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<일본시장조사보고서>2019년판 고기능 포장 재료 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C60125500 / A4 213p/ 2019. 3. 29 / 정가: 120,000엔
서적: 120,000엔 / PDF: 120,000엔 / 서적PDF 세트: 150,000엔

연포장은 지금까지 기재, 배리어층, 실런트층 등 각종 필름의 고기능화와 이들 재료를 조합하는 컨버팅에 의해 다양한 기능을 가진 포장 재료를 실현해왔다. 그러나 최근 해양 플라스틱 문제로 발단한 세계규모의 환경문제의식의 고조 및 식품손실(Food loss) 절감, 일손부족 해소 등 사회적 요청이 강해지는 가운데, 유저측에서는 포장의 설계·구성 자체를 재검토하는 움직임도 나오고 있다. 포재 메이커에는 배리어 및 개봉 용이(이지오픈)와 같은 기존 성능의 향상과 함께 박육화와 모노머티어리얼(단일소재)화, 레토르트와 냉동·저온수송 대응의 양립 등, 시장과 유저의 요청에 대응하는 제품 개발과 제안을 어떤 방향으로 전개할 것인지에 대해서 요구되고 있다.
이번 조사는 각종 파우치 및 라벨용 수축필름(shrink film) 등 연포장과 이것에 사용되는 기재, 실런트필름, 배리어필름 등 고기능 포장 재료에 초점을 맞추어, 고기능 포장 재료의 현상과 새로운 제품의 개발동향과 함께, 참여 메이커 각 사의 전망과 전략 등 최신 상황을 분석·고찰했다.

◆조사개요
조사목적:일본 국내의 포장 및 포장 재료 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 고기능 포장 재료 시장의 현상과 향후 동향을 파악한다.
조사대상:연포장 및 그 원단(OPP필름, PET필름, ONy필름), 배리어 재료(투명증착필름, 알루미늄 증착필름, EVOH계 필름, 공압출 다층필름), 실런트필름(L-LDPE필름, CPP필름, 이지필필름), 라벨용 수축필름
조사방법:직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간:2019년 1월~2019년 3월

◆자료 포인트
• 환경, 식품손실 절감, 일손부족 해소, 사회적 요청에 대한 포장 재료의 해답은?
• 사회구성과 소비자의 라이프스타일이 변화하는 가운데 포장재의 새로운 가치가 요구된다
• 식품공장의 공정 삭감 및 주방에서의 작업 등을 경감하는 업무용 포장재로 일손부족 해소
• 용기의 감량·부피축소화로 연포장을 친환경으로 연결하는 것은 과거의 아이디어, 모노머티어리얼(단일소재)화, 바이오·재생플라스틱 등 지속가능한 친환경 대책에 대한 공헌이 연포장의 과제
• 레토르트 파우치
편의점 PB반찬은 간단·편리하고 폐기물이 적게 나오는 전자레인지용 자동 증기배출타입 파우지가 확대, DNP와 돗판인쇄가 종합력을 무기로 점유율을 나눠 갖는다
• 투명증착필름
PET필름 메이커의 원단공장 화재의 영향에 의한 PET 베이스 제품 공급 부족으로, 2018년 이후의 성장률은 약간 둔화 경향, 돗판인쇄가 북미에서 생산을 개시한 것에 이어서 도요보도 인도네시아에서 생산 개시
• 알루미늄 증착필름
가격경쟁 속에서 원단에서 증착까지 취급하는 메이커가 안정된 판매량을 확보
• 공압출 다층 배리어필름
유연성, 내충격성으로 1장 사용에 의한 공정 삭감 메리트가 평가를 받다
• OPP필름
신선도 유지, 식품의 롱라이프화, 생력화 등 유저의 과제 해결로 이어지는 그레이드 개발·제안이 진전
• PET필름
미국 듀퐁이 일본 시장에 재진출, 도요보의 해외생산 개시 등 시장에 새로운 변화의 조짐.
• 실런트필름
L-LDPE는 파우치 포장 반찬의 성장과 저온냉장화에 의한 유통 보급으로 식품용 수요가 견조
• CPP필름
식품용은 레토르트 식품의 성장으로 안정적으로 추이
• 이지필필름
친환경에 대한 관심이 높아져 A-PET용기용이 성장
• 라벨용 수축필름
박육화와 깔끔한 마무리를 실현하는 하이브리드 스티렌이 성장

