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<일본시장조사보고서>2019년판 엔프라(엔지니어링플라스틱) 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C61100300 / A4 231p/ 2019. 5.31 / 정가: 150,000엔
서적: 150,000엔 / PDF: 150,000엔 / 서적PDF 세트: 180,000엔


◆조사개요
조사목적: 주요 엔프라 메이커의 현재 사업 전개와 향후 전략을 철저히 조사하는 동시에 각종 엔프라의 분야별, 지역별 수요 동향 등을 파악
조사대상:PA(PA6, PA66, PA11, PA12, PA4T, PA46, PA6T, PA-MXD6, PA9T, PA10T), PC, PBT, POM, 변성 PPE, PPS, LCP, PAEK
조사방법:직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간:2019년 2월~2019년 5월

◆자료 포인트
•수지별 세계 수요를 게재(2016년~2023년 예측·중량)
•수지별 메이커 점유율을 게재(2018년·중량)
•수지별의 지역별·분야별 세계 수요를 게재(2018년·중량)
•엔프라 메이커의 사업 전략을 분석

리서치 내용

조사결과의 포인트

제1장:엔프라 시장의 전망

범용 엔프라의 세계 수요는 2018년에 1,000만t 대를 돌파
2023년까지의 CAGR은 3.51를 예측
   (표·그림) 범용 엔프라 세계 수요예측(2018년~2023년)
   (표) 각종 엔프라·초고성능 플라스틱의 CACR(2018년~2023년)
 가속화되는 R&D거점의 글로벌화
 독자적인 원스톱 솔루션이 경쟁력을 기르다
   (표) 각종 엔프라·초고성능 플라스틱 세계 수요 추이

