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<일본시장조사보고서>2019년판 정치용 축전지(ESS) 시장의 현상과 장래 전망~납, LIB, 니켈수소, 레독스플로우(일본어판)
자료코드: C61104400 / A4 192p/ 2019. 7. 31 / 정가: 180,000엔
서적: 180,000엔 / PDF: 180,000엔 / 서적PDF 세트: 210,000엔


조사요강

조사결과의 포인트

제1장 정치용 축전지(ESS) 시장의 전망

정치용 축전지(ESS) 시장의 전망
채용 애플리케이션의 확대로 본격적인 성장기를 맞이한다
표. 정치용 축전지(ESS)의 설치처·수요분야별 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
경제 합리성의 성립은 아직
그런데도 ESS는 「갈 수 밖에 없는 시장」
표. 전지 종류별 비교(참고치)
향후의 ESS 시장은 LiB의 독무대가 될 가능성 높아
다른 전지 종류에 요구되는 것은 「선택과 집중」

제2장 정치용 축전지(ESS) 시장의 현상과 장래 전망

1. ESS 시장을 둘러싼 환경
표. 주요 국가의 ESS 관련 정책

1-1. 일본
(1) 정책 동향
①재해 시에 활용 가능한 가정용 축전지 시스템 도입 촉진 사업비 보조금
표. 「재해 시에 활용 가능한 가정용 축전지 시스템 도입 촉진 사업비 보조금」사업의
보조대상요건과 보조금액 및 보조상한액
②Net Zero Energy House(ZEH)화 등에 의한 주택에서의 저탄소화 촉진 사업
표. 「Net Zero Energy House(ZEH)화 등에 의한 주택에서의
저탄소화 촉진 사업」의 ESS용 보조대상요건과 보조금액
③지역의 방재·감재와 저탄소화를 동시에 실현하는 자립·분산형 에너지 설비 등 도입 추진 사업
표. 「지역의 방재·감재와 저탄소화를 동시에 실현하는
자립·분산형 에너지 설비 등 도입 추진 사업」의 개요
④수요가 측 에너지 자원을 활용한 가상발전소 구축 실증 사업비 보조금
표. 「수요가 측 에너지 자원을 활용한 가상발전소 구축 
실증 사업비 보조금」사업의 내용과 보조사업요건
(2) 수요 동향
2018년도 이후는 FIT졸업 가정을 대상으로 주택용 ESS의 판매가 크게 증가
그림. FIT를 졸업하는 주택용 태양광 발전의 연도별 추이
전력계통용과 기업·업무용 ESS 시장은 침제
1-2. 유럽
(1) 정책 동향
①독일
②프랑스
③영국
(2) 수요 동향
독일과 영국을 중심으로 주파수 조정용 ESS의 도입이 확대
전기요금 삭감을 목적으로 태양광발전시스템과 ESS를 병설하는 주택이 증가 경향
그림. 유럽의 가정용 전기요금(2018년 하반기 시점)
1-3. 미국
(1) 미국연방정부의 정책 동향
①Investment Tax Credit
표. 연도별·기술별 투자세 공제비율
②Modified Accelerated Cost-Recovery System
그림. ESS 비용 회수기간
(2) 미국의 주요 주 정부의 정책 동향
①캘리포니아주
가) ESS 설치 의무화
표. 캘리포니아주 전력 3사의 ESS 의무 설치 목표
나) Self-Generation Incentive Program
표. 캘리포니아주의 ESS용 인센티브
②매사추세츠주
가) Energy Storage Initiative
나) 2019~2021 Three-Year Energy Efficiency Plan
다) Solar Massachusetts Renewable Target
표. 매사추세츠주의 태양광발전시스템 병설 ESS용 인센티브
③뉴욕주
가) ESS 설치 의무화
나) Energy Storage Market Acceleration Incentives
표. Retail Storage Incentive
표. Bulk Storage Incentive
(3) 수요 동향
FERC Order 841이 전력사업자의 ESS 활용 비즈니스 모델의 구축을 가속화
전력의 안정공급과 전기요금 삭감을 목적으로 주택용과 기업·업무용 ESS 시장은 견조하게 추이
1-4. 한국
(1) 정책 동향
①공공기관의 ESS 설치 의무화
표. 공공기관의 계약 전력용량별 ESS 설치 의무화 기한
②에너지절약시설에 대한 세액 공제
③재생에너지 공급인증서 가중치의 부여
표. 재생에너지 병설 ESS에 부여되는 재생에너지 공급인증서 가중치
④고정가격계약입찰제도
⑤소형태양광 고정가격계약매입제도
표. 고정가격계약입찰제도와 한국형 FIT제도의 비교
⑥재생에너지 병설 ESS용 전기요금 추가할인제도
표. 재생에너지 병설 ESS용 전기요금 추가할인제도
⑦ESS 전기요금 할인제도
표. ESS 전기요금 할인제도
(2) 수요 동향
강력한 정부지원책의 혜택을 받아, 2017~2018년에 걸쳐 ESS의 도입이 급증
견인역은 재생에너지 연계용과 기업·업무용 ESS
표. 한국에서의 ESS 화재사고 건수
1-5. 중국
(1) 정책 동향
①에너지저장기술과 산업발전의 촉진에 관한 지도 의견
②전기화학에너지 저장의 건전 및 질서 있는 발전의 촉진에 관한 지도 의견
(2) 수요 동향
전력계통용 실증 프로젝트가 여전히 메인
재생에너지발전의 도입 확대에 따라 ESS의 누적 설치규모는 1GW 넘어
1-6. 호주
(1) 정책 동향
(2) 수요 동향
재생에너지발전의 출력변동 및 계통전력의 안정화를 위해서 전력계통용 ESS의 도입이 확대
전력 소매가격 인상이 소형 ESS의 설치 확대를 견인
그림. 호주의 평균 주택용 전력 소매가격 추이