◆리서치 내용

조사결과의 포인트

제1장 고기능 포장 재료 시장의 전망과 전략

환경 대응, 식품손실 저감, 인손부족 해결
사회적 요구에 대한 포장 재료의 해답은?
사회구성과 소비자의 라이프스타일이 변화하는 가운데 포장재의 새로운 가치가 요구된다
식품공장의 공정 삭감 및 주방에서의 작업 경감 등을 실현하는 업무용 포장재로 일손부족 해소를
용기의 감량·부피축소화로 연포장을 친환경으로 연결하는 것은 과거의 아이디어로
모노머티어리얼(단일소재)화, 바이오·재생플라스틱 사용 등 지속가능한 친환경 대책에 대한 공헌이 연포장의 과제

제2장 포장 재료 시장의 동향

1. 파우치 포장
1. 레토르트 파우치
레토르트 식품의 2017년 생산량은 중량180g제품을 기준으로 환산하면 20억개를 뛰어넘은 규모로
편의점 PB반찬에서는 간단 및 편리하고 폐기물이 적게 나오는 전자레인지용 자동 증기배출타입 파우지
가 확대, DNP와 돗판인쇄가 종합력을 무기로 점유율을 나눠 갖는다.
(표) 편의점별 전자레인지 대응 주요 레토르트 파우치 식품 일람
(표) 카레 메이커 각 사의 전자레인지 대응 주요 레토르트 파우치 식품 일람
 2. 스파우트 파우치
스파우트 파우치의 시장규모는 6억개, 주력 제품인 젤리음료와 함께
    조미료, 알코올음료 등에도 정착

2. 배리어 포장 재료
 1. 투명증착필름
    미쓰비시케미컬의 원단공장 화재의 영향에 의해 PET 베이스 제품의 공급부족으로
    2018년 이후 투명증착필름 성장률은 다소 둔화 경향으로
(그림ㆍ표) 투명증착필름 시장규모 추이
돗판인쇄가 북미에 이어서 도요보도 인도네시아에서 투명증착필름 생산을 개시
ASEAN에서의 배리어 포장재 시장 확대에 대비한 해외거점 강화도 진전
(그림) 투명증착필름 수출량 추이
(그림) 투명증착필름 수출량에 차지하는 각 사의 입지
비식품용에서눈 QD디스플레이 부재 배리어층의 스탠다드 재료에
  (표) 투명증착필름 용도별 시장규모 추이
미쓰비시케미컬의 감소분을 돗판인쇄, DNP, 도요보가 확보해 점유율 상승
알루미나 증착으로 전개하는 각 사의 점유율은 큰 변화 없어
(표) 투명증착필름 메이커별 판매량 추이
  (표) 투명증착필룸(PET기준) 메이커별 점유율 추이
  (표) 투명증착필름(ONy 기준) 메이커별 점유율 추이
 2. 알루미늄 증착필름
    가격경쟁 속에서 원단에서 증착까지 취급하는 메이커가 안정된 판매량을 확보
      (표) 알루미늄 증착필름 시장규모 추이
      (표) 알루미늄 증착필름 시장규모 및 메이커 점유율 추이
      (표) 알루미늄 증착필름 메이커별 판매량 추이
 3. EVOH 필름
    냉장고 단열판, 곡류 보존팩, 우유 파우치, 토양훈증시트 등
 4. 공압출 다층 배리어 필름
    유연성, 내충격성과 1장 사용에 의한 공정 삭감 메리트가 평가되어
    투명증착과 구분된다
(그림ㆍ표) 공압출 다층 ONy필름 타입별 시장규모 추이
(표) 공압출 다층 ONy필름 메이커별 판매량 추이