제2장:각종 엔프라 시장의 현상과 전망

1. PC
  중국 PC 생산능력은 2019년 137만t/년에서 2022년에는 적어도 그 배인 280만t/년으로
  PC메이커에는 기술 혁신 분야를 타깃으로 한 차별화 전략이 요구된다
     (표) PC 세계 수요 추이
     (표) 중국의 PC 생산능력 추이
     (표) 세계의 PC 생산능력
   Covestro와 SABIC의 2강체제로 시장점유율 50를 유지
     (그림) PC 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (그림) PC 메이커별 판매량(2018년·중량)
   뛰어난 강도 및 내후성이 평가되어 인프라 분야의 하우징 용도로 실적화
     (그림) PC 분야별 수요 구성:세계(2018년·중량)
     (그림) PC 분야별 수요 구성:일본(2018년·중량)
   자동차용 디스플레이용의 판매가 호조
   ADAS용으로 센서, 카메라용의 수요도 신장하다
     (표) 폴리카보네이트 수출 추이(2015년~2018년)
     (표) 폴리카보네이트 수입 추이(2015년~2018년)
2. PA
  [1]PA6·PA66
     PA6는 압출 용도가 시장을 뒷받침하고 있지만 AND의 공급 불안과 중국 경제의 감속으로 PA66의 수요가 축소
     (표) PA6·PA66 세계 수요 추이
     (그림) PA6·PA66 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     오일 팬의 수지화는 앞서가는 유럽에서 확대를 보이다
     (그림) PA6 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (그림) PA6 분야별 수요 구성(2018년·중량)
     BASF가 Solvay의 PA 관련 사업을 매수
     원료를 취급하는 Ascend 및 아사히카세이의 존재감도 높아진다
     (그림) PA66 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (그림) PA66 분장별 수요 구성(2018년·중량)
     (표) PA6, PA66 중합 거점 일람
   [2]장쇄 PA(PA11, PA12)
     자동차 연료 튜브용 호조, 저용출 타입의 제안이 활발해진다
     냉각 튜브용의 수요도 본격화
     (표) PA11·PA12 세계 수요 추이
     (표) PA11·PA12 메이커별 중합 거점
     (그림) PA11·PA12 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (그림) PA11·PA12 지역별 수요 구성(218년·중량)
     (그림) PA11·PA12 분야별 수요 구성(2018년·중량)
   [3]고융점 PA(PA4T, PA46, PA6T, PA-MXD6, PA9T, PA10T)
     (표·그림) 고융점 PA(PA46, PA6T, PA-MXD6, PA9T) 세계 수요 추이
     ①PA46
     장기·단기 내열성이 뛰어난 Diablo technology의 평가가 높아진다
     (그림) PA46 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (그림) PA46 분야별 수요 구성(2018년·중량)
     ②PA6T
     자동차의 냉각계 부품에서 경쟁 격화도, 전장부품용 수요가 확대 경향
     (그림) PA6T 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (표) PA6T 메이커별 중합 거점
     (그림) PA6T 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (그림) PA6T 분야별 수요 구성(2018년·중량)
     ③PA-MXD6
     고강성·고강도가 평가되어 자동차 용도가 견조 추이
     (그림) PA-MXD6 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (그림) PA-MXD6 분야별 수요 구성(2018년·중량)
     ④PA9T
     커넥터용 견조, 자동차 분야에서는 금속·엔프라 대체가 진행된다
     (그림) PA9T 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (그림) PA9T 분야별 수요 구성(2018년·중량)
     ⑤PA4T
     금속 대체 소재인 ForTii®Ace는 유럽에서 양산화를 위한 대응이 시작된다
     ⑥PA10T
     커넥터 용도가 중심이지만, 뛰어난 특성을 이용해 신규 테마 개척에 주력
     (표) PA수출 추이 (2015년~2018년)
     (표) PA수입 추이 (2015년~2018년)
3. POM
   ASEAN 지역·인도 등의 신흥국이 견인하여, 세계 수요는 약 4의 신장률로 추이
     (표) POM 세계 수요 추이
   POM 시장은 아시아 지역에서의 경쟁이 격화, 중국 국내 기업의 양극화가 진행된다
     (그림) POM 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (표) 주요 POM 메이커 지역별 중합 거점
     (그림) POM 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (그림) POM 분야별 수요 구성:세계(2018년·중량)
     (그림) POM 분야별 수요 구성:일본(2018년·중량)
   저VOC 그레이드는 중국에서의 수요 확대에 기대감이 높아진다
   고점도 그레이드는 인도에서 거래 문의가 증가
     (표) POM 수출 추이 (2015년~2018년)
     (표) POM 수입 추이 (2015년~2018년)
4. PBT
  차세대차 등의 전장부품용이 수요를 견인, 세계 수요는 4대의 성장이 계속된다
     (표) PBT 세계 수요 추이
     (그림) PBT 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (표) PBT 지역별 중합 거점
   인서트 성형부품용으로 내히트쇼크성 그레이드의 채용이 확대
   전장부품의 경량화에 공헌하는 이종재 접합·레이저 용착 그레이드의 개발이 진행된다
     (그림) PBT 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (그림) PBT 분야별 수요 동향:세계(2018년·중량)
     (그림) PBT 분야별 수요 동향:일본(2018년·중량)
   EV·HEV용에서는 내트랙킹성 그레이드가 호조
5. 변성 PPE
  순조롭게 확대되는 수요 확보를 타깃으로, 메이커 각 사는 설비 증강에 노력
     (표) 변성 PPE 세계 수요 추이
     (그림) 변성 PPE 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (표) PPE 파우더 생산체제
   치수 안정성 등이 평가되어 자동차용 LiB의 케이스·스페이서용으로 수요가 확대
     (그림) 변성 PPE 분야별 수요 구성(2018년·중량)
     (표) SABIC 「NORYLTM」및 「NORYL GTXTM」자동차 그레이드 개요
   태양전지의 교차점 박스·커넥트용이 호조
   OA새시·기구부품, 수도용은 안정적이게 추이
6. PPS
  자동차의 경량화·전장화, 엔진룸 내의 온도 상승 등을 배경으로
  금속 및 다른 엔프라 대체가 가속
     (표) PPS 세계 수요 추이
     (표) PPS 메이커별 중합 거점
   DIC, 도레이, 폴리플라스틱의 일본계 3사가 구미 전개를 강화, NHU는 한중 시장에서 판매량을 늘린다
     (그림) PPS 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (그림) PPS 메이커별 판매량(2018년·중량)
   냉각계 부품의 금속 대체를 노려, 내LLC성 및 무리누키(제품을 무리하게 뽑아내는 것) 등의 그레이드 개발이 진행된다
     (그림) PPS 분야별 수요 구성(2018년·중량)
     (표) PPS 자동차 분야의 주된 용도
   구미 주요국의 미즈마와리(물을 사용하는 장소)인증 규격에 적합한 그레이드가 잇따라 시장에 투입된다
     (표) PPS 메이커별·지역별 판매량(2018년·중량)
     (표) PPS 메이커별:수요 분야별 판매량(2018년·중량)
7. LCP
  스마트폰의 고기능화 및 리사이클재의 사용률 저하에 의해 세계 수요는 회복 기조이지만
  중국 경제의 영향으로 2019년은 전망이 더욱 불투명
     (표) LCP 세계 수요 추이
     (그림) LCP 지역별 수요 구성(2018년·중량)
   폴리플라스틱, 스미토모화학의 2강이 시장을 견인, 후발주자인 한국 중국기업의 영향력은 주춤
     (그림) LCP 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (표) LCP 생산체제
   5G 대응 서비스의 본격화를 고려한 저유전 그레이드의 개발이 활발화
     (그림) LCP 용도별 수요 구성(2018년·중량)
     (표) LCP 메이커별·지역별 판매량(2018년·중량)
     (표) LCP 메이커별·용도별 판매량(2018년·중량)
8. PAEK
   금속 대체의 수요를 확보, 세계 수요는 연간 7 전후의 신장률이 계속된다
    (표) PAEK 세계 수요 추이
   전기·전자 및 반도체 산업이 모여있는 아시아 지역이 수요를 견인
     (그림) PAEK 지역별 수요 구성(2018년·중량)
     (표) PAEK 주요 메이커 생산체제
     (그림) PAEK 메이커별 판매량(2018년·중량)
     (그림) PAEK 분야별 수요 구성(2018년·중량)
     (표) PAEK 자동차 분야의 주된 용도
     (표) PAEK 그 외 분야의 주된 용도