2. 설치처·수요분야별 정치용 축전지(ESS) 시장

2-1. 주택용 ESS 시장
(1) 시장규모 추이
2018년은 마침내 1GWh 넘어
FIT 단가의 하락, 전기요금의 상승 등으로 보급은 더욱 가속화
도표. 주택용 ESS 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
그림. 주요 국가별 주택용 ESS 시장점유율 추이(용량기준)
(2) 전지 종류별 비율
일부에서 납축전지의 채용이 계속되고 있지만, LiB로의 전환이 현저하다
그림. 주택용 ESS 전지 종류별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)
(3) 플레이어 동향
참여 메이커의 증가로 경쟁은 더욱 격화
2-2. 기업·업무용 ESS 시장
(1) 시장규모 추이
코스트다운에 의한 경제합리성의 성립으로 2025년은 2019년 대비 4배 규모를 예측
도표. 기업·업무용 ESS 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
그림. 주요 국가별 기업·업무용 ESS 시장점유율 추이(용량기준)
(2) 전지 종류별 비율
성능면, 용량면, 컴팩트함 등에서 우위성을 가진 LiB의 채용이 90
그림. 기업·업무용 ESS 전지 종류별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)
(3) 플레이어 동향
오피스 등 BCP 대책용과 대규모 전력 수요가용에서는 플레이어 구성이 다르다
2-3. 전력계통 관련 ESS 시장
(1) 시장규모 추이
재생에너지의 도입 확대에 따라, 2020년 이후는 폭발적 성장이 전망된다
표. 전력계통 관련 ESS의 설치처·수요분야별 이용 목적
도표. 전력계통 관련 ESS 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
그림. 주요 국가별 전력계통 관련 ESS 시장점유율 추이(용량기준)
①전력계통의 제어·안정화
②발전전력의 평준화
표. 주요 국가에서의 마이크로그리드 도입 목적
(2) 전지 종류별 비율
단주기 변동용을 중심으로 앞선 LiB가 80 이상의 압도적 점유율을 획득
장주기 변동용은 레독스플로우와 NAS전지가 점유율을 양분
그림. 전력계통 관련 ESS 전지 종류별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)
(3) 플레이어 동향
한국의 대형 LiB 메이커가 시장을 리드