3. 기재 필름
 1. OPP필름
신선 유지 및 배리어 성능에 의한 식품의 롱라이프화,
높은 밀봉성에 의한 생력화 등
    유저의 과제 해결로 이어지는 그레이드 개발 및 제안이 진전
(그림ㆍ표) OPP필름 출하실적 추이
      (표) OPP필름 메이커 생산체제 개요
      (표) OPP필름 출하실적 및 메이커 점유율 추이(전체)
      (표) OPP필름 출하실적 및 메이커 점유율 추이(식품용)
      (표) 메이커 각 사의 OPP필름 분야별 수요 동향(2017년)
      (표) 메이커 각 사의 OPP필름 분야별 수요 동향(2018년)
      (표) OPP필름 출하실적 및 메이커 점유율 추이
2. PET필름
미국 듀퐁의 일본 시장 재진출
도요보의 해외생산 개시 등 시장에 새로운 변화의 조짐이 보이다
(표) PET필름 메이커 생산체제
(표) 포장용 PET필름 참여 메이커 각 사의 판매량 추이
리사이클 PET 사용, 중금속 프리 등 친환경으로 차별화에 주목
 3. ONy필름
파우치 타입 식품의 확대 및 인바운드 수요에 의해 안정적 성장이 계속
  (그림ㆍ표) ONy필름 및 공압출 다층 ONy필름 시장규모 추이
  (표) ONy필름 주요 메이커 생산체제
(표) ONy필름 메이커별 출하량 추이(단층)
4. 실런트필름
1. L-LDPE필름
  파우치 타입 반창의 성장과 저온냉장에 의한 유통 보급으로 식품용 수요가 견조
  리필용 파우치로 대표되는 비식품용은 수요 일순으로 횡보 추이가 계속
(표) L-LDPE필름 시장규모 추이
(표) L-LDPE필름 주요 메이커 생산체제
선두를 달리는 미쓰미화학토세로는 풀생산 중이지만 판매량 늘지 않아, 조기의 증설이 과제로
2위인 후타무라화학, 3위 도요보가 저온냉장형 파우치 타입 반찬을 상정한 그레이드를 늘리다
  (표) L-LDPE 필름 메이커 점유율 추이
 2. CPP필름
식품용은 레토르트 식품의 성장으로 안정적으로 추이
생산능력은 각 사 풀가동 중이지만 시장 성숙 가운데 설비투자 결단을 결정짓는 계기가 부족한 상황
(표) CPP필름 출하실적 추이
(표) CPP필름 메이커 생산체제 개요
(표) CPP필름 출하실적 및 메이커 점유율 추이(전체)
(표) CPP필름 출하실적 및 메이커 점유율 추이(식품용)
(표) CPP필름 출하실적 및 메이커 점유율 추이
 3. 이지필필름
미쓰이화학토세로가 두드러지며, 제이필름, DIC가 점유율 다툼
CVS카운터 커피용 수요는 제이필름이 확보
  (표) 이지필릴름 시장규모 추이
  (표) CVS카운터 커피용 컵 사용량 추이(아이스커피용)
  (표) 이지필필름 메이커별 출하량 추이
친환경에 대한 관심이 높아지는 가운데 A-PET용기용이 성장
PET필름에서 실적이 있는 미국 듀퐁이 국내 시장 진출 

5. 라벨용 수축필름
PET병용에서 일시 우려되었던 롤라벨화도 내용물과 사이즈에 따른 구분으로
    박육화와 깔끔한 마무리를 실현하는 하이브리드 스티렌이 성장
(그림ㆍ표) 수축필름 시장규모 추이(라벨용)
(표) 수축필름 메이커 출하량 추이(라벨용)
상위 2사는 해외생산에 의한 현지 수요 확보로 사업확대를 도모하다
    일손부족 해소, 친환경으로 이어지는 제안에 대한 대응도 진전
      (표) 일본 국내 수축필름 메이커 주요 해외생산거점
      (표) 수축필름 출하실적 및 메이커 점유율 추이(라벨용)

제3장 유력 포장 재료 메이커의 전망과 전략

다이니혼인쇄 주식회사)大日本印刷株式会社)
 친환경, 생활 향상, 혁신기능을 중심으로 소비자의 시선으로 독자적인 포장 재료를 전개
 바이오, 모노머티리얼 등 친환경 패키지를
 GREEN PACKAGING으로 브랜드화
 지금까지의 ‘환경대응’에서 보다 주체적인 ‘친환경형 솔루션’ 제안을 추진
 전자레인지 가열, 조리 및 설거지에 대한 노동력 삭감, 개봉용이 등
 소비자의 편리성을 향상시키는 다양한 파우치 포장재를 투입
 투명증착필름 ‘IB-FILM’는 포장 재료와 함께 산업 용도가 순조롭게 성장
 약효 및 냄새의 흡착을 방지해 내용물의 품질을 유지하는 저흡착 포장재,
 outgas의 불쾌한 냄새를 흡착하는 흡착 포장재 등
 독자적인 기능성 포장재 전재도 추진