제3장:엔프라 메이커의 현상과 전망
미쓰비시엔지니어링플라스틱스 주식회사
   고부가가치 분야에 대한 전개를 가속화해
   수익력 향상에 의한 사업 기반의 새로운 강화를 도모한다
   중국에 이어 욧카이치로 PBT 컴파운드의 증강을 실시
   동남아시아 및 북미에서는 위탁생산거점의 정비를 진행한다
   유럽에서 고부가가치 그레이드를 개발·아시아용으로 전개
   차세대차의 터치패널 및 센서, 카메라 부품용으로의 수요 확보를 도모한다
   자동차의 전장화에 따라 스위치 관련 수요가 확대 경향, 동남아시아에서는 건축재료용이 신장
   자동차 전장부품용으로 저휨도, 내히트쇼크성, 이종재 접합 그레이드의 니즈가 높아진다
   2차전지 홀더 및 전장부품용 등이 왕성한 수요에 의해 생산설비 풀가동이 계속된다
   탄소섬유와 복합화한 보강 테이프를 2018년에 개발, 자동차 분야를 중심으로 제안을 강화

도레이 주식회사
   컴파운드 거점 및 테크니컬센터의 현지화에 의한
   고객 밀착형 사업 전개를 추진
   헝가리의 PPS 컴파운드 설비가 본격 가동
   2019년에는 인도의 PA, PBT 컴파운드 거점을 신설
   자동차용 수요를 유지하면서 가전 분야 전개를 강화
   하우징 용도는 금속 접합, 커넥터용에서는 고주파·고전압 대응을 강화
   고성장 지속을 목표로, 내LLC성 및 내트랙킹성 등 기능성 그레이드를 잇따라 개발
   뛰어난 웰드 강도를 무기로 자동차용 SMT 커넥터용의 전개를 강화

폴리플라스틱스 주식회사
   각 국 규제 및 분야별 요구 특성을 충족하는 제품을 확충해
   엔프라 전문 메이커로서의 입지를 확립
   대만은 LCP, 말레이시아에서는 POM·PPS의 컴파운드 설비를 증강
   PBT 컴파운드는 미국에 이어 유럽에서도 현지생산에 나선다
   타사에 앞서, 저VOC 그레이드가 중국의 자동차용 그린 재료에 등록
   POM 시장의 리더로서 비자동차 분야에서의 신규 용도 개척에 대응한다
   차세대차 및 자율주행을 위해 난연 그레이드 등 고기능 제품을 확충·확대판매에 주력
   독자적인 수지 이종재 접합 기술 「Aki-Lock®」을 신규 용도 확대에 활용
   HEV의 모터 주변 부품용이 신장, 냉각계로 PA대체에 대응한다
   5G 대응 서비스의 본격화를 앞두고, 저유전 시리즈를 잇따라 시장에 투입