3. 전지 종류별 정치용 축전지(ESS) 시장

3-1. 정치용 LiB
(1) 전지 특성·개발 동향
(2) 시장 동향
2019년은 한국에서의 화재사고에 의한 시장 침체를 배경으로 전년대비 소폭 증가에 머무른다
2020년 이후는 재생에너지의 도입 확대에 따른 ESS 수요 증가의 영향으로 30대의 성장률로 추이
도표. 정치용 LiB 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
그림. 정치용 LiB의 설치처·수요분야별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)
(3) 주요 플레이어 동향
ESS 시장에서 가장 주목되고 있는 LiB
LiB 탑재 ESS를 취급하는 플레이어 구성도 호화
표. LiB 탑재 ESS를 취급하는 주요 플레이어의 사업영역 및 주요 납품 설치처
3-2. 정치용 납축전지
(1) 전지 특성·개발 동향
(2) 시장 동향/플레이어 동향
통신규격의 세대교체에 의해 휴대전화기지국용 출하가 순조롭게 확대
도표. 정치용 납축전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
그림. 정치용 납축전지의 설치처·수요분야별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)
3-3. 정치용 니켈수소전지
(1) 전지 특성·개발 동향
대용량 니켈수소전지 「기가셀」로 앞선 가와사키중공업에 가세해
FDK도 대용량의 「메가트와이셀」을 개발
그림. 가와사키중공업의 「기가셀」 구조
표. 가와사키중공업의 「기가셀」과 FDK의 「메가트와이셀」의 사양 비교
표. 도요타자동차의 폐니켈수소전지의 리유스 축전지
(2) 시장동향
휴대전화기지국 및 데이터센터의 서버용 등으로 채용이 확대
가격이 걸림돌이 되어, 시장의 대폭적인 성장은 당분간 어렵다
도표. 정치용 니켈수소전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
그림. 정치용 니켈수소전지의 설치처·수요분야별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)
3-4. 레독스플로우전지 시장
(1) 전지 특성·개발 동향
보급의 걸림돌은 높은 초기 코스트, 코스트다운을 위한 대응이 활발화
그림. 레독스플로우전지의 원리
그림. 레독스플로우전지의 구성
(2) 시장동향
2019년은 중국에서의 대형 실증 프로젝트용 출하가 시장을 견인
2020년 이후도 전력계통용으로 비즈니스 찬스가 확대될 전망
도표. 레독스플로우전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
그림. 레독스플로우전지의 설치처·수요분야별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)
(3) 주요 플레이어 동향
전력계통용 수요 증가 영향으로 플레이어 각 사의 움직임도 활발화
3-5. NAS전지 시장
(1) 전지 특성·개발 동향
나트륨이차전지 시장에서는 니혼가이시의 NAS전지가 앞서가
그림. NAS전지 셀의 내부구조(좌), 단전지(가운데), β알루미나관(우)
그림. NAS전지의 작동원리
그림. NAS전지의 단전지(좌), 모듈(가운데), 시스템(우)
나트륨염화니켈전지 및 나트륨이온전지의 연구개발도 주목을 받는다
그림. FZSONICK사의 나트륨염화니켈전지의 단전지(좌)와 모듈(우)
표. 나트륨이온전지용 재료
(2) 시장 동향/플레이어 동향
일본 국내외에서의 재생에너지의 도입 확대의 영향으로 전력계통용의 주력도가 높아진다
도표. NAS전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)
그림. NAS전지의 설치처·수요분야별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)