돗판인쇄 주식회사(凸版印刷株式会社)
 컨버터로서 종합력을 결집해
 환경부하를 삭감한 지속가능형 패키지 개발을 추진
 일본 국내 거점의 증강과 함께 인도네시아, 타이에서 현지 대형 포장재 메이커와의 제휴 등
 확대가 기대되는 해외 시장에서의 전개를 강화
 ‘GL BARRIER’는 OPP 베이스 제품, 종이 베이스 제품 등
 기존에는 없는 새로운 제품을 개발 및 투입
 모노머티리얼화, 플라스틱 사용 삭감 등 친환경 니즈를 잡는
 전자레인지 대응 레토르트 대응 파우치 ‘무시데키 시리즈’
 카레 및 편의점 PB반찬용 수요를 확보해 연간 2자리수 성장
 식품손실 삭감으로 이어지는 발액(撥液) 기능,
 디지털인쇄 대응 가능한 레토르트 대응 파우치 등
 편리성 향상, 상품 차별화로 이어지는 상품 개발을 추진
 ‘에어홀드파우치’는 식품 및 산업자재 등 폭넓은 용도 전개가 진전
 왕성한 수요 확대가 계속되는 보틀 파우치, 2018년도는 충전 기능이 풀 가동 상태로
 메카니컬 리사이클 PET를 사용한 래미네이트 포장재가 에코마크를 획득
 수성인쇄와 무용제 래미네이트의 조합 등 CO2, VOC 배출 삭감에도 적극적으로 대응

주식회사 Sun A.Kaken
 이지필을 중심으로 한 기능성 포장재에서의 전개에 강점
 전자레인지 포장재 ‘렌지Do!’는 식생활의 간편화 니즈의 영향으로 성장
 가정용품 대형사와 공동으로 B to C에서의 전개도 개시
 다종다양한 용기에 대응한 개봉이 쉬운 뚜껑재 ‘산실’은 연간 500t 정도의 판매량을 유지
 공기완충재를 응용한 화재 시 사용하는 에어매트 등 사회공헌으로 연결되는 제품도 라인업

도요보 주식회사(東洋紡株式会社)
 친환경, 생력화 등 포장재를 솔루션으로 연결하느 ㄴ제안을 추진
 ASEAN 지역에서의 고기능 포장재 시장의 성장과 확대하는 국내 수요에 대응하기 위해
 인도네이사에서 현지 메이커와의 합병에 의해 생산거점을 설치
 OPP필름
 지퍼형 스탠딩 파우치용의 고내열 및 고강성 타입의 확대에 기대
 실런트용에서는 CPP와 L-LDPE 를 용도 및 니즈에 맞추어 제안
 파우치 타입 반찬 등 저온냉장수송의 보급으로 L-LDPE 의 수요가 견조
 ONy는 기재와 실런트와 원스톱 제안 영업으로 차별화
 투명증착필름은 인도네시아 거점의 가동으로 해외수요 확보가 기대된다
포장용 PET필름은 재생수지 사용, 중금속 프리 등 친환경 그레이드의 제안을 강화
수축필름은 일손부족 해소 및 생력화 니즈에 대응하는 종방향 수축 타입이 성장

미쓰비시케이컬 주식회사(三菱ケミカル株式会社)
 내용물의 장기보존화, 바이오매스 원료 사용 등
 식품손실 저감, 친환경에 공헌하는 제품을 제공
 공압출 다층필름은 타이에 새로운 생산거점을 건설, 해외고객 대응을 강화
 나일론계 필름에서는 공압출 가스 배리어필름 ‘슈퍼닐’이 견조
 투명증착필름 ‘테크배리어’
 원단 PET필름 거점의 생산중단에 의한 공급 불안으로 2018년 동향을 불투명한 상태
 수축필름에서는 유저의 친환경 니즈에 알맞은
 홀리유산을 사용한 ‘PLABIO’의 성장에 기대