아사히카세이 주식회사
   자동차용의 새로운 트렌드를 파악해
   전략적인 M&A와 투자로 점유율 향상으로 연결한다
   중국 시장에서는 NEV 규제 도입에 따라 EV용의 금속 대체를 노린다
   2020년에는 중국·멕시코 등에 새로운 컴파운드 거점이 가동
   2019년에는 타이 거점의 능력을 3만t/년 규모로 증강
   중국을 중심으로 자동차용 수요가 견인
   모터기어용으로 고점도 그레이드를 개발, 확대판매에 주력한다
   중국의 재생 가능 에너지 정책에 의해 태양광발전용이 호조
   자동차 분야에서는 PP·PA 등과의 애로이 재료로 EV의 경량화에 공헌한다

우베흥산 주식회사
   강점인 식품 포장 필름 분야를 베이스로 자동차 부품 분야를 개척
   2018년에는 스페인 거점의 PA6 폴리머 4만t/년 증강, 고부가가치화를 진행시킨다
   스페인의 컴파운드 메이커를 매수, 자동차용으로 전개해 PA사업의 수익 확대를 노린다
   PA6는 식품 포장 필름 등 압출 용도가 70, 사출 용도에서는 자동차용을 공략
   PA66는 국내의 자동차 메이커용으로 전개, EPS 기어 등이 견조
   압출 용도는 연료튜브용이 확대, 사출 용도에서는 플라스틱마그넷용이 호조

LANXESS AG
   Next Mobility(NeMo)의 실현을 위한제품 솔루션을 추구
   PA6 레진은 독일·벨기에에서 22만t/년 생산체제를 정비
   중국 및 독일 등 컴파운드 거점을 잇따라 신설·증강
   EV 등 차세대차용 경량화 솔루션에 중점을 둔 그레이드 개발에 주력한다
   논할로겐 난연 그레이드, PBT/PET등을 중심으로 한쪽으로 치우친 성장을 전망한다

데이진 주식회사
   PPS 사업이 본격 시동, PC사업은 고부가가치화를 추진
   타이에 PC의 컴파운드·기술 서비스 거점을 개설
   카메라 렌즈용으로 초고굴절·고내열 PC 「SP」시리즈가 호평
   저이물·고투명 특징에 의해 반도체의 반송용기용이 견조하게 추이
   수지 그레이징 용도에서는 세계 최초가 되는 EV프런트창에 채용

이데미쓰흥산 주식회사
   DRL 등 자동차 분야에서의 안정적인 수요를 기반으로
   5G 통신용의 새로운 수요를 확보해나가다
   PC는 2015년 12월부터 생산을 대만 거점에 집약화, 경영체제의 효율화를 도모한다
   SPS는 2021년을 목표로 말레이시아에서 9,000/년 규모의 신공장이 가동
   PC의 고투명성, 뛰어난 광학 특성을 살린 조명·디스플레이 용도가 수요를 견인
   자동차 분야에서는 DRL용으로 세계 점유율 60를 확보, 한층 확대판매에 주력한다
   특수 PC의 고강도·고내후성을 살려 5G 통신의 인프라용으로 제안
   SPS는 EV·HV차용 커넥터, 인버터용이 수요를 견인
   필름·섬유 등의 압출 용도에서는 스마트폰 및 의류용 채용을 목표로 한다

스미카폴리카보네이트 주식회사
   중국에서의 잇따르는 증강에 의한 PC가격의 양극화에 대비해 제품의 고부가가치화를 추진
   2017년 4월에 스미토모화학의 100 자회사로서 새로운 스타트를 끊는다
   국내·해외 모두 안정적인 수요가 뒷받침되어 판매량은 횡보 추이가 계속된다
   센서용으로 파장 선택성 그레이드를 개발, 가전부터 자동차까지 폭넓은 용도로 전개

