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<일본시장조사보고>2019년판 3D 프린터 자재 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
자료코드: C61112700 /A4 173p /2019.11.28 /정가: 180,000엔
서적: 180,000엔/PDF: 180,000엔/서적PDF 세트: 210,000엔


본 조사보고서는 3D 프린터를 최종 제품의 조형에 이용하는 방법이 진전하는 가운데, 3D 프린터 메이커, 판매사의 동향 외, 소재, 소프트웨어, 3D화 서비스 시장도 언급함으로써 3D 프린터 시장의 현황과 전망을 총체적으로 파악할 수 있는 리포트입니다.

◆조사개요
조사목적: 3D 프린터의 보급을 위한 재료 개발 트렌드와 수요 동향, 보급을 위한 과제, 참여기업의 사업전략을 분석하는 동시에 2023년까지 시장 성장성을 예측하는 것을 목적으로 한다
조사대상: 아래의 4방식에서 사용되는 수지(열가소성 엘라스토머 포함) 및 금속
·재료압출(Material extrusion: ME)
·분말적층용융방식(Powder bed fusion: PBF)
·액조광중합(Vat photopolymerization: VP)
·재료분사(Material jetting: MJ) ※광경화 수지만 대상
조사방법: 직접면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용
조사기간: 2019년 6월~2019년 11월

◆자료 포인트
•재료압출법용 자재 시장의 세계 시장규모를 게재(2018년~2023년 예측·중량·금액)
•분말적층용융방식(금속&수지)용 자재 시장의 세계 시장규모를 게재(2018년~2023년 예측·중량·금액)
•액조광중합법용 자재 시장의 세계 시장규모를 게재(2018년~2023년 예측·중량·금액)
•재료분사법용 자재 시장의 세계 시장규모를 게재(2018년~2023년 예측·중량·금액)
•참여기업(장치·재료메이커)의 사업 전략을 분석

조사결과 포인트

제1장 3D 프린터 자재 시장의 장래 전망

3D 프린터 재료의 세계 시장규모는 2023년에 4,750억 엔으로 급증
  (표)3D 프린터의 방식과 주요 재료
  (그림)3D 프린터 재료 방식별 세계 시장규모
  (표)3D 프린터 재료의 방식별 가격대
  (그림·표)3D 프린터 재료 세계 시장규모 추이
조형방법의 기술 혁신, 재료의 다양화·고기능화가 진행
3D 프린터의 적용 영역이 더욱 확대
  (표) 신규 조형방식의 개요
재료·용도 개발과 함께, 도입 지원 서비스 분야에 참여
소재 메이커의 새로운 고객 확보로 연결된다.
  (그림·표)3D 프린터 재료 방식별 세계 시장규모 추이(중량)
  (그림·표)3D 프린터 재료 방식별 세계 시장규모 추이(금액)
제2장 3D 프린터 자재 시장의 방식별 동향