미쓰이화학토세로 주식회사(三井化学東セロ株式会社)
 국내외 거점은 풀가동이 계속, 수요 확대를 위해
 생산능력 증강을 위한 검토를 개시
 OPP에서는 방담, 배리어코트 등 부가가치 그레이드로의 전환을 진행
 PVD코트에 의한 투명 및 하이배리어필름 ‘V배리어’를 개발
 투명증착필름 ‘맥스배리어’와 함께 니즈에 최적의 제안을 추진
 CPP필름은 레토르트 파우치 식품의 확대와 함께 식품용이 견조
 이지오픈필름은 안정적인 선장을 보임
 L-LDPE필름은 국내외 거점에서 풀가동 상태
 일반제품뿐만 아니라 특수 내열 그레이드의 성장에 기대

도레이필름가공 주식회사(東レフィルム加工株式会社)
 후쿠시마사업소의 증설로 국내 증착필름 생산능력을 배증
 일본, 타이, 말레이시아 3체제로 생산 최적화를 추진
 투명증착필름 ‘배리어록스’는 식생활의 간편화에 의한 전자레인지 대응 니즈 확대로
 레토르트 및 하이배리어 그레이드가 성장
 알루미늄 증착필름은 시장 성숙 가운데 안정된 수요를 확보

주식회사 레이코(株式会社麗光)
 생산거점의 S&B를 실시, 보다 효율적인 생산체제를 확보
 식품손실 문제 해결로 이어지는 레토르트 대응의
 초하이배리어 및 Gelbo개량품 ‘AX-R’을 투입
 알루미늄 증착필름은 PET 베이스 제품이 비교적 견조

유니티카 주식회사
 식품손실 삭감의 세계적인 조류에 부응해
 나일론필름에서는 세계 최고 수준의 배리어 그레이드를 전개
 2020년 11월 가동 예정으로 인도네시아에 신규 라인 증설
 일본, 아시아와 함께 유럽, 미국 시장 개척에 박차를 가한다
 ‘엠블럼’은 인바운드 수요의 영향도 있어 플레인 제품, 배리어 제품 모두 견조
 보일 레토르트 식품용에서 ‘엠블럼HG’가 대폭 성장을 보이다
 공압출 다층, 나노복합코트 등 니즈에 알맞은 배리어 그레이드를 제안
 PET필름에서는 언더코트리스, 이지커트 등
 편리성을 향상시킨 차별화 그레이드에 주력

후타무라화학 주식회사
 니즈를 착실하게 파악해 섬세하게 대응하는 독자 제품을 공급
 국내외 6거점에서 포장용 필름을 생산
 말레이시아, 미국, 영국 등 생산의 글로벌화도 진행
 점유율 톱을 달리는 OPP는 안정공급과 해외거점을 활용한 코스트 경쟁력에 강점
 통기성필름, 배리어필름 등 부가가치 그레이드의 제안도 적극적으ㅗㄹ 추진
 CPP는 고투명 그레이드가 모노머티리얼화 니즈를 확보
 1축연신의 직선커트필름은 개별포장용 히트실 그레이드를 투입
 L-LDPE필름은 스탠딩 파우치에 적합한 강도 및 내열 향상 그레이드를 제안
 PEt필름은 연간 2~3의 성장률을 보이다

KOHJIN Film & Chemicals 주식회사
 튜블러법의 특성을 이용한 고성능 필름으로 차별화
 PBT필름 등 새로운 개발품 제안도 추진
 PO계 수축필름 판매량은 횡보 추이를 유지
 ONy ‘보닐’은 K코트품이 호조
 튜블러법에 의한 세계 최초의 OPBT ‘BOBLET’
 저온냉장 대응 및 감량화 효과가 평가되어
 편의점 포장재를 중심으로 문의가 확대

Gunze 주식회사
 환경 대응, 식품손실 삭감, 일손부족 해소 등의 요망에 대해
 포장 재료에서의 솔루션 제공을 실현하는 차별화 제품에 강점
 국내외 생산거점은 풀 가동 상태, 성장하는 ASEAN 을 비롯한
 해외 시장에서의 수요에 대응하기 위해 베트남에 수축필름 신거점 건설을 추진
 수축필름은 박육 및 고강도 하이브리드 스티렌으로 전환
 깔끔한 마무리와 건열거열 대응 등 차별화 포인트를 어필해 확판을 추진
 OPP는 신선도 유지 및 자동 포장에 대응하는 방담기능 강화 실 그레이드가 성장
 나일론필름에서는 내한 및 내핀홀 그레이드가 호조
 PET/Ny공압출 제품은 드라이 래미네이트 대체 니즈를 확보