DIC 주식회사
  현지 완결형의 판매·공급·기술 서비스 체제를 구축해
   글로벌 리더로서의 존재감을 높인다
   PPS 컴파운드 사업의 글로벌 전개를 가속화
   미국 거점의 신설에 의해 2020년에는 세계 5지역, 4.6만t/년 체제정비
   HV·EV의 시장 성장에 따라 모터 주변 부품용의 수요가 호조
   모듈화가 진행되는 냉각계에서의 채용도 확대된다
   식품 관련법 대응 및 압출 성형, 블로우 성형에 대응하는 그레이드 개발이 진전

ARKEMA S.A.
   장쇄계 PA는 자동차용의 수요를 기반으로 신규 용도 개발에 주력한다
   2021년에는 아시아 지역에 PA11의 신거점을 건설, 중국에서는 PA12를 중심으로 증강
   자동차용 튜브의 수요가 견조, 사출 성형용 강화 그레이드의 개발도 적극화
   PEKK는 항공우주 분야의 전개에 주력
   2019년 3월에는 프랑스에 미국 Hexcel사와의 공동연구실험실을 오픈

다이셀에보닉 주식회사
   국내의 기술 거점을 활용해 유저 니즈의 다양화·고도화에 대응
   2019년 4월에 아보시공장에 다층 압출기를 도입, 유저와의 공동개발체제 강화를 도모한다
   자동차 연료 튜브용이 견조, xEV용 냉각 튜브로 새로운 판매증가를 노린다
   저노이즈화 니즈에 대응한 접동부품용의 수요가 확대
   생체적합성이 뛰어난 안전한 재료로서 메디컬 분야의 용도 개척도 진행된다

주식회사 kuraray
   자동차 용도와 판매 지역의 확대에 의해 제네스터 사업의 새로운 성장을 목표로 한다
   타이의 신플랜트가 2021년에 완공 예정, PA9T의 생산 능력은 배증
   자동차 분야가 견인해 PA9T의 판매량은 7~8의 신장률로 추이

JX액정 주식회사
   제조판매의 일체화에 의해 의사결정 및 그레이드 개발의 스피드업을 도모한다
   고성능 커넥터용 「AX」, 카메라 모듈용 「CM」 등
   독자적인 고기능 그레이드의 확대판매에 주력한다
   저유전 그레이드는 1-10밀리파 레이더 기판용 등의 수요 확보를 노린다

LG Chem, Ltd.
   전기·전자 분야에서의 견조한 수요를 베이스로 자동차용의 용도 개발에 주력한다
   컴파운드 사업에서의 오랜 세월의 노하우를 살려 글로벌한 전개를 도모한다
   2019년에는 베트남, 인도에서 컴파운드의 신거점을 설치, 폴란드 거점도 증강
   자동차 산업의 경량화 니즈가 PC사업의 성장을 향한 원동력이 된다

Samyang Corporation.
   자동차용 컴파운드 사업의 강화와 스페셜티 제품군에 의해
   고부가가치화를 추구한다
   베트남의 신거점은 자동차용으로 전개, 가동 시기는 2020년
   실리콘 PC는 스마트폰용, 독자적인 컴파운드 「Metal-Like」는 가전용으로 확대판매
INITZ Co., Ltd.
   자동차 분야를 주축으로 염소 프리 PPS의 어드밴티지를 소구
   2017년에 PPS 레진의 양산이 본격화, 2018년말에는 컴파운드 설비도 가동
   저아웃가스의 특징이 평가되어 헤드램프 반사경용으로 채용이 시작된다



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1 2019 PLM 시장의 실태와 전망(C61102600)
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2 2019년판 엔프라(엔지니어링플라스틱) 시장의 전망과 전략(C61100300)
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3 2019년판 일본 마켓 셰어 사전(C61100100)
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2019-05-23 1539
4 Yano E plus 2019년 5월호(NO.134)
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2019-05-15 115
5 음성합성기술 동향(2019년 1월조사)(R61200402)
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6 IoT·5 G·자율주행과 「초소형 모빌러티」의 시장동향(2018월 12월, 2019년 1월조사)(R61200302)
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7 2019년판 자동차 관련 주목기술 리포트 특집(한국어판)( R61200401)
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8 2019년판 자동차 관련 주목기술 리포트 특집(한국어판)(R61200401)
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9 2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(C61100500)
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