제3장 정치용 축전지(ESS) 관련 플레이어의 동향과 전략

삼성SDI 주식회사
가격경쟁력과 안전성의 강화, 고객 니즈에 최적화된 제품으로 한층 ESS 사업 확대를 도모한다
1. ESS 사업 개요
표. 삼성SDI의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
파트너 기업과의 협업을 베이스로 폭넓은 제품 라인업을 전개
표. 전력/상업용 전지 라인업
표. UPS용 전지 라인업
표. 가정용/통신용 전지 라인업
3. 생산체제
한국, 중국, 헝가리에서 ESS에 사용되는 중대형 각형 셀과 원통형 셀을 생산
표. ESS에 사용되는 LiB의 생산거점 및 생산능력
4. 출하 동향
ESS 시장의 성장기부터 조기에 대응,
누적 설치실적 10GWh 이상으로 업계 내에서 강한 존재를 확립

주식회사 LG화학
세계의 많은 파트너 기업과의 협업을 베이스로 ESS 사업을 확대
1. ESS 사업 개요
표. LG화학의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
표. 주요 납품처용 생산 품목
2. 제품 라인업
폭넓은 제품 라인업으로 고객 니즈에 유연하게 대응
표. 주택용 ESS 「RESU」제품 라인업
3. 생산체제
2020년에 ESS용 LiB 생산능력을 10GWh로 확대
표. ESS용 LiB 생산거점 및 생산능력
4. 출하 동향
2019년은 상반기에 한국용 출하 중단이 악재로서 작용했지만, 하반기 이후는 수요 회복을 기대
표. ESS용 LiB 사업의 매출액 추이

LS산전 주식회사
세계 톱의 대형 ESS 납품 실적을 확보해, ESS 사업 확대를 본격 추진
1. ESS 사업 개요
표. LS산전의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
태양광 연계용과 기업·업무용의 대형 ESS에 주력
표. Modular Scalable PCS 제품 라인업
3. 출하 동향
2019년 제1사분기는 한국에서의 ESS 화재사고의 영향으로 실적이 저조했지만
동년 제4사분기부터는 수주가 회복될 전망
표. ESS 납품 사례(LS산전)

주식회사 GS유아사
기존의 주요 납품처과 함께 전력계통용 ESS 사업의 확대를 도모한다
1. ESS 사업 개요
표. GS유아사의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
고객 니즈에 맞추어 납축전지와 LiB를 모두 제안할 수 있는 스탠스를 유지
표. 산업용 LiB 생산거점 및 생산능력
표. 산업용 LiB 모듈 라인업
표. LiB 탑재 ESS 제품 라인업
표. 축전지 방재형 태양광발전시스템
3. 출하 동향
현재는 기업·업무용 ESS의 출하 확대가 견인역
2020년은 계통안정화 용도의 대용량 ESS 설치공사의 개시로 출하의 대폭적인 증가를 기대
표. ESS 납품 사례

주식회사 도시바
SCiBTM의 특징을 활용할 수 있는 산업용과 계통안정화용 ESS를 주축으로 전개
1. ESS 사업 개요
표. 도시바의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
정치·산업용 SCiBTM 모듈과 시스템으로 전력계통용과 산업용 ESS 시장을 겨냥한다
표. SCiBTM 셀 라인업
표. 정치·산업용 SCiBTM 모듈 라인업
표. SCiBTM를 이용한 공공·산업용 및 대규모 축전시스템 라인업
3. 생산체제
2020년 10월 가동을 목표로 요코하마사업소에 LiB 신공장을 건설
표. SCiBTM 생산거점 및 생산능력
4. 출하 동향
산업기기용 출하증가가 견인역
표. 전력계통용 ESS 납품 사례