주식회사 kuraray
 식품손실 삭감, 에너지절약 등 친환경 니즈에 독자적인 하이배리어 재료로 대응
 국내외에서 생산체제의 최적화를 추진
 ‘EVAL®’수지는 밈국 거점의 능력증강이 완료
 ‘Clarista®’은 그레이드를 정리해 전략적으로 능력을 집중
 ‘EVAL®’ 필름, 풀생산능력으로 판매량은 횡보로 추이
 진공단열판과 배리어 실런트를 중심으로 새로운 수요 확보를 도모
 ‘Clarista®’은 고방담 그레이드가 식품 이외의 용도를 확보
 전분 유래의 배리어필름 ‘PLANTIC®’은 박육화 실현으로 용도 개발이 활발화

SUN-TOX 주식회사
 편의점용에서의 강점을 이용해 니즈를 선취한 제품을 투입
 2017년의 S&B에서 생산성 향상이 실현, 사업의 고수익화를 추진
 OPP필름에서는 편면 히트실 타입, 방담 타입이 호조
 CPP필름 래미네이트용 실런트에서는 내한성,
 밀봉성에 우수한 신타입 ‘TP’의 확판을 추진

DIC 주식회사
 식품, 유통, 외식산업의 친환경을 포장 재료로 이끌어나가
 수지 배합 및 공압출 기술을 토대로 고기능 포장재 라인업을 확충
 2019년에 조직개혁을 실시
 포장 재료를 관할하는 패키징&그래픽부문은
 2019년도 매출액 4,600억엔, 영업이익 202억엔을 전망
 ‘DIFAREN’ 전체 판매량은 소폭 증가 경향이지만 수출 확대가 기대
 뚜껑재의 top seal화로 이지필은 연간 7~8의 성장률로 추이
 폴리유산 용기용 및 방담 그레이드 등 친환경형 제품을 제안
 이지필름은 화과자 이외의 용도에도 확대, 저흡착 실런트는 착실하게 채용이 증가

듀퐁 주식회사
 단순한 포장용 PET필름이 아닌 부가가치품 제안에 의한
 패키징 솔루션을 무지로 시장 공격에 박차
 60년에 걸친 PET필름의 실적과 노하우를 이용한 기술력으로
 니즈에 알맞은 머스터마이즈한 히트실 이지필 PET필름을 제안
 호텔, 외식산업 등 전문 조리시장을 타깃으로 한 독특한 제품을 투입
 일손부족 해소, 식중독 방지, 알레르기 대응 실현을 어필해 확판에 주력

일본제지 주식회사(日本製紙株式会社)
 ‘종이로 가능한 것은 종이로’를 슬로건으로 자사의 기술 및 노하우를 활용해
 친환경형 패키지 제공으로 유저의 지속가능한 친환경 대책에 공헌
 종이제 배리어 포장재 ‘실드플러스’에서는 친환경에 머물지 않고
 패키지 제조 공정 삭감, 디자인의 차별화 등 장점을 소구

https://blog.naver.com/yanokorea/221503620887
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2019-03-29
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1 JAPAN PRECIOUS 2019년 가을호
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2019-08-16 96
2 X비즈니스 숏 리포트 Vo.14 극장판 애니메이션의 X비즈니스 엔진 분석 리포트 2019년 봄 애니메이션편(4월~6월)(R61201701)
20,000엔(PDF로만 제공..
2019-08-09 30
3 X비즈니스 숏 리포트 Vo.13 주요 양판점(가전·가구· HC)브랜드 파워 분석(R61201601)
40,000엔(PDF로만 제공..
2019-08-09 79
4 에어로겔의 동향(2019년 4월조사)(R61201002)
30,000엔(PDF로만 제공..
2019-08-09 29
5 2019년판 보석장신구 시장 연감<시장 분석편>(C61101000)
150,000엔
2019-08-09 998
6 2019년판 5G 이동체 서비스 시장 전망( C61112900)
180,000엔
2019-08-09 171
7 2019 아웃도어 비즈니스(C61105100)
150,000엔
2019-08-09 236
8 2019년판 반려동물·동물병원 운영 동향 조사(C61109800)
400,000엔
2019-08-06 1206
9 2019년판 제조업용 플랜트 O&M서비스의 현상과 장래 전망( C61106900)
150,000엔
2019-08-06 243
10 2019 인터넷 광고 시장의 실태와 전망(C61106100)
180,000엔
2019-07-31 154

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