수량을 전망
   (표) Mitsubishi Electric  서보모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   보수·메인터넌스 업무의 효율화 요망에 부응하는 제안
   (표) Mitsubishi Electric  모터 관련 생산거점 일람

Mitsubishi Electric 주식회사(프리미엄 효율 모터/PM모터)
   단납기 대응의 확충 및 선정 툴 완비 등이 안심하고 사용할 수 있는 서비스를 충실
   프리미엄 효율 모터, PM모터가 견조하게 추이
   (표) Mitsubishi Electric  산업용(중대용량) 모터 전체 출하수량 추이
   (표) Mitsubishi Electric  프리미엄 효율 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   (표) Mitsubishi Electric  PM모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   일본 생산으로 납기 대응력에 강점을 가진다
   (표) Mitsubishi Electric  모터 관련 생산거점 일람

Fuji Electric 주식회사
   특별주문·커스터마이즈에 뛰어난 대응력이 강점
   2018년은 프리미엄 효율 모터를 견인차 역할로 전년대비 125로 추이
   (표) Fuji Electric  산업용 모터 전체 출하수량 추이
   (표) Fuji Electric  프리미엄 효율 모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   (표) Fuji Electric  PM모터 애플리케이션별 출하수량 추이
   최근 PM모터는 급수용 펌프용의 출하수량이 많다
   (표) Fuji Electric  모터 생산거점

주식회사 Meidensha
   고객 니즈에 맞춘 커스터마이즈 제품에 강점을 가진다
   2018년은 애플리케이션 시황의 성장을 배경으로 전년을 웃도는 출하수량
   (표) Meidensha PM모터 종류별 애플리케이션별 출하수량 추이
   고객의 니즈를 어떻게 반영해 전개할 것인지가 향후의 과제
   (표) Meidensha   산업용 모터 관련 생산거점

https://blog.naver.com/yanokorea/221476964779
180,000엔
2019-02-28
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