히타치카세이 주식회사
해외의 많은 산업용 납축전지 메이커를 매수해, 사업 확대의 교두보를 구축한다
1. ESS 사업 개요
표. 히타치카세이의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
재생에너지의 도입 확대에 따른 ESS 수요 증가에 대응하기 위해, 신제품 개발에 주력한다
표. 생산거점 및 생산능력
표. 사이클용 제어변식 거치형 납축전지 「LL시리즈」의 사양
표. 산업용 LiB 「CH75」의 사양
3. 출하 동향
이탈리아와 타이의 산업용 납축전지 메이커를 자회사화해, 해외용 판매가 순조롭게 증가

샤프 주식회사
태양광발전시스템 및 가전 메이커로서의 강점을 살린 에너지솔루션을 제안
1. ESS 사업 개요
표. 샤프의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
고객의 전기사용량 및 설치장소에 맞추어 최적의 축전지 타입을 제안
표. 클라우드 축전지 시스템에 사용되는 축전지 본체의 사양
3. 출하 동향
FIT졸업 대책으로서 주택용 ESS의 설치 수요가 증가해, 순조로운 출하 증가가 계속된다

오므론 주식회사
태양광 파워컨디셔너와 축전시스템의 양립으로 사업 간 시너지를 창출
1. ESS 사업 개요
표. 오므론의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
하이브리드축전시스템 외에 플렉서블축전시스템도 출시해,
고객의 다양한 니즈에 유연하게 대응
표. 오므론의 축전지 유닛의 사양
3. 출하 동향
주택용 및 법인용 ESS의 판매에 주력

엘리파워 주식회사
안전성을 최우선으로 생각한 주택용 및 기업·업무용 ESS의 판매에 주력
1. ESS 사업 개요
표. 엘리파워의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
소용량의 주택용과 기업·업무용 ESS에 주력
표. ESS 생산거점 및 생산능력
표. LiB 셀의 사양
3. 출하 동향
최근은 기업·업무용 ESS의 출하가 순조롭게 확대

주식회사 에디슨파워
산업용 ESS 분야에서 오랜 세월 길러 온 노하우를 이용해,
고객 니즈에 맞춘 최적의 커스텀 대응을 실현
1. ESS 사업 개요
표. 에디슨파워의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
5~10 kWh급의 ESS가 메인
표. ESS 제품 라인업
3. 출하 동향
2018년도는 재해에 의한 정전사고로 비상용 백업전원 판매가 증가

니혼가이시 주식회사
「선택과 집중」으로 확실히 이길 수 있는 시장으로 좁혀 사업을 전개
1. ESS 사업 개요
표. 니혼가이시의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
NAS전지는 「패키지 타입」과 「컨테이너 타입」으로 대응
2020년 이후의 사업화를 목표로 아연이차전지를 개발 중
그림. 패키지 타입(좌)과 컨테이너 타입(우)의 NAS전지
표. 패키지 타입의 NAS전지 유닛
표. 컨테이너 타입의 NAS전지 유닛
3. 출하 동향
재생에너지발전의 도입 확대의 영향을 받아, 전력계통 관련의 대형 안건이 증가할 전망
장시간 용도 축전지의 수요가 본격적으로 성장하기까지는 시간이 걸린다
표. NAS 전지 매출액 추이

스미토모전기공업 주식회사
RF전지와 LiB 축전지로 다각적 축전 솔루션의 확충을 추진
1. ESS 사업 개요
표. 스미토모덴코의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
컨테이너형 RF전지로 단~장주기 용도에 대응
바나듐 전해액을 대체하는 티탄·망간계 전해액을 개발
그림. 플랜트형(좌)과 컨테이너형(우) RF전지
표. 컨테이너형 RF전지 상품 라인업
표. 가정용 LiB 축전시스템 「POWER DEPOⅢ」의 사양
3. 출하 동향
여전히 실증설비로서의 납품이 메인
판매 확대를 위한 최우선 과제는 시스템의 코스트다운
표. RF전지 납품 사례