1. 재료압출법용 자재 시장
  컬러, 질감, 기능 측면에서 필라멘트의 다양화가 진전
  2018~2023년 CAGR은 중량 기준으로 20를 넘는 고성장이 이어진다
    (그림·표) 재료압출법용 필라멘트 세계 시장규모 추이
  스탠다드 재료로서 PLA 수요는 견조 추이
  기계 특성에 뛰어난 PETG가 존재감을 높인다
    (그림)재료압출법용 필라멘트 수지별 구성비(중량, 2018년)
    (그림)재료압출법용 필라멘트 수지별 구성비(중량, 2023년 예측)
    (표) 재료압출법용 수지 주요 서플라이어
  해외에서는 전문 필라멘트 메이커의 생산능력 증강이 잇따라
    (표) 재료압출법용 필라멘트 해외 주요 메이커
    (표) 재료압출법용 필라멘트 일본 주요 메이커
    (그림·표) 재료압출법용 필라멘트 수지별 시장규모 추이(중량)
2. 분말적층용융방식용 자재 시장
  (1) 수지분말
    기능시험·평가용 시제작 모델과 소롯트 최종제품용 수요가 확대되어
    수지분말의 시장규모는 성장폭이 확대 경향으로
    PA12·PA11에서 수요의 90를 점유, 서플라이어 각 사는 증강을 서두른다
    (그림·표)분말적층용융방식용 수지분말 세계 시장규모 추이
    (그림)분말적층용융방식용 재료 수지별 구성비(2018년: 중량)
    (그림)분말적층용융방식용 재료 수지별 구성비(2023년 예측: 중량)
    PA6분말에서는 BASF, Solvay, Evonik 등이 라인업 확충을 가속화시킨다
    PEEK, PEK, PPS의 각종 분말은 항공우주 및 의료분야에서 채용이 시작된다.
    Multi Jet Fusion용에서는 오픈 플랫폼을 활용한 재료의 다양화가 진행된다.
    (표)Multi Jet Fusion 테크놀로지에 사용되는 수지분말의 개요
    (그림·표)분말적층용융방식용 재료 수지별 시장규모 추이(중량)
  (2) 금속분말
    항공우주 분야를 중심으로 금속분말 수요는 순조롭게 확대하고 있지만,
    ME법·BJ법의 대두로 성장 둔화의 우려가 생기다
    (표)광원별 분말적층용융장치의 특징·주요 장치메이커
    (그림·표)분말적층용융방식용 금속분말 세계 시장규모 추이
    (표) 신규 조형방식(금속재료)을 도입한 장치 제조메이커의 개요
    티타늄 합금 및 인코넬이 호조 추이, 경량화 니즈에 대응하는 알루미늄 합금 개발도 활성화
    (표)분말적층용융방식용 금속분말 채용 예
    (그림)분말적층용융방식용 금속분말 종류별 시장 구성비(2018년·중량 기준)
    금속분말 메이커와 장치메이커, 서비스 뷰로와의 제휴 강화가 가속화
    (표)분말적층용융방식용 금속분말 주요 해외메이커
    (표)분말적층용융방식용 금속분말 주요 일본메이커
3. 액조광중합법용 자재 시장
  북미, 중국 등 해외 수요가 견인해, 연 9 안팎의 성장률이 계속
  기업 간 연계를 통한 친환경시스템 구축 노력이 시동
    (그림·표)액조광중합법용 수지 세계 시장규모 추이
    (표)액조광중합법용 재료시장의 주요 참여메이커
  워킹모델용으로는 내열성과 인성, 투명성을 높인 그레이드 개발이 진행된다
    (표)액조광중합법에서의 주요 용도
    (그림)액조광중합법용 수지 용도별 구성비(2018년: 중량)
  마스터 모델용에서는 잔여물을 남기지 않는 그레이드 개발이 진전했지만,
  ME법용 필라멘트와의 경쟁이 발생
  자동차, 의료, 라이프스타일 등의 각 분야에서 최종제품용 수요가 확대
4. 재료분사법용 자재 시장
  디자인 모델을용 견조, 의료 분야가 다음 타깃으로 부상한다
    (그림·표) 재료분사법용한 광경화형 수지 세계 시장규모 추이
  금형용에서는 사출에서 블로우, 프레스로 MJ법 적용 확대

제3장 3D 프린터 자재 시장 제조 메이커 동향

주식회사 Stratasys Japan
  온디맨드 생산에 의해 제조 프로세스 개혁을 리드
  폭넓은 재료와 장치로, 시제작부터 기능성 부품까지 다양한 니즈에 부응한다
  2019년 2월에 LPM테크놀로지를 이용해서 조형한 금속 부품을 공개
  PolyJet 방식에서는 의료·풀컬러를 테마로 고기능 재료 개발을 강화
  FDM은 하이엔드 대형 장치 및 슈퍼엔프라 등 차별화된 재료로 실부품용을 노린다

Markforged, Inc.
  기존의 제조기법과 최첨단 머티리얼 사이언스를 융합시켜
  제품 만들기에 변혁을 촉구하다
  뛰어난 강도와 강성, 정확도를 평가 받아
  PA/CF필라멘트 「Onyx」 판매량 순조롭게 확대
  금속 3D 프린터 「Metal X」는 출하 개시부터 수요가 급증
  재료 라인업의 확충을 가속시킨다

GE Additive
  애디티브 기술의 선구자로서의 경험과 지식을 활용해
  사용자의 혁신적인 신제품 개발·제조를 지원
  애디티브 제조, 컨설팅 등의 솔루션 비즈니스 강화
  일본에서도 대리점과의 제휴를 통한 거점 정비가 진행된다
  2019년에 모듈러 머신 아키텍처를 채용한 M LINE FACTORY의 출하를 시작
  AP&C는 재료 선정 노하우에 강점, 2019년에 Al합금의 제공을 시작한다
  애디티브 마인드셋을 양성하는 「AddWorks」는 일본에서의 도입이 시작된다

DSM N.V
  파트너십을 통해 참여기업들과의 친환경시스템을 구축
  고객의 니즈·용도에 맞는 재료 개발·공급을 추진
  자외선 경화형 수지 「Somos」의 실적을 바탕으로 PA·TPC 필라멘트와 PBT 파우더를 전개
  광조형용에서는 경량화 및 커스터마이즈 니즈 등을 파악한 실부품 채용 사례가 증가
  2018년에 산업 분야의 시제품, 실부품용으로 CF충전 필라멘트의 신그레이드를 출시

ARKEMA S.A.A.
  참여기업들과의 전략적 파트너십에 의해
  양산으로 이어질 수 있는 재료의 개발·공급을 목표로 한다
  2018년 11월에는 독자적인 재료 개발 플랫폼을 구축하다
  PBF·ME·VP 장치 등 다양한 조형방식에 대응할 수 있는 재료를 폭넓게 라인업
  3D 프린팅용 자재 수요 증가를 전망해, 각 수지·엘라스토머의 생산 능력을 증강
  PEKK는 프랑스에 이어 미국에서도 생산에 나선다.
  PA11·PA12분말은 자동차의 시제작 용도로 안정적인 수요를 확보
  PEKK는 항공 우주 분야에서의 채용 확대를 위해서 2019년 6월에 CF충전 그레이드를 출시
  광경화형 수지는 SARTOMER를 통한 해외시장 개척, 재료 개발에 주력한다

도레이 주식회사
  강화 그레이드 라인업 확충에 의해 실부품 채용 확대를 도모한다
  분말적층용융방식용 미립자 「토레밀」의 라인업 확충
  업계 처음으로 GF 강화 그레이드를 출시, 새로운 고강도 그레이드 개발에도 주력한다
  colorFabb B.V.
  혁신적·고품질 필라멘트를 잇따라 시장에 투입해,
  3D 프린터 시장의 저변 확대에 기여
  왕성한 수요에 대응하기 위해 2019년 압출설비 1라인을 도입
  발포, 레이저 마킹 등 새로운 기능을 필라멘트에 부여
  제조 코스트 저감에 효과를 발휘, 인베스트먼트 캐스팅용 수요가 성장하다

미쓰비시케미컬 주식회사
  현지 필라멘트 메이커의 매수에 의해 유럽 시장에서 톱 점유율
  해외시장의 추가 개척에도 나서다
  2019년 미국 거점에서 수지 필라멘트 양산을 추진

Shenzhen Esun Industrial Co., Ltd
  더욱 높은 수익창출을 목표로 SLA용 재료의 라인업 확충·확대판매에 주력한다
  광경화형 수지의 생산 능력은 2021년까지 300/년으로 증강
  자동차·공업 분야용에서는 CF·GF 등 필러 충전 필라멘트가 호평

Polymaker LLC
  실부품으로의 채용 확대를 목표로,
  인더스트리얼 필라멘트 개발·확판에 주력한다
  범용 필라멘트는 컨슈머 분야에서 안정적인 수요를 확보
  2021년까지 필라멘트 생산 능력의 배증에 나서다
  PC 및 PA를 중심으로 실부품용 인더스트리얼 필라멘트를 잇따라 출시

KYORAKU 주식회사
  주력으로 하는 SMP 필라멘트는 의료 분야에서 문의가 증가
  2019년 하반기에는 JSR사의 FABRIAL®의 판매·제조 라이선스를 취득
  의수·의족 등 의료 분야에서의 채용 확대를 목표로 한다

나노닥스 주식회사
  GW를 이용한 독자적인 PP필라멘트로,
  의료·자동차·공업 분야에서 수요 개척에 나서다
  세계 최초! 수지 충전용 유리 단섬유제 GlassWool(GW) 양산에 성공, 대응할 수 있는 수지가 확대된다
  2019년에는 GW를 이용한 수지 성형기용 세정제를 출시
  PP/GW 필라멘트는 의수 및 의족·교정구 분야에서 채용 확대
  3D화 기술을 세계 각 국에 제공함으로써 지속가능한 케미스트리를 실현

오쓰카화학 주식회사
  필러가 함유된 고기능 컴파운드를 이용해, 실부품으로의 전개를 도모한다
  티스모 섬유를 첨가함으로써 얇고, 고강도를 실현, 슬라이딩 부품 등에서 채용이 확대된다.
  포티콘의 뛰어난 슬라이딩성·타마모성을 이용해, 로봇용 슬라이딩 부품 등으로 제안

Dow Toray 주식회사
  LSR(액상 실리콘 고무)로 최종 제품을 조형, 채용 분야 확대를 목표로 한다.
  2018년에 액체적층방식 3D 프린터용으로 LSR를 개발, 일본에서는 2019년 1월부터 전개
  2018년 4월부터 ECCO사의 커스텀화 프로젝트 「QUANT-U」에 LSR을 공급