FDK 주식회사
높은 안전성과 폭넓은 사용온도범위 특성을 살릴 수 있는 애플리케이션에 주력
1. ESS 사업 개요
표. FDK의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
2017년 2월에 대용량 니켈수소축전지의 「메가트와이셀」을 개발
한편 「FPSS 시리즈」의 생산은 2019년말에 종료 예정
표. ESS 제품 라인업
표. 「메가트와이셀」의 기본 사양
3. 출하 동향
서버 및 ATM용 백업전원 출하가 메인

陽光電源股份有限公司(Sungrow Power Supply Co., Ltd.)
삼성SDI와의 협력을 기반으로 ESS 사업을 전개
1. ESS 사업 개요
표. Sungrow의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/출하 동향
전력계통용, 주택용, 기업·업무용 ESS의 납품 실적 있어
ESS용에는 각형 NCM 셀을 채용
표. ESS 납품 사례
惠州億緯鋰能股份有限公司(EVE Energy Co., Ltd.)
주택과 휴대전화기지국용 ESS를 중심으로 사업을 전개
1. ESS 사업 개요
표. EVE Energy의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
휴대전화기지국용 백업전원부터 전력계통용 ESS까지 폭넓게 라인업
표. LiB 생산거점 및 생산능력 추이
표. 각형LFP 셀 사양
표. 주택용 ESS 「Alpha Smile 5」용 전지 사양
3. 출하 동향
파트너 기업과의 협업을 통해서 한층 시장 개척을 목표로 한다
표. 지역별 주요 납품처
표. 주요 전력계통용 ESS 납품 실적

深圳市普蘭徳儲能技術有限公司(Shenzhen Pandpower Co., Ltd.)
EV의 폐LiB를 ESS로서 리유스하는 사업을 전개
1. ESS 사업 개요
표. PAND의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
폐전지의 리유스 외, 새 전지를 채용한 ESS 제품도 라인업
그림. EV의 폐LiB 리유스 기술
표. 각형 LFP 셀로 구성된 모듈 라인업(리유스 전지)
표. 각형 LFP 셀로 구성된 모듈 라인업(새 전지)
표. 주택용 ESS 「P-Box Home ESS」의 사양
3. 출하 동향
리유스 가능한 폐전지량의 부족에 의해 출하량은 연간 50MWh 정도에 머무른다

大連融科儲能技術発展有限公司(Dalian Rongke Power Co., Ltd.)
컴팩트화한 제품 라인업으로 다양한 고객 니즈에 대응
1. ESS 사업 개요
표. Rongke Power의 ESS 관련 사업 영역, 주요 납품처
2. 생산체제/제품 라인업
주요 재료부터 축전 시스템의 생산까지 취급한다
표. VRF전지 생산거점 및 생산능력
그림. 컨테이너형 VRF전지
표. 컨테이너형 VRF전지 제품 라인업
표. ReFlexTM의 방전 성능
표. ReFlexTM의 사양
3. 출하 동향
세계 최대규모의 200MW/800MWh VRF전지 설치 프로젝트에 참여

https://blog.naver.com/yanokorea/221596077373
180,000엔
2019-07-31
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1 2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report(C61115400)
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2019-11-13 128
2 Yano Report 2019년 11월 10일호
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2019-11-10 68
3 2019년판 차세대 전지 시장의 현상과 장래 전망(C61116500
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2019-10-30 303
4 Yano E plus 2019년 10월호(NO.139)
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2019-10-15 91
5 2019년판 배리어필름 시장의 전망과 전략(C61112000)
150,000엔
2019-09-30 217
6 2019년판 와이드밴드갭 반도체 단결정 시장의 현상과 전망~SiC, GaN, Ga203, 기타~(C61106200)
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7 2019년판 각종 주택용 단열재의 시장 실태 ~단열재 시장 백서~(C61110900)
165,000엔
2019-09-30 201
8 2019년판 POCT 시장의 전망(C61113800)
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2019-09-26 183
9 2019년판 화장품 마케팅 총감(C61102100)
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10 Yano E plus 2019년 9월호(NO.138)
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