나가세산업 주식회사
  상사로서의 노하우와 그룹회사에 의한 연구개발 기능을 융합
  다양한 조형방식에 요구되는 재료의 개발·공급에 주력한다
  조형속도와 뛰어난 조형정밀도를 양립시킨 광경화형 수지를 개발
  피규어용 그레이드 등 일본 마켓의 특색에 맞는 그레이드를 공급
  2018년 8월에는 미국에 자회사를 설립, ME방식용 수용성 서포트재를 개발

주식회사 오사카티타늄테크놀로지스
  스폰지티타늄에 기반한 합금 개발·품질관리를 우위성으로
  다양한 조형방법·장치에 최적의 분말을 공급
  적층조형 용도를 중심으로 한 수요확대를 주시해
  2020년초에 합금분말 전용의 신공장을 가동
  2019년 4월에 독자적인 콜드스프레이기술을 보유한 호주 Titomic사와 제휴

도요알루미늄 주식회사
  금속 적층 조형용으로 구상도가 높은 알루미늄 합금분말을 개발
  항공기 부품용 중심으로 해외에서의 시제작 의뢰 안건이 급증
  Airbus APWorks와 파트너십을 맺어, 「Scalmalloy」의 적용 분야 확대에도 주력한다

산요특수제강 주식회사
  진공용해-불활성가스아토마이즈법에 의한
  3D 프린터에 최적인 저산소·고순도의 구형분말을 공급
  금형 용도로 초강력강 분말 수요 확대에 기대
  Co프리 초강력강 등 독자적인 재료 제안도 강화

주식회사 디멕
  장치·수지의 개발부터 판매까지를 전개
  광조형장치를 이용한 래피드 프로토타이핑 시장 성장에 기여
  「ACCULAS®BA-85S」는 국내에서 최대급 사이즈의 조형이 가능해 유저에게 호평
  2017년에 인성, 내열성, 투명성을 골고루 향상시킨 신그레이드를 출시
  2020년에는 DSM 「Somos®PerFORM」의 국내 판매를 개시

slab 주식회사
  펠릿용해적층방식 대형 3D 프린터로 실부품에 대한 채용 확대를 노린다
  설계·가공·소프트웨어까지를 일관하여 전개하는 장치 제조메이커
  올레핀계 등 독자적인 재료 개발에도 주력한다
  리코 및 도요타합성의 자본출자를 받아, 각 사와의 업무제휴 및 공동개발에 주력한다

Arevo Inc.
  CFRTP의 대폭적인 비용절감을 실현, 모빌리티 분야에서 실적화가 진행된다
  독자적인 DED 프로세스로 고강도·고강성 CFRTP를 조형, 과제인 Z축 강도도 높인다
  주력인 이동성 분야에서는 2019년 9월에 두 번째 파트너십을 발표
  슈퍼엠플라의 라인업 확충, CF 첨가율 향상에 의해 항공우주 분야를 노린다

CEAD B.V.
  연속 섬유를 이용해 고속·대형 조형을 가능하게 하는 독자적인 CFAM 기술을 개발
  2018년 11월 산업용 대형 3D 프린터 「CFAM Prime」을 출시
  2019년 9월에는 연속 GF와 PET를 조합한 보도교 건설 프로젝트를 발표

https://blog.naver.com/yanokorea/221720833335
180,000엔
2019-11-28
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컨텐츠
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1 2019년도판 일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망 ~필름 관련 리포트 총집편(C61126400)
150,000엔
2020-02-20 135
2 2019~2020년판 자동차용 가식필름 시장의 전망과 전략(C61118700)
150,000엔
2019-12-27 133
3 2020년판 종이펄프산업백서(C61117700)
130,000엔
2019-12-27 981
4 2019년판 용기 시장의 전망과 전략(C61118100)
120,000엔
2019-12-27 394
5 2019년판 특수지 시장의 전망과 전략(C61117200)
120,000엔
2019-11-29 455
6 2019년판 3D 프린터 자재 시장의 현황과 장래 전망(C61112700)
180,000엔
2019-11-28 173
7 2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report(C61115400)
330,000엔
2019-11-13 128
8 2019년판 배리어필름 시장의 전망과 전략(C61112000)
150,000엔
2019-09-30 217
9 2019년판 골판지 시장의 전망과 전략(C61109600)
150,000엔
2019-09-25 501
10 2019 신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략(C61108600)
150,000엔
2019-07-31 217

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